Asya borsaları, yapay zekaya yönelik yeni bir iyimserlik dalgasının etkisiyle Çarşamba günü Wall Street’ten destek aldı. Yatırımcılar, yoğun geçmesi beklenen günde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına ve teknoloji devlerinin bilanço açıklamalarına odaklandı.
Bu hafta beklenen faiz indirimi tahminleri tahvil piyasalarını desteklerken, dolar zayıfladı, Asya borsaları yükselişte. Asya borsaları dahil küresel piyasalar, Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı indirimin yılın sonu gelmeden yeni indirimlerle devam edeceğini fiyatlıyor.
Gece saatlerinde Wall Street, Nvidia ve Microsoft’tan gelen olumlu haberlerle rekor seviyelerde kapandı. Nvidia, yapay zeka çipleri için 500 milyar dolarlık sipariş aldığını ve ABD Enerji Bakanlığı için yedi süper bilgisayar inşa edeceğini açıkladı. Microsoft ise, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ın kamu yararına çalışan bir şirkete dönüşmesine izin verecek ve şirkette yüzde 27 pay elde edecek bir anlaşmaya vardı.
Asya borsaları moral buldu
Bu gelişmeler Asya borsalarına da moral verdi. MSCI’nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,16 yükselirken, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1’in üzerinde artarak yeni bir rekor kırdı. Güney Kore’de Kospi endeksi de Nvidia tedarikçisi SK Hynix’in güçlü bilançosu ve iyimser görünümü sayesinde tarihi zirveye ulaştı.
Asya borsaları dışında Microsoft, Alphabet ve Meta gibi “Muhteşem Yedili” teknoloji devleri Çarşamba günü bilançolarını açıklayacak. Beklentiler oldukça yüksek; yatırımcılar sadece güçlü rakamlar değil, yapay zeka gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artmaya devam ettiğine dair kanıtlar da görmek istiyor.
Saxo’nun baş yatırım stratejisti Charu Chanana, “Beklentiler çok yüksek ve hayal kırıklığı eşiği de aynı oranda yüksek. Piyasa artık yalnızca başlangıç dönemindeki patlamayı değil, yapay zekanın genişleyen talep alanlarına nasıl yayıldığını da görmek istiyor. Bu, yapay zekanın bir balonn olup olmadığını gösterecek bir sınav niteliğinde olacak” dedi.
Vadeli işlemlerde Nasdaq yüzde 0,06 yükselirken, S&P 500 vadeli kontratları yatay seyretti. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri yüzde 0,14 geriledi.
Fed’den “güvercin” mesaj beklentisi
Yatırımcılar için günün en kritik başlığı Fed’in faiz kararı olacak. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Bununla birlikte, Fed’in uzun süredir yürüttüğü bilanço küçültme programı (QT) kapsamında yeni bir adım atıp atmayacağı da yakından izlenecek.
Chanana’ya göre, QT’nin sonlandırılması açıklanırsa, bu açık bir şekilde güvercin duruş olarak yorumlanır. Özellikle bilanço istikrarının korunmasına dair sinyaller verilirse.
İki yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 3,4904 seviyesinde yatay seyrederken, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi yüzde 3,9814’te işlem gördü. Piyasalar, Aralık ayında yeni bir indirim olasılığının Fed tarafından teyit edilmesini bekliyor.
Faiz indirimi beklentileri doları zayıflattı; euro 1,1652 dolara, sterlin ise 1,3272 dolara yükseldi. Avustralya doları, eylül çeyreğinde iki yılı aşkın süredir görülen en sert enflasyon artışı verisinin ardından yüzde 0,17 yükselerek 0,6598 dolara çıktı. Çekirdek enflasyondaki keskin artış, Avustralya Merkez Bankası’ndan yakın vadede bir faiz indirimi beklentisini ortadan kaldırdı.
Japonya’da yen, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in düşük faizlerin uzatılması yoluyla yendeki zayıflığın sürmesine karşı Tokyo’ya uyarıda bulunmasının ardından dolara karşı yüzde 0,3 güçlenerek 151,66 seviyesine geldi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) perşembe günü politika kararını açıklayacak ve piyasalar faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.
Allianz Global Investors küresel çoklu varlık yatırım direktörü Gregor Hirt, “BOJ’un aralık veya ocakta olası bir faiz artışı için zemin hazırlayarak politikayı normalleştirme niyetini işaret eden ılımlı bir ‘şahin’ duruş sergilemesini bekliyoruz” dedi ve ekledi: “Başkan Kazuo Ueda, hemen bir adım atmasa da para birimindeki zayıflığı sınırlamak için sözlü müdahalede bulunabilir.”
Petrol ve altın cephesi
Petrol fiyatları, ABD’nin Rusya’nın iki büyük petrol şirketine uyguladığı yaptırımların küresel arz üzerindeki etkisinin ve OPEC+’ın üretimi artırma planlarının değerlendirilmesiyle üç günlük düşüş serisini sonlandırdı.
Brent petrol vadeli kontratları yüzde 0,28 artışla varil başına 64,58 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 0,18 artışla 60,26 dolara yükseldi.
Güvenli liman altın ise ons başına 4.000 doların hemen altında işlem gördü. Risk iştahındaki artış, değerli metal talebini azaltırken, geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüş kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesine yol açtı.
