รzet
รaฤdaล Faktoring’in (CAGFA) 100 milyon TL nominal deฤerli finansman bonosunun ilk kupon faiz oranฤฑ yรผzde 11,21 olarak belirlendi.
TRFCGDF32716 ISIN kodlu tahvilin 359 gรผn vadeli olduฤu, Alternatif Menkul Deฤerler aracฤฑlฤฑฤฤฑyla nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑldฤฑฤฤฑ belirtildi.
Deฤiลken faizli tahvilin TLREF + yรผzde 3,5 formรผlรผyle hesaplanan faiz oranฤฑ dรถnemsel bazda yรผzde 11,21, yฤฑllฤฑk basit faiz olarak yรผzde 45,46, yฤฑllฤฑk bileลik faiz olarak yรผzde 53,87 dรผzeyinde gerรงekleลti.
Tahvilin vade tarihi 5 Mart 2027 olup, kupon รถdemeleri 3 ayda bir yapฤฑlacak. ฤฐlk kupon รถdemesi 9 Haziran 2026 tarihinde gerรงekleลtirilecek.
ลirketin KobiRate tarafฤฑndan verilen uzun vadeli kredi notu KR AA+, kฤฑsa vadeli kredi notu ise KR A-1 seviyesinde bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐtfa Planฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤฐhraรงรงฤฑ Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 10.03.2026 tarihinde Alternatif Menkul Deฤerler A.ล. aracฤฑlฤฑฤฤฑyla Nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara 100.000.000-TL nominal deฤerli,359 gรผn vadeli, TRFCGDF32716 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon faiz oranฤฑ 11,2102 olarak belirlenmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | TRFCGDF32716 ISIN Kodlu ฤฐhracฤฑn 1.Kupon Faiz Oranฤฑnฤฑn Belirlenmesi |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Bildirim Konusu | Kupon Oranฤฑ Belirlenmesi |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 20.10.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 760.000.000 |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Borรงlanma Aracฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt ฤฐรงi |
Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Tรผrรผ | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 05.03.2027 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 359 |
Satฤฑล ลekli | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | Tรผrkiye |
Tertip ฤฐhraรง Belgesi Onay Tarihi | 13.11.2025 |
Aracฤฑlฤฑk Hizmeti Alฤฑnan Yatฤฑrฤฑm Kuruluลu | ALTERNATฤฐF MENKUL DEฤERLER A.ล. |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. |
Satฤฑลa Baลlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satฤฑลฤฑn Tamamlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 11.03.2026 |
ฤฐhraรง Fiyatฤฑ | 1 |
Faiz Oranฤฑ Tรผrรผ | Deฤiลken |
Oranฤฑn Kullanฤฑlacaฤฤฑ Dรถnem | T-1 |
Deฤiลken Faiz Referansฤฑ | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3,5 |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Hayฤฑr |
รdeme Tรผrรผ | TL รdemeli |
ISIN Kodu | TRFCGDF32716 |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 4 |
Dรถviz Cinsi | TRY |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | 3 Ayda Bir |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | Kayฤฑt Tarihi * | Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Hesaplarฤฑna รdenme Tarihi | Faiz Oranฤฑ – Dรถnemsel (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Basit (%) | Faiz Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Bileลik (%) | รdeme Tutarฤฑ | Dรถviz Kuru | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,2102 | 45,4636 | 53,8658 | |||
2 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ||||||
3 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
4 | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | ||||||
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | 100.000.000 |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
KOBฤฐRATE ULUSLARARASI KREDฤฐ DERECELENDฤฐRME VE KURUMSAL YรNETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล | Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kฤฑsa Vadeli Kredi Notu KR A-1 | 26.03.2024 | Evet |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
Kaynak Kuruluล’un Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
CAGFA - รAฤDAล FAKTORฤฐNG A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Yฤฑldฤฑz Posta Cad. N:9 ลiลli 34394 ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | http://www.cagdasfactoring.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DRT BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
CAGFA - รAฤDAล FAKTORฤฐNG A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
CAGFA - รAฤDAล FAKTORฤฐNG A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankasฤฑ | 225.129 | 515.879 | 579.447 | 1.295.405 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ฤฐle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar (Net) | 6.099.890 | 10.762.896 | 16.333.415 | 18.749.419 |
| Ortaklฤฑk Yatฤฑrฤฑmlarฤฑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlฤฑklar (Net) | 169.867 | 316.603 | 420.388 | 417.027 |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar (Net) | 278 | 37 | 11 | 11 |
| Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller (Net) | 68.074 | 356.055 | 448.937 | 448.937 |
| Cari Dรถnem Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 1.264 | 5.587 | 0 | 0 |
| Ertelenmiล Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 0 | 18.854 | 109.423 | 110.244 |
| Diฤer Aktifler | 10.026 | 35.059 | 79.751 | 107.437 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Varlฤฑklar (Net) | 50.836 | 48.710 | 47.460 | 47.460 |
| Varlฤฑklar Toplamฤฑ | 6.625.364 | 12.059.680 | 18.018.832 | 21.175.940 |
| Alฤฑnan Krediler | 1.773.612 | 4.111.006 | 5.955.943 | 7.781.736 |
| Faktoring Borรงlarฤฑ | 1.965.335 | 2.009.771 | 2.249.580 | 3.437.192 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 1.189.523 | 0 | 0 | 0 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetler (Net) | 0 | 2.625.143 | 4.186.160 | 4.009.174 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karลฤฑlฤฑklar | 8.647 | 18.976 | 40.525 | 43.260 |
| Cari Vergi Borcu | 153.924 | 214.600 | 252.557 | 155.790 |
| Ertelenmiล Vergi Borcu | 15.293 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 0 | 65.940 | 0 | 0 |
| Diฤer Yรผkรผmlรผlรผkler | 18.884 | 0 | 95.360 | 107.672 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Duran Varlฤฑk Borรงlarฤฑ (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รzkaynaklar | 1.480.295 | 3.014.244 | 5.238.707 | 5.641.116 |
| รdenmiล Sermaye | 350.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Yรผkรผmlรผlรผkler Toplamฤฑ | 6.625.364 | 12.059.680 | 18.018.832 | 21.175.940 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 3.439.357 | 5.612.058 | 10.678.995 | 2.862.831 |
| Finansman Giderleri | -1.711.430 | -2.891.048 | -5.253.074 | -1.478.844 |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.727.927 | 2.721.010 | 5.425.921 | 1.383.987 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -229.457 | -490.707 | -791.074 | -403.354 |
| Brรผt Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.498.470 | 2.230.303 | 4.634.847 | 980.633 |
| Diฤer Faaliyet Gelirleri | 92.348 | 379.513 | 376.779 | 204.558 |
| Karลฤฑlฤฑk Giderleri | -92.145 | -458.675 | -1.504.889 | -609.237 |
| Diฤer Faaliyet Giderleri | -14.478 | -31.209 | -39.657 | -9.425 |
| Net Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Birleลme ฤฐลlemi Sonrasฤฑnda Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalฤฑk Tutarฤฑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รzkaynak Yรถntemi Uygulanan Ortaklฤฑklardan Kรขr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Grubun Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler | 0 | 118.477 | 127.500 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.038.252 | 1.700.618 | 2.596.732 | 402.409 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Esas Faaliyet Gelirleri | 3.439.357 | 5.612.058 | 10.678.995 | 2.862.831 |
| Finansman Giderleri | -1.711.430 | -2.891.048 | -5.253.074 | -1.478.844 |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.727.927 | 2.721.010 | 5.425.921 | 1.383.987 |
| Esas Faaliyet Giderleri | -229.457 | -490.707 | -791.074 | -403.354 |
| Brรผt Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.498.470 | 2.230.303 | 4.634.847 | 980.633 |
| Diฤer Faaliyet Gelirleri | 92.348 | 379.513 | 376.779 | 204.558 |
| Karลฤฑlฤฑk Giderleri | -92.145 | -458.675 | -1.504.889 | -609.237 |
| Diฤer Faaliyet Giderleri | -14.478 | -31.209 | -39.657 | -9.425 |
| Net Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Birleลme ฤฐลlemi Sonrasฤฑnda Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalฤฑk Tutarฤฑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รzkaynak Yรถntemi Uygulanan Ortaklฤฑklardan Kรขr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.484.195 | 2.119.932 | 3.467.080 | 566.529 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Grubun Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.038.252 | 1.582.141 | 2.469.232 | 402.409 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler | 0 | 118.477 | 127.500 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.038.252 | 1.700.618 | 2.596.732 | 402.409 |
