Resesyon korkularฤฑna ya da 2023 borsasฤฑna iliลkin kรถtรผmser tahminlere raฤmen, mega teknoloji hisseleri en iyi yฤฑllarฤฑndan birini geรงirdi.
Cuma gรผnรผ itibariyle S&P 500 bu yฤฑl %14, teknoloji aฤฤฑrlฤฑklฤฑ Nasdaq ise %30 artฤฑล gรถsterdi. Kazanรงlarฤฑn bรผyรผk bir kฤฑsmฤฑ, yapay zeka aldatmacasฤฑndan ve geliลiminden yararlanan teknoloji devlerinin kรผรงรผk bir yรผzdesi tarafฤฑndan saฤlandฤฑ.
Nvidia gibi hisseler ลimdiden %198’e, Meta %130’a, Microsoft %40’a ve Google %37’ye yรผkseldi.
Bazฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlar yapay zekaya yatฤฑrฤฑm yapma fฤฑrsatฤฑnฤฑ kaรงฤฑrdฤฑklarฤฑnฤฑ dรผลรผnebilir. Ancak Bank of America, bu yฤฑl 600 milyar dolarฤฑn biraz altฤฑnda olan kรผresel yapay zeka yazฤฑlฤฑm pazarฤฑnฤฑn 2026 yฤฑlฤฑna kadar 900 milyar dolara ulaลmasฤฑnฤฑ bekliyor.
Yeni iรงerik ya da veri yaratan jeneratif yapay zekanฤฑn ortaya รงฤฑkฤฑลฤฑ, รถnรผmรผzdeki beล yฤฑl iรงinde donanฤฑm talebini hฤฑzlandฤฑracak. Ancak รผretici yapay zeka, sฤฑradan bir arama motoruna benzemiyor. Bรถyle bir teknoloji iรงin kapasite geliลtirmek, makine รถฤrenimi sรผrecini hฤฑzlandฤฑrmaya yardฤฑmcฤฑ olabilecek aฤฤฑr bir รถzel donanฤฑm yรผkรผ gerektirir.
Bรผyรผk teknoloji bulut saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑ รผretken yapay zekayฤฑ merkezlerine entegre etmeye baลladฤฑkรงa, aฤ silikonu gibi ลeylere olan talep hฤฑzla artacak. Vivek Arya liderliฤindeki Bank of America stratejistlerinin 21 Haziran tarihli bir notuna gรถre, silikon tabanlฤฑ รงipler iรงin toplam adreslenebilir pazarฤฑn yฤฑllฤฑk bileลik bรผyรผme oranฤฑnฤฑn %40 artarak 2027 yฤฑlฤฑna kadar 10 milyar dolara ulaลmasฤฑ bekleniyor. Bu rakam 2022’de 2 milyar dolardฤฑ.
Artan talep, yapay zeka donanฤฑm saฤlayฤฑcฤฑsฤฑ Nvidia’ya yeni kazananlarฤฑn katฤฑlmasฤฑnฤฑ saฤlayacak.
รrneฤin, รผretken yapay zeka bilgisayar aฤlarฤฑnda iki tรผr iletiลim teknolojisi kullanฤฑr: InfiniBand (IB) ve ethernet. Notta, InfiniBand ลu anda talepte baลฤฑ รงekerken, ilerleyen dรถnemde ethernetin liderliฤi ele geรงirmesinin beklendiฤi belirtiliyor. Geleneksel ethernet daha fazla kullanฤฑm alanฤฑna sahip รงรผnkรผ internet baฤlantฤฑsฤฑ gibi ลeyler iรงin zaten kullanฤฑlฤฑyor. Ayrฤฑca yapay zeka sunucularฤฑnฤฑn รถn ve arka uรงlarฤฑnda da kullanฤฑlabiliyor.
Yatฤฑrฤฑm bankasฤฑ, ethernet’in 10 milyar dolarlฤฑk pazar payฤฑnฤฑn รงoฤunu รงekmesini ve 2027 yฤฑlฤฑna kadar 500 milyon dolardan 6 milyar dolara รงฤฑkmasฤฑnฤฑ bekliyor. IB’ye olan talep de 1,5 milyar dolardan 4 milyar dolara รงฤฑkacak. IB, 2022’nin 2 milyar dolarlฤฑk pazarฤฑnฤฑn %75’ini oluลturdu.
ลimdiye kadar Nvidia, 2019’da Mellanox’u satฤฑn alarak IB’yi optimize ederek ve bunun tek bรผyรผk saฤlayฤฑcฤฑsฤฑ haline gelerek bir baลlangฤฑรง yaptฤฑ. Ancak nota gรถre, ethernet liderliฤi ele geรงirdikรงe, Broadcom (AVGO) ve Marvell Technology’nin (MRVL) donanฤฑm devine katฤฑlmasฤฑ bekleniyor.
BOfA’nฤฑn deฤerleneceฤini dรผลรผndรผฤรผ o hisseler: Nvidia, Broadcom ve Marvell Technology
