Girişim Elektrik’te üç ortak 2,27 milyar TL’lik blok satış yaptı

Şirketimiz pay sahiplerinden Harmanlı Enerji Yatırımları A.Ş., Öztürk Power Enerji Yatırımları A.Ş., ve Baz Enerji Yatırımları A.Ş. (birlikte "Satan Ortaklar") tarafından Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. "17 Haziran 2026 tarihli açıklamamıza ek olarak Satan Ortaklar, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Girişim") ödenmiş sermayesinin yaklaşık %7,5'ini temsil eden toplam 34.500.000 TL nominal değerli 34.500.000 adet B grubu payların satışına ("İşlem") ilişkin fiyatlamayı duyurmaktadır. İşlem, Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kurumsal yatırımcılardan güçlü bir talep görmüş; bu doğrultuda İşlem büyüklüğü artırılmış ve pay başına fiyat 65,95 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat, bir önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %15,0 iskonto içermekte olup, İşlem kapsamında yaklaşık 2.275.275.000 TL brüt gelir elde edilecektir. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 18 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve İşlem'in takasının 23 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, söz konusu Paylar'ın BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün toptan alım satım işlem günü itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. İşlem'i takiben Girişim'in halka açıklık oranının artması beklenmektedir. İşlem kapsamında Satan Ortaklar için HSBC Bank plc ("HSBC") Münhasır Küresel Koordinatör ("Münhasır Global Koordinatör") olarak; HSBC ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Tera") Müşterek Talep Toplayıcılar olarak atanmıştır. Yasal Uyarı Bu duyuru, yürürlükteki herhangi bir mevzuat veya düzenlemenin ihlaline yol açabileceği herhangi bir yargı bölgesi de dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Afrika veya Avustralya'da ya da bu ülkelere, doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen dağıtılamaz. Bu duyuru yalnızca bilgilendirme amaçlı olup Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hong Kong, Japonya, Güney Afrika veya Avustralya'da ya da bu ülkelerde veya söz konusu teklif, talep veya satışın, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler mevzuatı kapsamında kayıt, kayıt muafiyeti veya gerekli yetkilendirme gerçekleştirilmeden önce hukuka aykırı olacağı diğer herhangi bir yargı bölgesinde Girişim menkul kıymetlerinin satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine davet teşkil etmek amacıyla hazırlanmamış olup bu şekilde yorumlanmamalıdır; ayrıca bu duyurunun bu tür yargı bölgelerinde dağıtımı da benzer şekilde kısıtlanmış olabilir. Bu duyuru, Girişim menkul kıymetlerinin satın alınması veya satılması konusunda bir görüş ya da tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Bu duyurunun kendilerine ulaştığı kişiler, söz konusu kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeli ve bunlara riayet etmelidir. Bu kısıtlamalara uyulmaması, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler mevzuatının ihlali sonucunu doğurabilir. Bu duyuruda yer alan Paylar, tadil edilmiş haliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("ABD Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır ve ABD'de, ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca kayda alınmadıkça ya da bu ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki kayıt yükümlülüklerinden muaf bir durum veya bu yükümlülüklere tabi olmayan bir işlem söz konusu olmadıkça arz edilemez veya satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymetlerin halka arzı yapılmayacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı'na üye devletlerde (her biri bir "İlgili Üye Devlet) bu duyuru yalnızca, Komisyon'un (AB) 2017/1129 sayılı, tadil edilmiş haliyle, Prospektüs Tüzüğü ("Prospektüs Tüzüğü") kapsamında 2(e) maddesi anlamında "nitelikli yatırımcı" olan kişilere dağıtılmakta olup yalnızca bu kişilere yöneliktir; bu duyuruya konu olan herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca bu kişilere sunulmakta olup yalnızca bu kişilerle gerçekleştirilecektir. Herhangi bir İlgili Üye Devlet'te "nitelikli yatırımcı" niteliğini haiz olmayan kişiler, bu duyuruya dayanarak herhangi bir işlem yapmamalı ve bu duyuruya dayanarak hareket etmemelidir. Birleşik Krallık'ta bu duyuru yalnızca, 2024 tarihli Halka Arzlar ve İşlem Görmeye Kabul Yönetmeliği'nin Ek 1'inin Bölüm 2'sinin 15. paragrafı anlamında "nitelikli yatırımcı" olan ve ayrıca (i) 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası (Finansal Tanıtım) Emri 2005 ("Emir") Madde 19(5) kapsamında "yatırım profesyonelleri" tanımına giren, yatırım konularında mesleki tecrübeye sahip kişiler; veya (ii) Emir'in 49(2)(a) ila (d) maddeleri kapsamında yer alan yüksek net değere sahip kuruluşlar; veya (iii) bu duyurunun hukuken iletilebileceği diğer kişiler (hep birlikte "ilgili kişiler") ile sınırlı olarak dağıtılmakta olup yalnızca bu kişilere yöneliktir; bu duyuruya konu olan herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca bu kişilere sunulmakta olup yalnızca bu kişilerle gerçekleştirilecektir. Birleşik Krallık'ta bu duyuru yalnızca "ilgili kişiler"e hitaben hazırlanmış olup sadece bu kişilere yöneliktir, "ilgili kişi" olmayan hiçbir kişi bu duyuruya veya içeriğine dayanarak hareket edemez ve buna dayanamaz. Satış ile bağlantılı olarak herhangi bir izahname veya ihraç belgesi hazırlanmamıştır ve hazırlanmayacaktır. Satış kapsamında verilecek herhangi bir yatırım kararı, kamuya açık olarak erişilebilen bilgiler esas alınarak verilmelidir. Söz konusu bilgiler bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu duyuruda yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmakta olup tam veya eksiksiz olduğu iddiasında bulunulmamaktadır. HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortaklar adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortaklar dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşlarından herhangi biri, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Girişim'e ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının herhangi birinin bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşlarından herhangi biri, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir. Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşlarından herhangi biri, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır. Tera veya bağlı kuruluşları ile bunların herhangi bir iştiraki, yöneticisi, görevlisi, çalışanı ya da temsilcisi, yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumluluğun bertaraf edilemeyeceği haller saklı kalmak kaydıyla, bu duyuru, İşlem, Paylar veya burada yer alan herhangi bir beyan ile bağlantılı olarak, Tera'nın müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir surette herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Bu duyuru, "geleceğe yönelik beklenti" olarak değerlendirilebilecek ifadeler içerebilir. Bu geleceğe yönelik beklentiler; "inanmaktadır", "tahmin etmektedir", "planlamaktadır", "öngörmektedir", "beklemektedir", "amaçlamaktadır", "niyet etmektedir", "edebilir", "edecektir" veya "etmelidir" gibi geleceğe yönelik terminolojinin kullanımıyla ya da bunların olumsuz veya benzer ifadeleriyle veya strateji, planlar, hedefler, amaçlar, gelecekteki olaylar ya da niyetlere ilişkin değerlendirmeler yoluyla tespit edilebilir. Geleceğe yönelik beklentiler, fiili sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve çoğu zaman göstermektedir. Herhangi bir geleceğe yönelik beklenti, Girişim'in gelecekteki olaylara ilişkin mevcut görüşünü yansıtmakta olup gelecekteki olaylara ilişkin risklere ve diğer risk, belirsizlik ve varsayımlara tabidir. Geleceğe yönelik beklentiler yalnızca yapıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir." *** Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin de defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz.

You may find below the disclosure communicated to us by our shareholders Harmanlı Enerji Yatırımları A.Ş., Öztürk Power Enerji Yatırımları A.Ş. and Baz Enerji Yatırımları A.Ş. (together the "Selling Shareholders"). "Further to our announcement on 17 June 2026, the Selling Shareholders announce the pricing of the placement of 34,500,000 class B shares in Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Girişim") representing approximately 7.5% of the issued share capital (the "Transaction"). The Transaction saw strong demand from institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye, leading the deal to be upsized and priced at TL 65.95 per share which represents an approximately 15.0% discount to the previous closing price and raised gross proceeds of approximately TL 2,275,275,000. It is expected that, in order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on 18 June 2026. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on 19 June 2026 and is expected to settle as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on 23 June 2026. As of today, all the shares subject to the Transaction are not in tradable form, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction. HSBC Bank plc ("HSBC") acted as the Sole Global Coordinator (the "Sole Global Coordinator") and HSBC and Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Tera") acted as Joint Bookrunners to the Selling Shareholders in relation to the Transaction. Legal Disclaimer This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or Australia, or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation or breach of any applicable law or regulation. This announcement is for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Girişim in the United States, Canada, Hong Kong, Japan, South Africa or Australia, or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction, and the distribution of this communication in such jurisdictions may be similarly restricted. This announcement should not be regarded as an opinion or recommendation concerning the purchase or sale of securities of Girişim. Persons into whose possession this communication comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdictions. The Shares mentioned herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act or an available exemption from, or transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States. In member states of the European Economic Area (each a "Relevant Member State") this announcement is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to, and will be engaged in only with, persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Commission Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "Prospectus Regulation"). Persons in any Relevant Member State who are not qualified investors should not take any action on the basis of this announcement and should not act or rely on it. In the United Kingdom, this announcement is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to, and will be engaged in only with, persons who are qualified investors within the meaning of paragraph 15 of Part 2 of Schedule 1 of the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, who are als (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of investment professionals in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) are other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being "relevant persons"). In the United Kingdom, this announcement is only addressed to and is only directed at persons who are relevant persons and no person that is not a relevant person may act or rely on this announcement or any of its contents. No prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the sale. Any investment decision in connection with the sale must be made on the basis of publicly available information. Such information has not been independently verified. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. HSBC is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA. HSBC is acting for the Selling Shareholders only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholders for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement. In connection with the Transaction, HSBC and any of its affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of Girişim or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any of its affiliates in such capacity. In addition, HSBC and any of its affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC and any affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC nor any of its affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. Neither HSBC nor any of its affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary. Neither Tera nor any of its affiliates, directors, officers, employees or agents accepts any liability or responsibility whatsoever to any person who is not a client of Tera in connection with this announcement, the Transaction, the Shares or any statement contained herein, except to the extent such liability cannot be excluded under applicable law. This announcement may include statements that are, or may be deemed to be, "forward-looking statements". These forward-looking statements may be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "believes", "estimates", "plans", "projects", "anticipates", "expects", "intends", "may", "will" or "should" or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. Forward-looking statements may and often do differ materially from actual results. Any forward-looking statements reflect Girişim's current view with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions. Forward-looking statements speak only as of the date they are made." *** There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any discrepancy between two versions, the Turkish version will prevail. We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in the "Material Events Communiqué" of the Capital Markets Board, and it fully reflects all information within our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we are personally liable for the disclosures.