Asya borsaları Cuma günü sert düştü; Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamaların gelecek ay beklenen faiz indirimi umudunu söndürmesi ve karmaşık veri takviminin yarattığı tedirginlik küresel satış dalgasını büyüttü.
Japonya dışındaki Asya hisselerini kapsayan MSCI endeksi yüzde 1,1 geriledi; Wall Street’te ise endeksler dört günlük yükseliş serisini sonlandırarak son bir ayın en sert bir günlük kaybını yaşadı.
ABD tahvilleri de geri çekildi; yatırımcılar Aralık ayında Fed’den faiz indirimi ihtimalini bir gün önceki yüzde 63’ten yüzde 51’e düşürdü.
AMP başekonomisti ve yatırım stratejisi direktörü Shane Oliver şu sözleri kaydetti:
“ABD hisselerindeki düşüş, bazı Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından ve yapay zeka değerlemelerine yönelik endişelerle birlikte, gelecek ayki faiz indirimi beklentilerinin azalmasını yansıtıyor. Para piyasası fiyatlamasına göre ihtimal artık yüzde 50/50”
Oliver şöyle devam etti:
“Hisseler bu yılki güçlü ralli sonrası bir düzeltmeye karşı kırılgan; teknoloji hisselerinin değerlemeleri aşırı gerilmiş durumda. Ancak mevsimsel destekler devreye girdiği için ABD hisselerindeki geri çekilme sadece geçen haftaki dip seviyesinin test edilmesi olabilir.”
S&P 500 düşüşte
ABD S&P 500 vadeli işlemleri Asya seansında yüzde 0,1 yükseldi; bazı yatırımcılar düşüşte alım yaptı.
Getirilerdeki artışa rağmen dolar destek bulamadı; yen ve İsviçre frangı karşısında değer kaybederken bölge genelinde risk iştahı çöktü.
Japonya Nikkei endeksi (.N225) yüzde 1,5 düşerken, Avustralya’nın kaynak ağırlıklı endeksi (.AXJO) yüzde 1,4 geriledi; Güney Kore (.KS11) ise yüzde 2,8’e kadar sert düştü.
Çin hisseleri (.CSI300) ise yüzde 0,7 gevşedi; açıklanan aylık aktivite verileri Ekim’de sanayi üretimi ve perakende satışlarda yavaşlamaya işaret etti ve analist beklentilerini kaçırarak borsadaki kısa süreli toparlanmayı söndürdü.
Pepperstone araştırma direktörü Chris Weston şöyle konuştu:
“Varlık sınıfları genelindeki satış oldukça belirgindi; yatırım yapılabilir piyasalara bakınca saklanacak çok az yer vardı. ABD hükümetinin yeniden açılmasıyla birlikte, yatırımcılar şimdi kritik ekonomik veriler için Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun takvimini bekliyor. Şu ana kadar pozisyonlanma büyük ölçüde ikinci kademe verilere göre yapıldı; bunların Fed’in gerçek karar sürecini yönlendiren manşet verilerle uyumlu hale gelmesi gerekecek.”
Beyaz Saray ise ekonomiye ilişkin daha net bir görünüm beklentilerini boşa çıkardı; Ekim ayı ABD işsizlik verilerinin hiç yayımlanmayabileceğini söyledi. Moral bozucu havaya ek olarak, yüksek enflasyona yönelik kaygıları işaret eden şekilde giderek daha fazla Fed yetkilisi faiz indirimleri konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, aşırı gevşemeye yol açmadan daha fazla indirim için sınırlı alan olduğunu söylerken; Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, para politikasının enflasyonu aşağı çekmek için sıkı kalması gerektiğini belirtti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada geçen ayki faiz indirimine karşı çıktığını ve Aralık konusunda kararsız olduğunu söyledi.
Tahvillerdeki satış devam etti; yatırımcılar gelecek ay faiz indirimi fiyatlamalarını geri çekti. İki yıllık ABD tahvil getirisi gece 3 baz puan yükseliş sonrası yüzde 3,591 seviyesinde kaldı; 10 yıllık tahvil getirisi ise 3 baz puanlık artışın ardından 0,8 baz puan daha yükselerek yüzde 4,1173’e çıktı.
Getirilerdeki artış ise doları desteklemeye yetmedi; dolar endeksi yüzde 0,1 düşerek 99,191’e geriledi ve son iki haftanın en düşük seviyesine yaklaştı.
Yen bir nebze rahatladı ve dolar karşısında 154,55 seviyesinde işlem gördü; çarşamba günü son dokuz ayın en zayıf seviyesine düşmüştü. İsviçre frangı da dolar karşısında önceki yüzde 0,6’lık sıçramanın ardından stabil seyretti.
Sterlin ise yüzde 0,3 düşerek 1,31485 dolara indi; Financial Times’a göre Başbakan Keir Starmer ve Maliye Bakanı Rachel Reeves, gelir vergisini artırma planlarını rafa kaldırdı.
Petrol ve altın fiyatları yükselişte
Petrol fiyatları Asya’da yükseldi ancak haftayı üst üste üçüncü kez düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol yüzde 1,6 artışla 64,07 dolara yükseldi ve haftalık bazda pozitife döndü.
Spot altın fiyatları yüzde 0,6 artışla 4.196,19 dolara çıktı; önceki gün yüzde 0,6 düşerek dört günlük yükseliş serisini sonlandırmıştı. Ancak sarı metal hâlâ 4.381 dolarlık rekor zirvesinin oldukça altında.
