Arรงelik, uluslararasฤฑ piyasalarda 350 milyon euro tutarฤฑnda, 5 yฤฑl vadeli yeลil tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtirdi. Bรถylece Tรผrkiye’den uluslararasฤฑ piyasalara, yeลil tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtiren ilk reel sektรถr ลirketi oldu.
Tahviller, yรผzde 3 yeniden satฤฑล getirisi รผzerinden fiyatlandฤฑ ve kupon oranฤฑ yรผzde 3 olarak belirlendi.
Arรงelik’in yeลil tahvili J.P. Morgan, Merrill Lynch ve MUFG Securities EMEA aracฤฑlฤฑฤฤฑyla Euronext Dublin Borsasฤฑ’nda iลlem gรถrecek.
ลirketten yapฤฑlan aรงฤฑklamada, yeลil tahvil ihracฤฑndan saฤlanan fon ile sรผrdรผrรผlebilirlik stratejisi kapsamฤฑnda oluลturulan Yeลil Finansman รerรงevesinde, enerji verimli รผrรผnler, dรถngรผsel ekonomi รงรถzรผmleri, รผretimde enerji verimliliฤi, kirliliฤi รถnleyici ve kontrol altฤฑna alan รงรถzรผmler, sรผrdรผrรผlebilir su ve atฤฑk su yรถnetimi, yenilenebilir enerji ve yeลil binalarฤฑ kapsayan projelerin finanse edileceฤi belirtildi.
Uluslararasฤฑ piyasalara, yeลil tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtiren ilk Tรผrk reel sektรถr ลirketi olmanฤฑn heyecanฤฑnฤฑ ve gururunu yaลadฤฑklarฤฑnฤฑ belirten Arรงelik Finansman ve Mali ฤฐลlerden Sorumlu Genel Mรผdรผr Yardฤฑmcฤฑsฤฑ Polat ลen, “Yeลil tahvil Arรงelik’in รevresel, Sosyal ve Yรถnetiลim (ESG) alanlarฤฑndaki itibarฤฑnฤฑ daha da gรผรงlendirmesine yardฤฑmcฤฑ olacak ve “Dรผnyaya Saygฤฑlฤฑ, Dรผnyada Saygฤฑn” vizyonumuzla uyumlu olarak iลimizin merkezine sรผrdรผrรผlebilirliฤi koymaya devam etmemizi saฤlayacak. Yeลil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanฤฑ sฤฑra hฤฑzla bรผyรผyen finansal mekanizmayla fon bulma seรงeneklerimizi รงeลitlendirerek Arรงelik’in daha fazla sayฤฑda uzun vadeli ve yeลil yatฤฑrฤฑmcฤฑya eriลimini mรผmkรผn kฤฑlacak.” deฤerlendirmesinde bulundu.
Polat ลen, yeลil tahvilin ลirketin sรผrdรผrรผlebilirlik taahhรผtlerini teyit edeceฤini vurgulayarak, “65 yฤฑldฤฑr รผlkemize ve sektรถrรผmรผze deฤer katacak iลlere imza atarken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaลanabilir bir dรผnya bฤฑrakmak iรงin tรผm iล sรผreรงlerimizi sรผrdรผrรผlebilirlik temelli olarak ลekillendiriyoruz. Sosyal, etik, รงevresel ve ekonomik alanlarda paydaลlarฤฑmฤฑz iรงin artฤฑ deฤer yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracฤฑna uluslararasฤฑ piyasalarda 33 รผlkeden 175’ten fazla kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑ, yaklaลฤฑk 1,6 milyar Euro tutarฤฑnda talep iletti. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan, planlanan tutarฤฑn 4,5 katฤฑndan fazla talep aldฤฑk. Tahvil ihracฤฑmฤฑza yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan gelen gรผรงlรผ talep, Arรงelik’in sรผrdรผrรผlebilirlik alanฤฑndaki รถncรผ konumunu ve finansal yapฤฑsฤฑna duyulan gรผveni bir kez daha teyit etti” ลeklinde konuลtu.
