Yatırımcılar, Tesla (TSLA) ve IBM (IBM) gibi önemli şirketlerin bilanço açıklamalarının öne çıktığı yoğun bir günde son kazanç dalgasını değerlendirirken, Dow Jones Sanayi Endeksi’nin rekor kırdığı bir seansın ardından Çarşamba günü ABD hisse senetleri dalgalanma yaşadı.
Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi yaklaşık %0,1 gerilerken, S&P 500 çok az bir değişiklik gösterdi. Wall Street, Salı günü açıklanan olumlu bilanço sonuçlarının Dow Jones Sanayi Endeksi’ni tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine taşımasının ardından, moralleri yükseltecek yeni bilanço verilerini bekliyor.
Tesla’nın (TSLA) çeyrek raporu kapanıştan sonra yayımlanacak ve bu, son dönemdeki hisse senedi yükselişinin dayanıklılığını test edebilecek “Muhteşem Yedili” güncellemelerinin ilkini başlatacak. Dow Jones, Nasdaq ve S&P yön tayini için bu bilançolardan ipuçları arayacak.
Şirket kazançları piyasaları nasıl etkiledi?
Netflix (NFLX) hisseleri, yayın devinin kısmen Brezilya’daki vergi anlaşmazlığı nedeniyle beklentilerin altında kalan kazançlarının ardından %8’den fazla değer kaybetti. Oyuncak üreticisi Mattel’in (MAT) Kuzey Amerika satışlarının da beklentilerin altında kalmasıyla şirketin hisseleri de geriledi.
Bu arada altın (GC=F), Salı günü on yıldan fazla bir süredir en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Trump’ın Çin ile gerginliklere yeni bir belirsizlik katmasına rağmen, piyasalar şimdilik ticaret savaşı endişelerini bir kenara bırakmış görünüyor. Aynı zamanda, ABD ve Hindistan’ın, Hindistan’ın ihracatına uygulanan gümrük vergilerini mevcut %50’den %15’e düşürmek için bir anlaşmaya yaklaştığı bildiriliyor. Bu da Dow Jones’a destek veren bir gelişme olarak yorumlanıyor.
Beklenen ekonomik veriler ve Federal Rezerv toplantısı
ABD federal hükümetinin kapanması devam ettiği için resmi ekonomik veriler hala açıklanmıyor. Cuma günü açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporu, piyasalar için bir sonraki önemli veri olacak. Enflasyon verisi, yatırımcıların 25 baz puanlık faiz indirimi beklediği Federal Rezerv’in gelecek hafta yapılacak toplantısı öncesinde beklentilere yön verecek.
Bu yükselişe rağmen, S&P 500, 8 Ekim’deki kapanış zirvesinden bu yana dar bir aralıkta seyrediyor. Bespoke Investment Group’un kurucu ortağı Paul Hickey, endeksin 10 Ekim’den bu yana gün içi aralığının altında veya üstünde işlem görmediğini belirtti.
S&P 500’deki sektörel hareketler
Hickey, “S&P 500’ün son rekor seviyesinden bu yana iki hafta geçti ve S&P 500 sadece marjinal düşüşler yaşarken, sektörler içindeki bazı hareketler
çok daha büyük oldu” diye yazıyor. “Gayrimenkul ve Tüketici Temel Ürünleri sektörleri %2’nin üzerinde yükseldi ve İletişim Hizmetleri ile birlikte %1’in üzerinde kazanç elde eden üç sektör arasına katıldı.”
Hickey, 8 Ekim’den bu yana beş sektörün düşüş kaydettiğini ve teknolojinin %1,1’lik düşüşünün endeksin zorlanmasının ana nedeni olduğunu belirtti. Tesla, kapanıştan sonra Muhteşem Yedili kazanç sezonunu başlatacak. Nvidia dışında grubun geri kalanı, sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacak. Nvidia, sonuçlarını Kasım ayına kadar açıklamasa da, hisseleri Microsoft, Alphabet ve Meta Platforms gibi şirketlerin yapay zeka harcamalarına ilişkin güncellemelerine göre hareket edeceği kesin.
Jeopolitik gerilimler devam ediyor
Şirketlere yönelik beklentilerin dışında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping’in bu ayın sonunda Güney Kore’de gerçekleştireceği merakla beklenen görüşmeyle ilgili şüpheler ortaya çıktı ve bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin azalacağına dair iyimser beklentileri zedeledi. Bu da Dow Jones, Nasdaq ve S&P’ye satış baskısı getirdi.
Aynı zamanda, Rus yetkililerin Ukrayna’da devam eden savaşı sona erdirme niyetleri olmadığını belirttikleri bildirildikten sonra, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirve askıya alındı. Bu haber Dow Jones’u olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıktı.
Yatırımcılar ayrıca, Federal Rezerv’in Ekim toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentileri pekiştirebilecek olan Cuma günkü ABD tüketici fiyat endeksine de dikkatlerini çeviriyorlar. Düşük bir TÜFE verisi faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek Dow Jones ve diğer endekslerin yükselmesini sağlayacaktır.
Altın düşerken petrol fiyatları yükseldi
Altın fiyatları Çarşamba günü geriledi ve Asya piyasalarında erken saatlerdeki dramatik satışları sürdürdü.
Spot altın, ons başına %0,6 düşüşle 4.085,71 dolara geriledi ve günün erken saatlerinde 4.000 dolar/ons civarına düşmesinin ardından zayıf seyrini sürdürdü.
Buna karşılık, petrol fiyatları Çarşamba günü, ABD-Rusya zirvesinin iptal edilmesi ve ABD’nin stratejik rezervleri yeniden doldurma planının açıklanmasıyla birlikte yükseldi.
Brent vadeli işlemleri %2,2 artışla varil başına 62,67 dolara, ABD Batı Teksas Orta Kalite ham petrol vadeli işlemleri ise %2,4 artışla varil başına 58,63 dolara yükseldi.
Petrol fiyatları, ABD stoklarında azalma olduğunu gösteren sektör verileriyle de desteklendi. ABD Enerji Bakanlığı ise Salı günü, Stratejik Petrol Rezervi’ne teslim edilmek üzere bir milyon varil ham petrol satın alma planını açıkladı.
