Akbank, yurtdฤฑลฤฑ piyasalara yรถnelik toplam 500 milyon ABD dolarฤฑ tutarlฤฑ sรผrdรผrรผlebilir sermaye benzeri tahvil ihracฤฑnฤฑ tamamladฤฑ. Basel III uyumlu olarak gerรงekleลtirilen ihraรงta faiz oranฤฑ yรผzde 8,250 seviyesinde belirlendi.
ฤฐhraรง iki farklฤฑ ISIN kodu ile gerรงekleลtirildi: XS3394857984 koduyla 488.013.000 ABD dolarฤฑ ve US00971YAP51 koduyla 11.987.000 ABD dolarฤฑ. Tahvillerin vadesi 8 Aralฤฑk 2036 olarak belirlendi.
Sermaye benzeri borรงlanma aracฤฑ olarak ihraรง edilen tahviller ฤฐngiltere’de satฤฑldฤฑ ve Euroclear/Clearstream ile DTC’de saklanacak. Faiz รถdemeleri 6 ayda bir yapฤฑlacak ve toplamda 21 kupon รถdemesi gerรงekleลtirilecek.
Fitch Rating tarafฤฑndan tahvil B notu aldฤฑ ve yatฤฑrฤฑm yapฤฑlabilir seviyede deฤerlendirme almadฤฑ. Akbank’ฤฑn kendisi AA-(tur) ulusal uzun vadeli notuna sahip.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐtfa Planฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤฐhraรงรงฤฑ Derecelendirme Notu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Derecelendirme Notu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgi: a) 01.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ, b) 02.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ, c) 02.06.2026 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ. ฤฐlgide kayฤฑtlฤฑ aรงฤฑklamalarฤฑmฤฑzda detaylarฤฑ belirtilen ve iki farklฤฑ ISIN kodu ile (XS3394857984 โ 488.013.000 ABD Dolarฤฑ, US00971YAP51 โ 11.987.000 ABD Dolarฤฑ) ihracฤฑ gerรงekleลtirilen toplam 500.000.000 ABD Dolarฤฑ tutarlฤฑ sรผrdรผrรผlebilir sermaye benzeri tahvil ihracฤฑ tamamlanmฤฑล olup, faiz oranฤฑ %8,250 seviyesinde belirlenmiลtir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | Yurtdฤฑลฤฑ Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil ฤฐhracฤฑnฤฑn Tamamlanmasฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Bildirim Konusu | Satฤฑลฤฑn Tamamlanmasฤฑ |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 |
Para Birimi | USD |
Tutar | 4.000.000.000 |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Borรงlanma Aracฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Yurtdฤฑลฤฑ Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt Dฤฑลฤฑ |
Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Tรผrรผ | Sermaye Benzeri Borรงlanma Aracฤฑ |
Vade Tarihi | 08.12.2036 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 3.836 |
Satฤฑล ลekli | Yurtdฤฑลฤฑ Satฤฑล |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | ฤฐngiltere |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Euroclear/Clearstream, DTC |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 11.987.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 08.06.2026 |
ฤฐhraรง Dรถviz Kuru | 1 |
Faiz Oranฤฑ Tรผrรผ | Sabit |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Evet |
รdeme Tรผrรผ | Dรถviz รdemeli |
ISIN Kodu | US00971YAP51 |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 21 |
Dรถviz Cinsi | USD |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | 6 Ayda Bir |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 08.12.2026 | |
2 | 08.06.2027 | |
3 | 08.12.2027 | |
4 | 08.06.2028 | |
5 | 08.12.2028 | |
6 | 08.06.2029 | |
7 | 08.12.2029 | |
8 | 08.06.2030 | |
9 | 08.12.2030 | |
10 | 08.06.2031 | |
11 | 08.12.2031 | |
12 | 08.06.2032 | |
13 | 08.12.2032 | |
14 | 08.06.2033 | |
15 | 08.12.2033 | |
16 | 08.06.2034 | |
17 | 08.12.2034 | |
18 | 08.06.2035 | |
19 | 08.12.2035 | |
20 | 08.06.2036 | |
21 | 08.12.2036 | |
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 08.12.2036 |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Rating | B (Yabancฤฑ Para Sermaye Benzeri Borรงlanma Aracฤฑ (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayฤฑr |







