- – Halka arz bรผyรผklรผฤรผ yaklaลฤฑk 1,2 milyar lira olacak
- – Aktif bรผyรผklรผฤรผ 3,3 milyar lira yaklaลtฤฑ
- – “Uzun vadeli kiralamada sektรถrde daralma sona erdi”
- – “Gelirlerimizin yฤฑl sonunda 1,2 milyar lira seviyesine ulaลmasฤฑnฤฑ bekliyoruz”
- – “Alt bayilik sistemini geliลtirerek bรผyรผmeyi hedefliyoruz”
Borlease Otomotiv’in halka arz iรงin yaptฤฑฤฤฑ baลvuru, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan onaylandฤฑ.
Borlease Otomotiv’den yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, 2013 yฤฑlฤฑndan bugรผne filo kiralama alanฤฑnda kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun รงรถzรผmlerle artฤฑrarak kurumsal mรผลterilerde รถnemli bir karลฤฑlฤฑk yakalayan ลirket, yaklaลฤฑk 7 bin adetlik aracฤฑyla Tรผrkiye’nin yenilikรงi filo kiralama ลirketleri arasฤฑnda yer alฤฑyor.
Sixt Rent A Car’ฤฑn Tรผrkiye temsilciliฤini 2019’da bรผnyesine katarak araรง kiralama sektรถrรผnde hem uzun hem kฤฑsa dรถnemde konumunu ve iddiasฤฑnฤฑ gรผรงlendiren Borlease, halka arzdan elde edeceฤi geliri รถnemli oranda bรผyรผmeye yรถnelik yatฤฑrฤฑmlara ayฤฑracak.
Borsa ฤฐstanbul Yฤฑldฤฑz Pazar’da #BORLS koduyla iลlem gรถrecek ลirketin halka arzฤฑ, Tรผrkiye Sฤฑnai Kalkฤฑnma Bankasฤฑ Aล liderliฤinde, Ziraat Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler Aล ve Yatฤฑrฤฑm Finansman Menkul Deฤerler Aล eล liderliฤinde oluลturulan konsorsiyum tarafฤฑndan yapฤฑlacak.
Halka arzdan saฤlanacak fonun yรผzde 65-70’i taลฤฑt alฤฑmฤฑ ve yeni yatฤฑrฤฑmlarฤฑn finansmanฤฑ, yรผzde 30-35’i ise iลletme sermayesi ve mevcut kredilerin geri รถdemesi iรงin kullanฤฑlacak. ลirketin toplam 47 milyon adet payฤฑ halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarฤฑn รผzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satฤฑลa konu olabilecek.
– Halka arz bรผyรผklรผฤรผ yaklaลฤฑk 1,2 milyar lira olacak
ลirket paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmeye baลladฤฑฤฤฑ tarihten itibaren bir yฤฑl boyunca Borlease paylarฤฑna yรถnelik olarak hakim ortak tarafฤฑndan herhangi bir hisse satฤฑลฤฑ yapฤฑlmayacak. Yine ลirket paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmeye baลladฤฑฤฤฑ tarihten itibaren bir yฤฑl sรผresince bedelli ve bedelsiz sermaye artฤฑrฤฑmlarฤฑ da dahil olmak รผzere ลirket paylarฤฑ dolaลฤฑmdaki pay miktarฤฑnฤฑn artmasฤฑna yol aรงacak ลekilde satฤฑลa veya halka arza konu edilmeyecek.
ลirketin halka arz bรผyรผklรผฤรผ yaklaลฤฑk 1,2 milyar lira olacak. Ek satฤฑล olmasฤฑ durumunda 1,3 milyar lira bรผyรผklรผฤe ulaลacak arz kapsamฤฑnda pay bedeli 25,29 lira olarak belirlendi. Nominal 47 milyon lira tutarฤฑndaki halka arzฤฑn nominal 28 milyon 200 bin lira tutarฤฑndaki kฤฑsmฤฑ sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ, nominal 18 milyon 800 bin lira tutarฤฑndaki kฤฑsmฤฑ ise ortak satฤฑล yoluyla gerรงekleลtirilecek.
Arz sonrasฤฑ halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑ yรผzde 27,86 olarak planlanฤฑrken, ek satฤฑลฤฑn gerรงekleลmesi durumunda bu oran yรผzde 30,65 dรผzeyinde olacak. Borlease paylarฤฑnฤฑn iลlem gรถrmeye baลlamasฤฑndan itibaren 30 gรผn boyunca Ziraat Yatฤฑrฤฑm tarafฤฑndan fiyat istikrarฤฑ iลlemleri uygulanacak.
– Aktif bรผyรผklรผฤรผ 3,3 milyar lira yaklaลtฤฑ
Aรงฤฑklamada deฤerlendirmelerine yer verilen Borlease Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ รzgรผr Cem Hancan, uzun dรถnem operasyonel kiralama faaliyetlerini “Borlease” markasฤฑyla, kฤฑsa dรถnemi ise “Sixt Rent A Car” ile sรผrdรผrdรผklerini belirtti.
Borlease tarafฤฑnda yaklaลฤฑk 2 bin, Sixt Rent A Car’da ise 7 bin aracฤฑn รผzerinde filolarฤฑ bulunduฤuna iลaret eden Hancan, “Gerek uzun dรถnem filo kiralama alanฤฑnda kurumsal mรผลterilerde gerekse gรผnlรผk araรง kiralamada bireysel mรผลterilerde รงok รถnemli iki markayฤฑ bรผnyemizde bulunduruyoruz. Sektรถrde bilinirliฤi, araรง kapasitesi, hizmet kalitesi en yรผksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en รงok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi.” ifadesini kullandฤฑ.
Hancan, aktif bรผyรผklรผklerinin ilk yarฤฑ itibarฤฑyla 3,3 milyar liraya yaklaลtฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek ลu bilgileri verdi:
“Net borรงluluฤumuz, aktif bรผyรผme hฤฑzฤฑmฤฑza gรถre daha az artฤฑล gรถstermekte, bu durum da ลirketin รถz kaynaklarฤฑyla gรผรงlรผ ลekilde bรผyรผdรผฤรผne iลaret etmektedir. ลirketin sahip olduฤu ve faaliyet kiralamasฤฑna konu ettiฤi varlฤฑklarฤฑnฤฑn deฤeri yaklaลฤฑk 5 milyar liraya ulaลmฤฑลtฤฑr. Yฤฑl sonu itibarฤฑyla yaklaลฤฑk 2,5 milyar lira ciro ve yรผzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz.”
– “Uzun vadeli kiralamada sektรถrde daralma sona erdi”
รzgรผr Cem Hancan, uzun vadeli kiralama alanฤฑnda sektรถrรผn bu yฤฑlฤฑn ilk yarฤฑsฤฑnda 246 bin araca ulaลtฤฑฤฤฑnฤฑ ifade ederek, “2017’de 365 bin adet araรงla tarihi zirvesindeydi. O yฤฑldan bugรผne yฤฑllฤฑk ortalama yรผzde 7,7 kรผรงรผlme yaลฤฑyor. Bu daralmada dรถvizle kiralamanฤฑn kฤฑsฤฑtlanmasฤฑ ve pandemi sonrasฤฑ araรง arzฤฑnda ve tedarikinde yaลanan problemler etkili oldu. 2022 yฤฑlฤฑnda bu daralmanฤฑn sona erdiฤini ve sektรถrรผn 246 bin araรงta yukarฤฑ ลekilde ivmelendiฤini gรถrรผyoruz.” deฤerlendirmesinde bulundu.
ลirketleri araรง kiralamadan araรง satฤฑn alฤฑmฤฑna yรถnlendiren nedenlerin artฤฑk geride kaldฤฑฤฤฑnฤฑ belirten Hancan, iลletmelerin yeniden kiralamaya yรถneldiklerini bildirdi.
– “Gelirlerimizin yฤฑl sonunda 1,2 milyar lira seviyesine ulaลmasฤฑnฤฑ bekliyoruz”
Borlease Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Hancan, kฤฑsa dรถnem kiralama sektรถrรผnde araรง sayฤฑsฤฑnฤฑn geรงen yฤฑl ortalama 60-65 bin dรผzeyinde seyrettiฤini, bu alanda araรงlarฤฑn yฤฑllฤฑk ortalama doluluk oranฤฑnฤฑn yรผzde 70 olarak gerรงekleลtiฤini ve araรงlarฤฑn ayda ortalama 21 gรผn kiralandฤฑฤฤฑnฤฑ ifade etti.
Sixt Rent A Car olarak kฤฑsa dรถnemde sektรถrรผn doluluk oranฤฑnฤฑn biraz รผzerinde olduklarฤฑnฤฑ belirten Hancan, “Pazar payฤฑmฤฑz 2022 yฤฑl sonu itibarฤฑyla yรผzde 7-7,5 seviyesinde. 2019 ile 2022 arasฤฑnda 105 รผlkede hem mรผลteri memnuniyeti hem de dรถviz bazฤฑnda ciroda en iyi geliลim gรถsteren franchise รผlkesi olduk. Aynฤฑ yฤฑl 122 binden fazla farklฤฑ mรผลteriye hizmet verirken, mรผลterilerimizin yรผzde 45’inin birden fazla kez araรง kiralamasฤฑnฤฑ karลฤฑladฤฑk.” dedi.
Hancan, รถzellikle filo kiralama alanฤฑnda 2017’den beri devam eden uzun dรถnem araรง parkฤฑndaki dรผลรผลรผn durduฤunu vurgulayarak ลunlarฤฑ kaydetti:
“Trendleri, mรผลteri beklentilerini รงok yakฤฑndan takip ediyor ve รงok hฤฑzlฤฑ karลฤฑlฤฑk veriyoruz. รok zor geรงen bir dรถnemi hem karlฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑ hem kapasitemizi artฤฑrarak geride bฤฑraktฤฑk. 1 gรผnden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanฤฑt veren bir yapฤฑya sahibiz. Tรผrkiye’nin 7 bรถlgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020’de yaklaลฤฑk 283 milyon lira olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda 736 milyon liraya yaklaลtฤฑrdฤฑk. Kiralama gelirlerimizin yฤฑl sonu itibarฤฑyla 1,2 milyar lira seviyesine ulaลmasฤฑnฤฑ ve 2022’ye gรถre yรผzde 60’ฤฑn รผzerinde bรผyรผmeyle sonuรงlanmasฤฑ bekliyoruz. Bu da sรผreรงleri okumada ve doฤru adฤฑmlarฤฑ atmada baลarฤฑlฤฑ olduฤumuzu gรถsteriyor.”
– “Alt bayilik sistemini geliลtirerek bรผyรผmeyi hedefliyoruz”
รzgรผr Cem Hancan, bireysel mรผลteri tarafฤฑnda Sixt Rent A Car ile hava trafiฤinin yรผzde 90’ฤฑnฤฑn gerรงekleลtiฤi havaalanlarฤฑnda faaliyette olduklarฤฑnฤฑ belirterek, “Sixt Rent A Car Tรผrkiye aฤฤฑnฤฑ geniลleteceฤiz. Karlฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑ artฤฑracak yรผksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacaฤฤฑz. Yine yรผksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha gรผรงlรผ olacaฤฤฑna inandฤฑฤฤฑmฤฑz iล ortaklarฤฑ ile de alt bayilik sistemini geliลtirerek bรผyรผmeyi hedefliyoruz.” ifadesini kullandฤฑ.
Alt bayi sayฤฑsฤฑnฤฑ ilk etapta 9’dan 20’ye รงฤฑkarmayฤฑ planladฤฑklarฤฑnฤฑ bildiren Hancan, “Halka arzฤฑ kendi adฤฑmฤฑza stratejik bir dรถnemde gerรงekleลtiriyoruz. Pandemi ve sonrasฤฑndaki zorlu dรถnemi doฤru adฤฑmlarla geride bฤฑraktฤฑk. Her ลeye raฤmen bรผyรผmeye devam ettik ve bu zorlu dรถnemde karlฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑ sรผrdรผrdรผk. ลimdi sektรถrรผn ertelediฤi potansiyelini harekete geรงireceฤi bir dรถneme, en hazฤฑr firmalardan biri olarak gireceฤiz.” dedi.
