Efsane yatırımcı 300 milyar dolarlık “ölüm planını” açıkladı

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, 2024 yılında dikkat çeken birçok adım atarak unutulmaz bir yıl geçirdi. En sevdiği iki büyük hisse senedini elden çıkaran Buffett, Berkshire Hathaway’in piyasa değerini ilk kez 1 trilyon dolara taşıdı ve nakit rezervini 300 milyar doların üzerine çıkardı. Ayrıca merhum iş ortağı Charlie Munger’ı onurlandırdı, milyarlarca dolarlık bağış yaptı ve servetini ölümünden sonra dağıtma planlarını güncelledi.

İşte Buffett’ın 2024 yılındaki en önemli altı hamlesi:

1. Charlie Munger’a Veda Etti

Buffett, Şubat ayında yayımladığı yıllık mektubunda, 2023 yılında 99 yaşında hayatını kaybeden iş ortağı ve Berkshire’ın başkan yardımcısı Charlie Munger’a övgü dolu sözlerle veda etti.

“Uzun zamandır inşaat ekibinden sorumlu olmama rağmen; Charlie sonsuza dek mimar olarak anılmalıdır” diyen Buffett, Munger’i Berkshire’ın vizyonunun gerçek mimarı olarak tanımladı. Kendisini ise bu vizyonu hayata geçiren bir “genel müteahhit” olarak nitelendirdi.

Buffett ayrıca piyasalardaki “kumarhane benzeri davranışların” arttığını ve Robinhood gibi uygulamaların bireysel yatırımcıları riskli hamleler yapmaya teşvik ettiğini eleştirdi.

2. Berkshire Hissedarlarının Toplantısı

Mayıs ayında Berkshire Hathaway’in yıllık toplantısında on binlerce hissedar, Buffett’ı dinlemek için Omaha’ya akın etti. Buffett, toplantıda Berkshire’ın Apple hisselerinin bir kısmını sattığını açıkladı ve yapay zekayı nükleer silahlarla kıyasladı.

Paramount’taki başarısız yatırımını kabul eden Buffett, yıllar önce Costco’ya büyük bir yatırım yapmadığı için de pişman olduğunu ifade etti. Ayrıca ulusal borç ve bütçe açıkları konusunda uyarılarda bulundu ve dolara yönelik tehditleri reddetti.

3. Büyüyen Nakit Rezervleri ve Hisse Geri Alımları

2024’te Buffett ve ekibi, 133 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi ve sadece 6 milyar dolar değerinde hisse satın aldı. Bu hareket, Berkshire’ın nakit rezervlerini dokuz ayda 325 milyar dolara çıkararak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştırdı.

Geçtiğimiz yıllarda hisse geri alımlarına yaklaşık 70 milyar dolar harcayan şirket, bu yıl geri alımlar için sadece 3 milyar dolardan az bir bütçe ayırdı. Buffett, yüksek piyasa değerlemeleri nedeniyle “kelepir” fırsatlar bulmanın zorlaştığını belirtti.

4. Büyük Hisse Satışları

Berkshire, 2024’te iki büyük pozisyonda önemli satışlar gerçekleştirdi. Apple hisselerindeki yatırımı %67 oranında azaltan şirket, bu hamleyle hisse değerini 174 milyar dolardan 70 milyar doların altına düşürdü.

Bunun yanı sıra Bank of America hisselerindeki pozisyonunu %26 oranında azaltarak 10 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Ayrıca sigorta şirketi Chubb, Capital One ve Domino’s Pizza gibi diğer pozisyonlarında da küçük ölçekli satışlar yaptı.

5. Devasa Bağışlar

Buffett, Haziran ayında Bill & Melinda Gates Vakfı ve ailesine ait dört vakfa toplam 5,3 milyar dolarlık Berkshire hissesi bağışladı. 2024 yılı sonunda dört aile vakfına 1,2 milyar dolarlık bir bağış daha yaptı.

Bu bağışlarla Buffett, 18 yıl içinde vakıflara toplamda 55 milyar dolardan fazla katkı sağlamış oldu. Ayrıca, Berkshire’ın A Sınıfı hisselerinin sayısını 206.000’den daha az bir seviyeye indirerek, hisselerinin %57’sini bağışlamış oldu.

6. Güncellenen Emlak Planları

Buffett, Şükran Günü’nde hissedarlarına yazdığı mektupta, ölümünden sonra servetinin büyük bir kısmını yardım amaçlı dağıtmayı planladığını yineledi. Servetinin tamamına yakınını bir vakfa devretmeyi düşündüğünü belirtti.

Buffett, üç çocuğunu bu fonları yönetmekle görevlendirdiğini ancak çocuklarının yaşlarının ilerlediğini ve vizyonunu gerçekleştirememe riski olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu nedenle üç potansiyel halef mütevelli atadı.

Buffett ayrıca Amerika’daki zenginliğin büyüklüğüne değinerek, “Milyarlar yeni milyonlar haline geldi” ifadesini kullandı.

Murat Ali Oral

Tüm Yazıları

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli kurumlara bağlı olarak emtia ve özellikle altın piyasalarında trader ve danışmanlık yaptı. Medya sektöründe (Matriks, BloombergHT vb) uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalıştı.