Asya borsaları pazartesi günü, Wall Street’te teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen yükselişleri takip ederek genel olarak yükseldi. Yen ise, artan faiz oranlarının Japonya devlet borcu üzerindeki baskıyı artırmasıyla euro ve İsviçre frangı karşısında tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Dünyanın büyük bölümü için haftanın tatil nedeniyle kısalmış olmasına rağmen, gecikmeli olarak açıklanacak ve ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte güçlü büyümeyi sürdürdüğünü göstermesi beklenen veriler öncesinde momentum fonlarının hisse senetleri, değerli metaller ve emtialara yönelmeye devam ettiği görüldü.
Medyan tahminler, yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 3,2 olacağına işaret ediyor. Bu büyümede, yılın başlarında tarifelerin devreye girmesi öncesinde görülen artışın ardından ithalatta yaşanan sert geri çekilmenin etkili olduğu belirtiliyor.
Ancak BofA analistleri, yatırımcı duyarlılığını ölçen göstergelerinin 8,5 ile aşırı iyimser bölgeye girdiğini belirterek uyarıda bulundu. Analistlere göre bu seviyeler genellikle bir düzeltmenin habercisi oluyor.
Analistler yayımladıkları notta, “8,0 üzerindeki okumalar sıklıkla geri çekilmelerin öncesinde görülür. Bu durumlarda küresel hisseler, izleyen iki ayda medyan yüzde 2,7 düşüş yaşamış ve bu sinyal yüzde 63 isabet oranına sahip olmuştur” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
“Duyarlılık verileri uyarı sinyalini güçlendiriyor: Fon Yöneticileri Anketi, faiz, tarife ve vergi indirimlerine yönelik beklentilerin etkisiyle son 3,5 yılın en iyimser havasını gösteriyor.”
ABD borsaları ne durumda?
Şimdilik fırsatı kaçırma korkusunun daha baskın olduğu görülürken, ABD borsalarında S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,3, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 yükseldi.
Japonya’nın Nikkei borsası yüzde 1,9 artışla cuma günkü toparlanmasını sürdürdü. Yenin sert değer kaybının, Japon şirketlerinin ihracat gelirlerini artıracağı beklentisi bu yükselişte etkili oldu.
Yen satışları, Japonya Merkez Bankası’nın faizleri 30 yılın zirvesi olan yüzde 0,75’e yükseltmesi ve ilave artış sinyali vermesiyle hız kazandı. Bu adım devlet tahvillerini sert şekilde baskıladı. 10 yıllık Japon tahvil getirileri 8 baz puan daha artarak yüzde 2,10’a çıktı. Bu seviyeler en son 1999 yılında görülmüştü.
Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarının çarşamba günü açıklanması beklenirken, merkez bankası başkanı Noel Günü’nde Japon iş dünyasını temsil eden bir lobi grubuna hitap edecek.
Yen, euro karşısında 184,90 ile, İsviçre frangı karşısında ise 198,08 ile yeni rekor dip seviyelere geriledi. Dolar 157,29 seviyesinde durakladı. Yatırımcılar, kasım ayında görülen 157,90 zirvesinin test edilmesinin Tokyo’nun müdahalesini tetikleyebileceğinden çekiniyor.
Japon yetkililer de tek yönlü hareketlerden duydukları rahatsızlığı dile getirerek, aşırı değer kaybına karşı uygun adımların atılacağı uyarısında bulundu.
Dolar/yen paritesinde 158,00 seviyesinin aşılması halinde, hedef önce 2025 zirvesi olan 158,88, ardından 2024’ün en yüksek seviyesi olan 161,96 olacak. Dolar, diğer para birimleri karşısında oluşturulan sepette ise cuma günü yüzde 0,3 yükseldikten sonra 98,725 seviyesinde yatay seyretti.
Japonya hariç Asya-Pasifik bölgesindeki hisseleri izleyen MSCI borsası yüzde 0,8 yükseldi. Güney Kore borsası, yapay zeka bağlantılı kazançlara yönelik iyimserlikle yüzde 1,7 artış kaydetti.
Çin’de mavi çip hisseleri yüzde 0,8 yükselirken, Singapur’un ana endeksi yüzde 1 artışla rekor seviyeye çıktı.
Avrupa borsaları ise daha sakin bir görünüm sergiledi. EUROSTOXX 50 ve FTSE vadeli işlemleri yüzde 0,1 düşerken, DAX vadeli işlemleri yatay kaldı.
TD Securities analistleri, geçen hafta hisse senedi piyasalarına haftalık bazda tüm zamanların en yüksek girişi olan 98 milyar dolar fon girişi gerçekleştiğini belirtti. Bu girişlere ABD hisse senedi fonları öncülük etti. Çin hisse senedi fonları 2025’in üçüncü en büyük haftalık girişini görürken, gelişen piyasalara nisan ayından bu yana en güçlü fon girişi yaşandı.
Tahvil fonlarına olan girişler ise dördüncü haftasında da yavaşladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri son olarak 2 baz puan artışla yüzde 4,169 seviyesine yükseldi.
Emtia piyasasında gümüş yeniden yıldızlaştı. Ons fiyatı 69,44 dolar ile yeni rekor kırarken, yıl başından bu yana kazançları yüzde 140’a yaklaştı. Altın ise yüzde 1,3 artışla ons başına 4.394 dolara yükseldi.
Petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu bir Venezuelalı petrol tankerine müdahale etmesinin ardından yükseldi. ABD’nin, son iki haftada üçüncü olacak şekilde bir başka tankere daha müdahale etmeyi planladığı bildirildi.
Brent petrol yüzde 0,8 artışla varil başına 60,96 dolara çıkarken, ABD ham petrolü de yüzde 0,8 yükselerek 56,99 dolar seviyesine ulaştı.
