ABD borsalarında Dow Jones endeksi, küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle gün içinde tarihi bir zirveye tırmandı. New York borsasında (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) teknoloji ve finans sektörlerinde gerçekleşen yoğun hisse rotasyonu piyasaya yön verirken, milyarder iş insanı Elon Musk’ın yönetimindeki SpaceX gerçekleştirdiği son büyük hamle ile piyasa değerinde Amazon’u geride bırakarak ABD’nin en değerli beşinci şirketi konumuna yükseldi.
Dow Jones rekor kırarken, yatırımcıların risk iştahını artıran bu gelişmeler, küresel enerji maliyetlerindeki gerileme ve kurumsal satın alma adımlarıyla birleşerek pay piyasalarında yukarı yönlü hareketliliği tetikledi.
Günün en dikkat çekici kurumsal gelişmesi, halka arzının ardından teknoloji dünyasında agresif bir büyüme stratejisi izleyen SpaceX cephesinden geldi.
Şirket, kurumsal yapay zeka pazarındaki etkinliğini artırmak ve xAI iştirakinin yazılım geliştirme yeteneklerini güçlendirmek amacıyla yapay zeka destekli kodlama platformu Cursor’ın çatı şirketi Anysphere’i 60 milyar dolar karşılığında satın alacağını resmi olarak duyurdu. Bu büyük hamle, SpaceX hisselerinde yüzde 9,5’e yakın sert bir yükseliş sağlarken, şirketin toplam piyasa değerini e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon’un üzerine taşıdı. Anysphere satın almasının, yapay zeka pazarındaki rekabet dengelerini kalıcı olarak değiştirebileceği değerlendiriliyor.
Yazılım sektöründeki bu hareketlilik yarı iletken ve bellek çipi üreticilerine de olumlu yansıdı. Yapay zeka altyapı talebinin artacağı beklentisiyle Western Digital hisseleri yüzde 9, Seagate Technology hisseleri ise yüzde 6 oranında değer kazandı. Diğer yandan, bir önceki seansta yaşanan sert rallinin ardından kar satışlarıyla karşılaşan S&P 500 teknoloji endeksi günü yüzde 0,5 ekside tamamladı.
Goldmam, JP Morgan ve BofA, Dow Jones’taki yükselişi destekledi
Yatırımcıların teknoloji hisselerinden ekonomik duyarlılığı yüksek döngüsel sektörlere yönelmesi ise S&P 500 kapsamındaki 11 ana sektör endeksinden 7’sinin yükselmesini sağladı. Bu süreçte özellikle finans sektörü yüzde 1,1’lik artışla piyasayı sırtladı; Goldman Sachs yüzde 1,3, JPMorgan yüzde 1,8 ve Bank of America yüzde 1,2 oranında değer kazanarak Dow endeksi bünyesindeki yükselişi doğrudan destekledi.
Enerji sektörü ise petrol fiyatlarının son üç ayın en düşük seviyelerine gerilemesiyle yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.
Makroekonomik görünüm ve piyasada faiz beklentisi
S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones dahil küresel piyasaların odağında kurumsal gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında imzalandığı belirtilen ön anlaşma yer alıyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ulaşıma açılmasının ve lojistik hatlardaki normalleşmenin haftalar alabileceğine yönelik taşımacılık şirketlerinden gelen temkinli açıklamalar, ham petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini korumasını sağladı.
Bu jeopolitik yumuşama sinyalleri enflasyonist baskıları bir nebze hafifletse de gözler tamamen Federal Reserve (Fed) tarafından çarşamba günü açıklanacak olan para politikası kararına çevrilmiş durumda.
Fed’in Jerome Powell sonrası göreve gelen yeni başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk kritik faiz toplantısında, politika faizinin yüzde 3,50 – 3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor. Ancak piyasa aktörleri faiz oranından ziyade, Warsh’ın düzenleyeceği basın toplantısında istihdam, büyüme ve özellikle Fed’in yüzde 2’lik hedefinin bir puandan fazla üzerinde seyreden kronik enflasyon hakkında yapacağı değerlendirmelere kilitlendi.
CME Group’un FedWatch verilerine göre, tüccarlar Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığını yüzde 42 olarak fiyatlarken, olası faiz indirimlerinin ancak 2027 yılının ortalarından sonra gündeme gelebileceğini öngörüyor. Analistler, yeni başkanın ilk yılındaki iletişim stratejisinin piyasalarda volatilite yaratabileceğini, ancak petrol fiyatlarındaki gevşeme sayesinde elinin biraz daha rahatladığını kaydediyor.
