Ford Otosan FROTO, yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin KAP’a bildirimde bulundu. İhraç tavanı 500 milyon dolar olan borçlanma ile ilgili olarak KA’a gönderilen açıklama şöyle
Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve Société Générale yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, piyasa şartları uygun olduğu takdirde Fitch Ratings tarafından “BB+” ve S&P Global Ratings tarafından “BB-” notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
İki kurum FROTO’nun kredi notunu açıkladı
Fort Otosan, KAP’a gönderdiği bir diğer açıklama ile iki kredi derecelendirme kuruluşunun kredi notu hakkında bilgi verdi. Açıklama şöyle:
” Şirketimizin derecelendirme notlarına ilişkin olarak; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu “BB+”, görünümünü durağan; Standard & Poor’s Rating Services (S&P) tarafından ise uzun vadeli kredi notunu “BB-“, görünümünü pozitif olarak belirleyen raporlar yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin bilgiler internet sitemizde ayrıca açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”
