Eylรผl vadeli S&P 500 yรผzde +0,74 ve Eylรผl Nasdaq yรผzde +0,95% artฤฑลla iลlem gรถrรผyor. Cuma gรผnรผ beklenenden dรผลรผk ABD istihdam verilerinin neden olduฤu kayฤฑplarฤฑn kฤฑsmen toparlandฤฑฤฤฑ gรถzlenirken, yatฤฑrฤฑmcฤฑlar haftanฤฑn ilerleyen gรผnlerinde aรงฤฑklanacak ABD enflasyon verilerini dรถrt gรถzle bekliyorlar.
Cuma gรผnkรผ iลlem seansฤฑnda, Wall Street’in รถnemli endeksleri kฤฑrmฤฑzฤฑda kapandฤฑ, S&P 500 3,5 haftanฤฑn Dow 3 haftanฤฑn ve teknoloji aฤฤฑrlฤฑklฤฑ Nasdaq 100 4 haftanฤฑn en dรผลรผk seviyelerine geriledi. Broadcom %10’dan fazla dรผลtรผ ve yarฤฑ iletken ve yazฤฑlฤฑm devi beklenenden zayฤฑf 4. รงeyrek kar beklentisi yayฤฑnladฤฑktan sonra S&P 500 ve Nasdaq 100’de en รงok kaybeden yรผzdelik paya sahip oldu. Ayrฤฑca, megacap teknoloji hisseleri de geriledi, Tesla %8’den fazla dรผลtรผ ve Amazon.com %3’ten fazla dรผลerek Dow’da kaybedenlere รถncรผlรผk etti. Ayrฤฑca, JPMorgan hisseyi “Aฤฤฑrlฤฑฤฤฑnฤฑ artฤฑr”dan Nรถtr’e dรผลรผrdรผkten sonra Super Micro Computer %6’dan fazla dรผลtรผ. Boฤa tarafฤฑnda, ลirket iyimser ikinci รงeyrek sonuรงlarฤฑ yayฤฑnladฤฑktan ve yฤฑl sonu beklentilerini yรผkselttikten sonra Samsara %13’ten fazla yรผkseldi.
ABD รalฤฑลma Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn Cuma gรผnkรผ aรงฤฑklamasฤฑ, tarฤฑm dฤฑลฤฑ istihdamฤฑn Aฤustos ayฤฑnda 142 bin arttฤฑฤฤฑnฤฑ, Temmuz ayฤฑnda eklenen 89 binden (114 binden revize edildi) daha yรผksek olduฤunu, ancak yine de 164 binlik genel beklentilerin altฤฑnda kaldฤฑฤฤฑnฤฑ gรถsterdi. Ayrฤฑca, ABD Aฤustos iลsizlik oranฤฑ Temmuz ayฤฑndaki %4,3’ten beklentilerle uyumlu olarak %4,2’ye dรผลtรผ. Ayrฤฑca, ABD’nin ortalama saatlik kazanรงlarฤฑ Aฤustos ayฤฑnda aylฤฑk %0,4 ve yฤฑllฤฑk %3,8 olarak gerรงekleลti ve bu da aylฤฑk %0,3 ve yฤฑllฤฑk %3,7 beklentilerinden daha gรผรงlรผ oldu.
TS Lombard’dan Steven Blitz, “Aฤustos istihdam verileri, bir ekonominin ipin ucunun tรผkendiฤini ve bir dรถnรผm noktasฤฑna yaklaลtฤฑฤฤฑnฤฑ tasvir etmeye devam ediyor,” dedi. “Dรถnรผลรผmรผn durgunluฤa mฤฑ yoksa daha az olumsuz bir ลeye mi dรถnรผลeceฤi, Fed’in mevcut olumsuz momentumu ne kadar agresif bir ลekilde karลฤฑlayacaฤฤฑna baฤlฤฑ. Fed faiz indirimi 25 baz puan mฤฑ yoksa 50 baz puan mฤฑ olacak?”
New York Fed Baลkanฤฑ John William
New York Fed Baลkanฤฑ John Williams, Cuma gรผnรผ, enflasyonu dรผลรผrmedeki ilerleme ve iลgรผcรผ piyasasฤฑndaki yavaลlama gรถz รถnรผne alฤฑndฤฑฤฤฑnda, merkez bankasฤฑnฤฑn artฤฑk faiz oranlarฤฑnฤฑ dรผลรผrmesi gerektiฤini sรถyledi. Williams, “Ekonomi artฤฑk dengede ve enflasyon %2’ye doฤru bir yolda olduฤundan, federal fon oranฤฑ iรงin hedef aralฤฑฤฤฑnฤฑ azaltarak politika duruลundaki kฤฑsฤฑtlayฤฑcฤฑlฤฑk derecesini azaltmak artฤฑk uygun,” dedi. Ayrฤฑca, Fed Guvernรถrรผ Christopher Waller, iลgรผcรผ piyasasฤฑnda daha fazla zayฤฑflama risklerinin artmasฤฑ nedeniyle merkez bankasฤฑnฤฑn bu ay faiz oranlarฤฑnฤฑ dรผลรผrmeye baลlamasฤฑnฤฑn hayati รถnem taลฤฑdฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi. Waller, daha bรผyรผk bir oran indirimi olasฤฑlฤฑฤฤฑna karลฤฑ da “aรงฤฑk fikirli” olduฤunu ve uygun gรถrรผlรผrse bunu destekleyeceฤini belirtti. “Risk dengesi, ikili gรถrevimizin istihdam tarafฤฑna doฤru kaydฤฑ ve bu politikanฤฑn buna gรถre ayarlanmasฤฑ gerekiyor,” dedi.
Bu arada, ABD faiz oranฤฑ vadeli iลlemleri, Fed’in รถnรผmรผzdeki haftaki para politikasฤฑ komitesi toplantฤฑsฤฑnda 25 baz puanlฤฑk bir oran indirimi olasฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ %75,0 ve 50 baz puanlฤฑk bir oran indirimi olasฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ %25 olarak fiyatlandฤฑrdฤฑ.
Bu hafta, Aฤustos ayฤฑna ait ABD tรผketici enflasyon raporu ana vurgu olacak. Ayrฤฑca, piyasa katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑ ABD รFE, Temel รFE, Ham Petrol Stoklarฤฑ, ฤฐlk ฤฐลsizlik Baลvurularฤฑ, ฤฐhracat Fiyat Endeksi, ฤฐthalat Fiyat Endeksi ve Michigan Tรผketici Gรผveni Endeksi dahil olmak รผzere diฤer ekonomik veri yayฤฑnlarฤฑnฤฑ izleyecek.
Adobe, Oracle, Kroger ve GameStop gibi birkaรง รถnemli ลirket bu hafta รผรง aylฤฑk bilanรงolarฤฑnฤฑ bildirmeye hazฤฑrlanฤฑyor.
Yatฤฑrฤฑmcฤฑlar bugรผn, gรผnรผn ilerleyen saatlerinde yayฤฑnlanmasฤฑ planlanan ABD Tรผketici Kredisi verilerine odaklanacak. Ekonomistler, ortalama olarak, Temmuz Tรผketici Kredisinin รถnceki 8,93 milyar dolarlฤฑk rakama kฤฑyasla 12,30 milyar dolar olacaฤฤฑnฤฑ tahmin ediyor.
ABD Toptan Stoklarฤฑ verileri de bugรผn bildirilecek. Ekonomistler, Temmuz rakamฤฑnฤฑn Haziran ayฤฑndaki +0,2% m/m’ye kฤฑyasla +0,3% m/m olmasฤฑnฤฑ bekliyor.
Euro Stoxx 50 vadeli iลlemleri bu sabah %0,87 artฤฑลla geรงen haftanฤฑn kayฤฑplarฤฑnฤฑn bir kฤฑsmฤฑnฤฑ telafi etti, yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ise bรถlgeden gelecek bir dizi ekonomik veriyi ve haftanฤฑn ilerleyen gรผnlerinde Avrupa Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn faiz oranฤฑ kararฤฑnฤฑ bekliyor. Seyahat ve eฤlence hisseleri Pazartesi gรผnรผ kazanรงlara รถncรผlรผk ederken, teknoloji hisseleri de zemin kazandฤฑ. Pazartesi gรผnรผ yayฤฑnlanan bir anket, Avro Bรถlgesi’ndeki yatฤฑrฤฑmcฤฑ gรผveninin Eylรผl ayฤฑnda รผst รผste รผรงรผncรผ ay dรผลรผล gรถsterdiฤini ve รถzellikle Almanya’daki ekonomik durumdan duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle Ocak ayฤฑndan bu yana en dรผลรผk seviyeye gerilediฤini gรถsterdi. Bu arada, ECB Perลembe gรผnรผ faiz oranฤฑ kararฤฑnฤฑ aรงฤฑklayacak. Merkez bankasฤฑnฤฑn mevduat oranฤฑnฤฑ 25 baz puan dรผลรผrerek %3,50’ye dรผลรผrmesi bekleniyor. Ancak, hizmet enflasyonu nispeten yรผksek kaldฤฑฤฤฑ iรงin ek faiz indirimleri gรถrรผnรผmรผ konusunda temkinli olmasฤฑ bekleniyor. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ayrฤฑca, รถnรผmรผzdeki hafta aรงฤฑklanmasฤฑ planlanan Avro Bรถlgesi’nin sanayi รผretimi verileriyle birlikte Almanya, ฤฐspanya ve Fransa’dan gelen tรผketici fiyat rakamlarฤฑnฤฑ da analiz edecekler.
Avro Bรถlgesi Eylรผl Sentix Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Gรผven Endeksi -12,4’lรผk beklentilerden daha dรผลรผk olan -15,4’e ulaลtฤฑ.
ASYA BORSALARINDA YAลANANLAR
Asya borsalarฤฑ bugรผn kฤฑrmฤฑzฤฑda kapandฤฑ. รin’in ลanghay Bileลik Endeksi (SHCOMP) %1,06, Japonya’nฤฑn Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi (NIK) ise %0,48 dรผลรผลle kapandฤฑ.
รin’in ลanghay Bileลik Endeksi bugรผn dรผลรผลle kapandฤฑ ve รผlkeden gelen dรผลรผk enflasyon verilerinin ekonomiyle ilgili endiลeleri artฤฑrmasฤฑyla 7 aylฤฑk yeni bir dรผลรผk seviyeye geriledi. Enerji ve banka hisseleri Pazartesi gรผnรผ dรผลรผลlere รถncรผlรผk ederken, ilaรง hisseleri yรผkseldi. Pazartesi gรผnรผ Ulusal ฤฐstatistik Bรผrosu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan veriler, รin’in yฤฑllฤฑk tรผketici enflasyonunun anormal hava koลullarฤฑ nedeniyle arz kฤฑsฤฑtlamalarฤฑna raฤmen beklentilerin altฤฑnda kalsa da Aฤustos ayฤฑnda toparlandฤฑฤฤฑnฤฑ, รผretici fiyatlarฤฑnฤฑn ise dรถrt ayฤฑn en keskin oranฤฑnda dรผลtรผฤรผnรผ gรถsterdi.
Bu arada รin, bรผyรผmeyi teลvik etmek amacฤฑyla imalat sektรถrรผndeki kฤฑsฤฑtlamalarฤฑ kaldฤฑrarak ve saฤlฤฑk sektรถrรผnde yabancฤฑ yatฤฑrฤฑm iรงin fฤฑrsatlarฤฑ geniลleterek ekonomiyi daha da aรงma รงabalarฤฑnฤฑ yoฤunlaลtฤฑrdฤฑ. รin hรผkรผmeti, Ulusal Kalkฤฑnma ve Reform Komisyonu ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn Pazar gรผnรผ ortak bir aรงฤฑklamasฤฑnda, yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlara kapalฤฑ sektรถrler listesini 31’den 29’a dรผลรผreceฤini ve imalat sektรถrรผndeki kฤฑsฤฑtlamalarฤฑ ortadan kaldฤฑrma taahhรผdรผnรผ yerine getireceฤini duyurdu.
รin Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ayrฤฑca Pazar gรผnรผ, yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn artฤฑk Pekin, Tianjin, ลanghay, Nanjing, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen ve Hainan Adasฤฑ’nda tamamen yabancฤฑlara ait hastaneler kurmalarฤฑna izin verildiฤini duyurdu. Diฤer haberlerde, รin Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ Pazartesi gรผnรผ Kanada’dan yapฤฑlan kolza tohumu veya kanola yaฤฤฑ ithalatฤฑna yรถnelik resmi olarak bir anti-damping soruลturmasฤฑ baลlattฤฑ. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ลimdi dรผnyanฤฑn ikinci bรผyรผk ekonomisi hakkฤฑnda daha fazla bilgi edinmek iรงin Salฤฑ gรผnรผ aรงฤฑklanacak รin ticaret rakamlarฤฑna odaklanฤฑyor.
รin Aฤustos TรFE’si aylฤฑk %0,4 ve yฤฑllฤฑk %0,6 olarak bildirildi, bu da aylฤฑk %0,5 ve yฤฑllฤฑk %0,7 beklentilerinden daha dรผลรผk.
รin Aฤustos รFE’si yฤฑllฤฑk %1,8 olarak gerรงekleลti, bu da yฤฑllฤฑk %1,5 beklentilerinden daha dรผลรผk.
JAPON’YADA รNEMLฤฐ VERฤฐLER
Japonya’nฤฑn Nikkei 225 Hisse Senedi Endeksi bugรผn dรผลรผลle kapandฤฑ, 3 haftadan uzun bir sรผrenin en dรผลรผk seviyesine ulaลtฤฑ ve Cuma gรผnรผ Wall Street’te yaลanan dik satฤฑล dalgasฤฑnฤฑ takip etti, รงรผnkรผ zayฤฑf ABD istihdam verileri dรผnyanฤฑn en bรผyรผk ekonomisinin saฤlฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda endiลelere yol aรงtฤฑ. Japon hisse senetleri ayrฤฑca Cuma gรผnรผ hisse senetlerinin dรผลmesiyle gรผvenli limanlara olan talebin artmasฤฑ nedeniyle yรผkselen gรผรงlรผ yen tarafฤฑndan baskฤฑ altฤฑna alฤฑndฤฑ. Pazartesi gรผnรผ dรผลรผลlere teknoloji hisseleri รถncรผlรผk etti. Kabine Ofisi’nin Pazartesi gรผnรผ yayฤฑnladฤฑฤฤฑ revize edilmiล rakamlar, Japonya ekonomisinin ikinci รงeyrekte baลlangฤฑรงta tahmin edilenden biraz daha yavaล bir oranda geniลlediฤini, bunun da kurumsal ve hanehalkฤฑ harcamalarฤฑndaki aลaฤฤฑ yรถnlรผ revizyonlardan etkilendiฤini gรถsterdi. Ayrฤฑ olarak, Japonya’nฤฑn cari hesap fazlasฤฑ Temmuz ayฤฑnda tahmin edilenden daha fazla bรผyรผdรผ ve cari hesapta 18. ay รผst รผste fazlalฤฑk oldu ve Mart ayฤฑndan bu yana en yรผksek rakama ulaลtฤฑ. Bu arada, saฤlam bรผyรผme, artan รผcretler ve sรผrekli enflasyonist baskฤฑlar, Japonya Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn faiz oranlarฤฑnฤฑ daha da artฤฑracaฤฤฑ beklentilerini desteklemeye devam etti. Diฤer haberlerde, Japonya’nฤฑn iktidar partisi yetkilisi ve partinin liderlik yarฤฑลฤฑndaki adayฤฑ Sanae Takaichi, Pazartesi gรผnรผ ekonomiyi desteklemek iรงin “stratejik” mali harcamalarฤฑn uygulanmasฤฑnฤฑ savundu. Kurumsal haberlerde, Kanada’nฤฑn Alimentation Couche-Tard’ฤฑn Japon ลirketiyle gรถrรผลmelere devam etme isteฤini ifade etmesinin ardฤฑndan Seven & I Holdings %2’den fazla kazandฤฑ. Nikkei 225 opsiyonlarฤฑnฤฑn ima edilen oynaklฤฑฤฤฑnฤฑ hesaba katan Nikkei Volatilitesi, %1,20 dรผลรผลle 28,72’de kapandฤฑ.
Japonya GSYฤฐH’si ikinci รงeyrekte +0,7% รง/รง ve +2,9% y/y olarak gerรงekleลti ve bu, +0,8% รง/รง ve +3,1% y/y beklentilerinden daha zayฤฑftฤฑ.
Japonya Temmuz Cari Hesabฤฑ n.s.a. 2,589T yen beklentilerinden daha gรผรงlรผ olarak 3,193T yen seviyesindeydi.
Piyasa รncesi ABD Hisse Senedi Hareketleri
Dell Technologies (DELL) ve Palantir Technologies (PLTR), S&P Global’in kฤฑyaslama S&P 500 endeksine eklendiฤini duyurmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan piyasa รถncesi iลlemlerde +6%’nฤฑn รผzerinde yรผkseldi.
Boeing (BA), ลirketin en bรผyรผk sendikasฤฑ iรงin %25’lik bir maaล artฤฑลฤฑ konusunda geรงici olarak anlaลtฤฑฤฤฑnฤฑ duyurmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan piyasa รถncesi iลlemlerde yaklaลฤฑk +3% yรผkseldi ve bu sayede fabrika operasyonlarฤฑnฤฑn รถnemli bir bรถlรผmรผnรผ durdurabilecek bir grevden kaรงฤฑnฤฑlmฤฑล oldu.
Savara (SVRA), Pivotal Phase 3 IMPALA-2 denemesinden yeni verilerin duyurulmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan piyasa รถncesi iลlemlerde yaklaลฤฑk %12 arttฤฑ.
Bugรผnรผn ABD’de aรงฤฑklanacak bilanรงolar gรผndemi: Pazartesi – 9 Eylรผl
Oracle (ORCL), Mission Produce (AVO), Avid Bioservices (CDMO), Limoneira (LMNR), Calavo Growers (CVGW), Matrix (MTRX).
