Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi (GEREL), uluslararasฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑ tabanฤฑnฤฑ geniลletme ve paylarฤฑnฤฑn kรผresel kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlardaki gรถrรผnรผrlรผฤรผnรผ artฤฑrma amacฤฑyla Global Corporate Finance (GCF) ile mevcut paylarฤฑnฤฑn alฤฑmฤฑna iliลkin Term Sheet imzaladฤฑ.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, imzalanan Term Sheet kapsamฤฑnda GCF ve/veya baฤlฤฑ kuruluลlarฤฑ tarafฤฑndan ลirketin mevcut paylarฤฑ toplamda 1,75 milyar TL’ye kadar satฤฑn alฤฑnmasฤฑna yรถnelik bir pay alฤฑm taahhรผdรผ (Capital Commitment) yapฤฑsฤฑ oluลturuldu. Sรถz konusu yapฤฑ kapsamฤฑnda ลirket, menfaatlerini dikkate alarak ilgili paylarฤฑn satฤฑลฤฑna iliลkin bildirimde bulunabilecek olup, Term Sheet ลirket aรงฤฑsฤฑndan belirli bir miktarda pay satma zorunluluฤu รถngรถrmรผyor.
Fiyatlandฤฑrma mekanizmasฤฑna gรถre, baลlangฤฑรงtaki 1,75 milyar TL tutarฤฑndaki pay alฤฑm programฤฑnda kรผmรผlatif iลlem tutarlarฤฑ esas alฤฑnmak รผzere ilk รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 35 TL, ikinci รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 45 TL ve son รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 55 TL asgari sabit fiyat seviyeleri belirlendi. Her iลlemde uygulanacak fiyat, 15 iลlem gรผnlรผk deฤerlendirme dรถnemindeki piyasa fiyatlarฤฑ ile ilgili sabit fiyat dikkate alฤฑnarak tespit edilecek.
Term Sheet ayrฤฑca, belirlenen ลartlar รงerรงevesinde baลlangฤฑรงtaki 1,75 milyar TL tutarฤฑndaki toplam pay alฤฑm taahhรผdรผnรผn 2,5 milyar TL ilave edilerek 4,25 milyar TL’ye kadar artฤฑrฤฑlabilmesine yรถnelik bir mekanizma iรงeriyor. Anlaลma kapsamฤฑnda 5 yฤฑl vadeli, pay baลฤฑna 70 TL kullanฤฑm fiyatlฤฑ 3.640.000 adet paya iliลkin opsiyon hakkฤฑ da รถngรถrรผldรผ.
Planlanan iลlem sermaya artฤฑrฤฑmฤฑ niteliฤinde olmayฤฑp yeni pay ihracฤฑ รถngรถrmeiyor. ฤฐลlem mevcut paylarฤฑn GCF tarafฤฑndan satฤฑn alฤฑnmasฤฑna dayalฤฑ olarak yapฤฑlandฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑndan yeni pay ihracฤฑndan kaynaklanan sulandฤฑrma oluลmasฤฑ รถngรถrรผlmedi.
Taraflar, imzalanan Term Sheet ile iลlemin temel ekonomik ve ticari ลartlarฤฑ รผzerinde mutabakata vardฤฑktan sonra nihai sรถzleลmelerin hazฤฑrlanmasฤฑ ve imzalanmasฤฑ aลamasฤฑna geรงdi. ฤฐลlemin uygulanmasฤฑ nihai sรถzleลmelerin imzalanmasฤฑna, ilgili kurumsal kararlarฤฑn alฤฑnmasฤฑna ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu, Borsa ฤฐstanbul, Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu ve diฤer yetkili kurumlar nezdinde gerekli olabilecek iลlem, bildirim, izin ve onaylarฤฑn tamamlanmasฤฑna tabi olacak.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimizin uluslararasฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑ tabanฤฑnฤฑn geniลletilmesi, paylarฤฑnฤฑn uluslararasฤฑ kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlar nezdindeki gรถrรผnรผrlรผฤรผnรผn ve likiditesinin artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve baลta Amerika Birleลik Devletleri olmak รผzere uluslararasฤฑ bรผyรผme stratejisinin desteklenmesi amacฤฑyla yรผrรผtรผlen รงalฤฑลmalar kapsamฤฑnda, Global Corporate Finance ("GCF") ve/veya baฤlฤฑ kuruluลlarฤฑ ile ลirketimiz arasฤฑnda mevcut paylarฤฑn alฤฑmฤฑna yรถnelik temel ticari ลartlarฤฑ dรผzenleyen Term Sheet karลฤฑlฤฑklฤฑ olarak imzalanmฤฑล ve taraflar iลlemin temel ticari koลullarฤฑ รผzerinde mutabakata vardฤฑ.ฤฐmzalanan Term Sheet kapsamฤฑnda, herhangi bir sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ veya yeni pay ihracฤฑ gerรงekleลtirilmeksizin, ลirketimizin mevcut paylarฤฑnฤฑn GCF tarafฤฑndan, Term Sheet'te belirlenen koลullar ve nihai sรถzleลmeler รงerรงevesinde, toplam 1.750.000.000 TL'ye kadar satฤฑn alฤฑnmasฤฑna yรถnelik bir pay alฤฑm taahhรผdรผ (Capital Commitment) yapฤฑsฤฑ รผzerinde mutabakata varฤฑldฤฑ.Sรถz konusu yapฤฑ kapsamฤฑnda ลirket menfaatlerini dikkate alarak ilgili paylarฤฑn satฤฑลฤฑna iliลkin kullanฤฑm bildiriminde bulunabilecek olup, Term Sheet ลirket/Satฤฑcฤฑ aรงฤฑsฤฑndan belirli bir miktarda pay satma zorunluluฤu รถngรถrmeiyor.Term Sheet ayrฤฑca, belirlenen ลartlar รงerรงevesinde, baลlangฤฑรงtaki 1.750.000.000 TL tutarฤฑndaki toplam pay alฤฑm taahhรผdรผnรผn 2.500.000.000 TL ilave edilerek toplam 4.250.000.000 TL'ye kadar artฤฑrฤฑlabilmesine yรถnelik bir mekanizma iรงeriyor.Fiyatlama MekanizmasฤฑTaraflar arasฤฑnda mutabakata varฤฑlan yapฤฑya gรถre, baลlangฤฑรงtaki 1.750.000.000 TL tutarฤฑndaki pay alฤฑm programฤฑnda, kรผmรผlatif iลlem tutarlarฤฑ esas alฤฑnmak รผzere;ilk รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 35 TL, ikinci รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 45 TL ve son รผรงte birlik bรถlรผm iรงin pay baลฤฑna 55 TL asgari sabit fiyat seviyeleri รถngรถrรผldรผ.Her bir iลlemde uygulanacak fiyat, Term Sheet'te dรผzenlenen fiyatlama mekanizmasฤฑ รงerรงevesinde, ilgili 15 iลlem gรผnlรผk deฤerlendirme dรถnemindeki piyasa fiyatlarฤฑ ile ilgili sabit fiyat dikkate alฤฑnarak belirlenecek.Term Sheet kapsamฤฑnda iลlem bรผyรผklรผฤรผnรผn piyasa likiditesi ile uyumlu tutulmasฤฑna yรถnelik hacim sฤฑnฤฑrlamalarฤฑ ve deฤerlendirme mekanizmalarฤฑ da belirlendi.ฤฐลlemin Sermaye Yapฤฑsฤฑna EtkisiPlanlanan iลlem sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ niteliฤinde olmayฤฑp yeni pay ihracฤฑ รถngรถrmeiyor.ฤฐลlem, mevcut paylarฤฑn GCF ve/veya baฤlฤฑ kuruluลlarฤฑ tarafฤฑndan satฤฑn alฤฑnmasฤฑna dayalฤฑ olarak yapฤฑlandฤฑrฤฑldฤฑ. Bu nedenle iลlem kapsamฤฑnda yeni pay ihracฤฑndan kaynaklanan bir sulandฤฑrma (dilution) oluลmasฤฑ รถngรถrรผlmeiyor.Term Sheet'te ayrฤฑca yatฤฑrฤฑmcฤฑ lehine 5 yฤฑl vadeli, pay baลฤฑna 70-TL kullanฤฑm fiyatlฤฑ 3.640.000 adet paya iliลkin opsiyon hakkฤฑ รถngรถrรผlmรผล olup, sรถz konusu opsiyonun uygulanma ลekli ve diฤer ลartlarฤฑ nihai sรถzleลmelerde dรผzenlenecek.ฤฐลlemin Mevcut AลamasฤฑTaraflar, karลฤฑlฤฑklฤฑ olarak imzalanan Term Sheet ile iลlemin temel ekonomik ve ticari ลartlarฤฑ รผzerinde mutabakata varmฤฑล, bu doฤrultuda nihai sรถzleลmelerin hazฤฑrlanmasฤฑ ve imzalanmasฤฑ aลamasฤฑna geรงdi.ฤฐลlemin uygulanmasฤฑ; nihai sรถzleลmelerin imzalanmasฤฑna, ilgili kurumsal kararlarฤฑn alฤฑnmasฤฑna ve iลlemin niteliฤine gรถre Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu, Borsa ฤฐstanbul, Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu ve diฤer yetkili kurumlar nezdinde gerekli olabilecek iลlem, bildirim, izin ve onaylarฤฑn tamamlanmasฤฑna tabi olacak.Nihai sรถzleลmelerin imzalanmasฤฑ ve iลlem kapsamฤฑnda yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn kararlarฤฑnฤฑ etkileyebilecek nitelikte yeni geliลmeler meydana gelmesi halinde, ilgili geliลmeler sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ รงerรงevesinde kamuoyu ile ayrฤฑca paylaลฤฑlacak.Kamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine saygฤฑyla sunarฤฑz. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Gersan Elektrik tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Gersan Elektrik’in 2026 renovasyon projesi bรผyรผk oranda tamamlandฤฑ
- Gersan Elektrik, รaycuma fabrikasฤฑnda gรผneล enerji santralini devreye aldฤฑ
- Gersan 1,75 milyar TL’lik pay alฤฑm taahhรผdรผne iliลkin Term Sheet imzaladฤฑ
- Gersan Elektrik’ten Dubai’deki projeye 6,2 milyon dolarlฤฑk sipariล
- Gersan Elektrik, pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda 31 Aฤustos’ta 1 milyon pay satฤฑn aldฤฑ
