Oyak Yatırım, Çimsa için hedef fiyatını 17,3TL’den 18,1TL’ye yükseltti. Oyak Yatırım, konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
“CIMSA ikinci çeyrekte 87mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 76mn TL’nin üzerinde geldi. %37.6 olan FAVÖK marjı 2008’den bu yana en güçlü çeyreklik marj oldu. Gelirlerdeki %6 büyümeye rağmen maliyetlerdeki %4’lük düşüş net karda %37 büyüme sağladı. İç Pazar çimento satışları Ocak-Mayıs döneminde %10 aşağıda olmasına rağmen Çimsa’nın ilk yarı satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre aynı seviyelerde kaldı. Şirket, yılın ikinci yarısında yeni kapasitelerin ve politik belirsizliğin fiyatlar üzerinde baskı yapabileceğini belirtti. Karlılık beklentilerimizde yukarı revizyonlar sonrasında hedef fiyatımızı 17.3TL’den 18.1TL’ye yükseltiyoruz. Cimsa için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi devam ettiriyoruz. 2. Çeyrek sonuçları hisse performansını olumlu etkileyecektir.”
