Bakanlฤฑฤฤฑn internet sitesinden yapฤฑlan duyuruya gรถre, 2021 yฤฑlฤฑ dฤฑล finansman programฤฑ รงerรงevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artฤฑrฤฑmฤฑ ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluลan dolar cinsi รงift dilim bir tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtirmek รผzere dรผn Citi, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmiลti.
Sรถz konusu ihraรง aynฤฑ gรผn sonuรงlandฤฑ ve ihraรง miktarฤฑ toplam 2,25 milyar dolar olarak gerรงekleลti. ฤฐhraรง tutarฤฑ 20 Eylรผl 2021’de Hazinenin hesaplarฤฑna girecek.
Kupon oranฤฑ yรผzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatฤฑrฤฑmcฤฑya getirisi yรผzde 5,7, artฤฑrฤฑm miktarฤฑ ise 750 milyon dolar oldu.
Eylรผl 2033 vadeli tahvilin kupon oranฤฑ ve getiri oranฤฑ yรผzde 6,5, ihraรง miktarฤฑ ise 1,5 milyar dolar olarak gerรงekleลti.
– ฤฐhraรง tutarฤฑnฤฑn 4 katฤฑndan fazla talep
Tahvil dilimlerine 200’รผn รผzerinde yatฤฑrฤฑmcฤฑ, ihraรง tutarฤฑnฤฑn 4 katฤฑndan fazla talep gรถsterdi.
ฤฐhracฤฑn yรผzde 37’si Birleลik Krallฤฑk, yรผzde 31’i ABD, yรผzde 16’sฤฑ diฤer Avrupa รผlkeleri, yรผzde 9’u Tรผrkiye ve yรผzde 7’si diฤer รผlkelerdeki yatฤฑrฤฑmcฤฑlara yapฤฑldฤฑ.
Bu tahvil ihracฤฑyla 2021 yฤฑlฤฑnda uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑndan toplam 10 milyar dolar finansman saฤlanmฤฑล oldu.
