Global Yatฤฑrฤฑm Holding liman iลletmeciliฤi faaliyetlerinin yรผzde 38.2’ini Londra’da halka arz ederken, halka arz bรผyรผklรผฤรผ 230 milyon dolar oldu.
Global Yatฤฑrฤฑm Holding’in liman iลletmeciliฤi faaliyetlerini yรผrรผten Global Liman ฤฐลletmeleri halka arz iรงin ฤฐngiltere’de kurulu Global Ports Holding PLC altฤฑnda yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑldฤฑ. ฤฐngiltere’de kurulu ลirkette Global Yatฤฑrฤฑm Holding 89.2, Avrupa ฤฐmar ve Kalkฤฑnma Bankasฤฑ’nฤฑn (EBRD) ise yรผzde 10.8 payฤฑ bulunuyordu.
ลirketin bu sabah KAP’a yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamaya gรถre, Global Ports Holding’in toplam 62.8 milyon hissesinden 24 milyon adedi ihraรง edilirken; halka arz fiyatฤฑ 7.4 sterlin, halka arz bรผyรผklรผฤรผ ise 177.6 milyon sterlin yani yaklaลฤฑk 230 milyon dolar oldu.
Halka arz fiyatฤฑna gรถre liman iลletmeciliฤi faaliyetlerinin toplam deฤeri 464.7 milyon sterlin, yani 602 milyon dolar oluyor. Halka arz iลlemi sonrasฤฑnda Global Yatฤฑrฤฑm Holding’in ลirketteki payฤฑ yรผzde 56.8’e indi.
Londra borsasฤฑnda bugรผn iลlem gรถrmeye baลlayacak hisselerin yรผzde 10.8’i ฤฐngiltere’de yerleลik bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlara, yรผzde 89.2’si ise kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara tahsis edildi.
Aรงฤฑklamaya gรถre, hem Global Yatฤฑrฤฑm Holding hem de EBRD’nin kotasyonu takip eden 180 gรผn boyunca hisse satmama taahhรผtleri bulunuyor.
ลirketin KAP aรงฤฑklamasฤฑ ลรถyle:
Arz hisse baลฤฑna 7,4 ฤฐngiliz Sterlini fiyattan gerรงekleลmiล olup, sermaye artฤฑลฤฑ ile 7.826.963 yeni hisse ihraรง edilmekte ve bunun yanฤฑ sฤฑra Global Yatฤฑrฤฑm Holding de dolaylฤฑ olarak sahip olduฤu hisselerden, 3.130.785 adet ek satฤฑล opsiyonu hissesi de dahil olmak รผzere toplam 13.373.584 adet hisseyi, EBRD ise sahip olduฤu hisselerden 2.802.140 hisseyi satmaktadฤฑr, arz neticesinde Global Yatฤฑrฤฑm Holding dolaylฤฑ olarak Global Ports Holding Plc’nin asgari %56,77 oranฤฑnda (ek satฤฑล opsiyonunun tamamฤฑ kullanฤฑlsa) hissesine sahip olmaya devam etmektedir. Arzฤฑn toplam bรผyรผklรผฤรผ 177,6 milyon ฤฐngiliz Sterlinidir (230 milyon ABD Dolarฤฑ) ve arz edilen hisselerin %10,8’i ฤฐngiltere’de yerleลik 3.935 adet bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑya, %89,2’si ise 55 adet kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑya tahsis edilmiลtir. Kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn menลei ve yatฤฑrฤฑm stratejileri aลaฤฤฑdaki gibidir. Arz edilen hisseler, bu sabah itibarฤฑ ile iลlem gรถrmeye baลlamaktadฤฑr. Hem Global Yatฤฑrฤฑm Holding hem de EBRD’nin kotasyonu takip eden 180 gรผn boyunca Hisse satmama taahhรผtleri vardฤฑr.
Menลei
ฤฐngiltere – %63
ABD – %12
Asya – %13
BAE – %4
Diฤer – %9
Yatฤฑrฤฑm prensibi
Hisse fonu – %63,9
Hedge fonu – %25,3
Bireysel – %10,8
Global Liman ฤฐลletmeleri A.ล.’yi bรผnyesinde barฤฑndฤฑrarak hisseleri arz edilmiล olan Global Ports Holding Plc’nin ฤฐngiltere’de kurulu olmasฤฑ sebebi ile Tรผrkiye’de arz edilmemiลtir, Tรผrkiye’de bu arz ile ilgili hiรงbir davet yapฤฑlmamฤฑล ve arz ile ilgili hiรงbir dokรผman yayฤฑnlanmamฤฑลtฤฑr.
