Hazine 1,5 milyar dolarlık sürdürülebilir tahvil ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 2037 vadeli, dolar cinsinden sürdürülebilir tahvil ihracını 1,5 milyar dolar tutarında gerçekleştirdiğini açıkladı. İhraç, ESG kapsamında yapılan ikinci tahvil satışı olarak kayıtlara geçti.

Tahvil ihracı hangi bankalar aracılığıyla gerçekleşti

Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu ihraç için 23 Eylül tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verildi. İşlem aynı gün sonuçlandırıldı. İhraç tutarının 30 Eylül’de Hazine hesaplarına aktarılacağı bildirildi. 30 Ocak 2037 vadeli kağıdın kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak belirlendi.

3 kattan fazla talep geldi

İhraca 100’ün üzerinde yatırımcı katıldı ve toplam talep, ihraç tutarının üç katından fazlasına ulaştı. Tahsisat coğrafi dağılımına bakıldığında payların şu şekilde bölüştüğü görülüyor:

Açıklamada, ihraç edilen kağıdın Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında satılan ikinci ESG tahvili olduğu belirtildi. Söz konusu ihraç, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvil satışı olma özelliği taşıyor. Bakanlık, bu işlemle birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandığını duyurdu.

Vadesi ve getirisi ne kadar?

ESG tahvili, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun projelerin finansmanı amacıyla ihraç edilen bir borçlanma kağıdı türüdür. Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kağıt, bu kapsamda gerçekleştirilen ikinci işlem olarak kayıtlara geçti.

30 Ocak 2037 vadeli borçlanma senedinin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.