Ford Otosan FROTO, yurtdฤฑลฤฑnda yerleลik kiลilere satฤฑlmak รผzere borรงlanma aracฤฑ ihracฤฑna iliลkin KAP’a bildirimde bulundu. ฤฐhraรง tavanฤฑ 500 milyon dolar olan borรงlanma ile ilgili olarak KA’a gรถnderilen aรงฤฑklama ลรถyle
ลirketimizin tahvil niteliฤinde ihraรง edilmesi planlanan borรงlanma araรงlarฤฑnฤฑn, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatฤฑnda yurtdฤฑลฤฑnda nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑลฤฑ konusunda, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale yetkilendirilmiลtir. Bu kapsamda, ลirketimiz yรถneticilerinin katฤฑlฤฑmฤฑ ile ฤฐngiltere ve Amerika Birleลik Devletleri’nde, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatฤฑrฤฑmcฤฑ toplantฤฑsฤฑ dรผzenlenmesi planlanmaktadฤฑr. Tahvil ihracฤฑna iliลkin nihai karar, ihraรง tutarฤฑ ve koลullarฤฑ, sรถz konusu toplantฤฑlarฤฑ takiben piyasalardaki geliลmelere gรถre belirlenecek olup, piyasa ลartlarฤฑ uygun olduฤu takdirde Fitch Ratings tarafฤฑndan “BB+” ve S&P Global Ratings tarafฤฑndan “BB-” notlarฤฑyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracฤฑ planlanmaktadฤฑr. Satฤฑล iลlemi Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’ndan tertip ihraรง belgesi alฤฑnmasฤฑndan sonra gerรงekleลtirilecektir. Bu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir.
ฤฐki kurum FROTO’nun kredi notunu aรงฤฑkladฤฑ
Fort Otosan, KAP’a gรถnderdiฤi bir diฤer aรงฤฑklama ile iki kredi derecelendirme kuruluลunun kredi notu hakkฤฑnda bilgi verdi. Aรงฤฑklama ลรถyle:
” ลirketimizin derecelendirme notlarฤฑna iliลkin olarak; uluslararasฤฑ kredi derecelendirme kuruluลu Fitch Ratings tarafฤฑndan ลirketimizin uzun vadeli kredi notunu “BB+”, gรถrรผnรผmรผnรผ duraฤan; Standard & Poor’s Rating Services (S&P) tarafฤฑndan ise uzun vadeli kredi notunu “BB-“, gรถrรผnรผmรผnรผ pozitif olarak belirleyen raporlar yayฤฑnlanmฤฑลtฤฑr.
Sรถz konusu kredi derecelendirmelerine iliลkin bilgiler internet sitemizde ayrฤฑca aรงฤฑklanacaktฤฑr.
ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir.”
