Warren Buffett‘ın yönettiği dev yatırım şirketi Berkshire Hathaway‘in son gizemli hisse senedi yatırımı bugün açıklanacak. Şirketin, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunması gereken Form 13-F bildiriminin son tarihi olan Perşembe günü, piyasalar kapandıktan sonra bu yatırımın detayları belli olacak. Bu yeni yatırım, ikinci çeyrekte yapılan alımlarla birlikte toplamda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Berkshire’ın bu hamlesi, yatırım dünyasında büyük bir merak uyandırdı ve hangi sektörden bir şirketin portföye eklendiği spekülasyonlara yol açtı.
Gizemli hisse senedi bir sanayi şirketi olabilir
Berkshire’ın ilk ve ikinci çeyrek raporlarında yer alan ipuçları, gizemli hisse senedinin bir sanayi şirketine ait olduğunu gösteriyor. Bu tahmin, özellikle “ticari, endüstriyel ve diğer” olarak adlandırılan geniş kategorideki maliyet tabanındaki artışlara dayanıyor. İlk çeyrekte bu kategoride 2 milyar dolarlık, ikinci çeyrekte ise 2,8 milyar dolarlık bir artış kaydedilmişti. Bu iki artışın toplamı, yeni hisse alımlarının yaklaşık 4,8 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Potansiyel adaylar arasında Caterpillar, Honeywell, United Parcel Service, Boeing ve GE Aerospace gibi büyük sanayi şirketleri yer alıyor.
Berkshire, ikinci çeyrekte hisse senedi alımlarında daha temkinli davrandı ve yaklaşık 4 milyar dolarlık alım yaparken, 7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu durum, şirketin genel portföyünü küçültmeye devam ettiğini gösterdi. Şirketin bu dönemdeki en dikkat çekici satışlarından biri de Bank of America hisselerinde yaşandı. Temmuz 2024’ten bu yana Bank of America hisselerini yaklaşık %40 oranında azaltan Berkshire, bu hisselerin değerini 28 milyar dolar seviyesine düşürdü.
Gizlilik Talepleri ve Yatırım Stratejisi
Warren Buffett, bir hisse senedinde uzun süreli pozisyon oluştururken, diğer yatırımcıların ilgisini çekmemek ve fiyatların yükselmesini engellemek amacıyla SEC’den düzenli olarak gizlilik talebinde bulundu. Bu strateji, Berkshire’ın hisseleri daha uygun fiyatlarla toplamasına olanak tanıdı. Şirket, yeni bir pozisyonun açıklanmasının genellikle hisse senedinin değerini artırdığını ve bu durumun alım maliyetlerini yükselttiğini biliyordu.
Daha önce 2023 sonu ve 2024 başında sigorta devi Chubb’ın hisselerini biriktirirken de benzer bir gizlilik stratejisi izlenmişti. Chubb hisselerinin değeri, Mayıs 2024’te açıklandığında yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmıştı. Bu durum, Berkshire’ın büyük yatırımlarını kamuoyundan bir süre gizlemesinin tipik bir örneğiydi. Şirket, 2020 sonunda ve 2021 başında Chevron ve Verizon Communications hisselerini satın alırken de gizli muamele talebinde bulunmuştu.
