Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, Tรผrkiyeโnin ilk Varlฤฑฤa Dayalฤฑ Menkul Kฤฑymet ihracฤฑnฤฑn baลarฤฑ ile gerรงekleลtiฤini duyurdu.
Konuya iliลkin yapฤฑlan aรงฤฑklamada ลu ifadeler kullanฤฑldฤฑ:
“Tรผrkiyeโnin ilk Varlฤฑฤa Dayalฤฑ Menkul Kฤฑymet ihracฤฑ baลarฤฑ ile gerรงekleลti Tรผrkiye Kalkฤฑnma ve Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ A.ล.โnin kurucusu olduฤu Varlฤฑk Finansmanฤฑ Fonu (Fon) tarafฤฑndan nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara yรถnelik olarak gerรงekleลtirilen Tรผrkiyeโnin en bรผyรผk VDMK ihracฤฑ bugรผn baลarฤฑ ile tamamlandฤฑ. Aktif Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ, Garanti Yatฤฑrฤฑm, Halk Yatฤฑrฤฑm, Vakฤฑf Yatฤฑrฤฑm ile Ziraat Yatฤฑrฤฑmโฤฑn tarafฤฑndan sonuรงlandฤฑrฤฑlan ihraca 118 farklฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑdan toplam 2,43 kat talep geldi. Tรผrk sermaye piyasalarฤฑ iรงin birรงok ilki temsil eden ihraca talep aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak bankalar, emeklilik yatฤฑrฤฑm fonlarฤฑ, yatฤฑrฤฑm kuruluลlarฤฑ ve sigorta ลirketlerinden gelirken kaynak kuruluล olan 4 bankaya ihraรง bรผyรผklรผฤรผ kadar likidite saฤlanmฤฑล oldu.
Toplam 3,15 milyar TL nominal deฤerli, 5 yฤฑl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon รถdemeli VDMKโlarฤฑn tamamฤฑ 4-6 Aralฤฑk 2018 tarihlerindeki talep toplanmasฤฑndan sonra 7 Aralฤฑk 2018 tarihinde satฤฑlarak yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn hesaplarฤฑna aktarฤฑldฤฑ.
Ziraat Bankasฤฑ, Halk Bank, Vakฤฑf Bank ve Garanti Bankasฤฑโnฤฑn yรผksek kaliteli varlฤฑklardan teminat havuzu oluลturup ihraรง ettiฤi ipotek teminatlฤฑ menkul kฤฑymetlere (ฤฐTMK) yatฤฑrฤฑm yapacak olan Fonโun
VDMK yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑna yapacaฤฤฑ รถdemeler bu ฤฐTMKโlarฤฑn saฤlayacaฤฤฑ nakit akฤฑลlarฤฑndan saฤlanacaktฤฑr. ฤฐhraรง edilen VDMKโlar, JCR Eurasia Rating tarafฤฑndan โyรผksek dรผzeyde yatฤฑrฤฑm yapฤฑlabilirโ kategoride deฤerlendirildi ve Uzun Vadeli Ulusal Notu โAAA (Trk)โ olarak belirlendi.
ฤฐhraรง edilen รผrรผnรผn yapฤฑsฤฑ, kamu-รถzel sektรถrรผn bu ihraรงta gรถstermiล olduฤu iล birliฤi ve bu bรผyรผklรผkteki bir ihracฤฑn baลarฤฑsฤฑ sermaye piyasalarฤฑnda dรถnรผm noktasฤฑ olarak kabul edilebilecektir. Tรผrk finans dรผnyasฤฑnda yakalanmฤฑล olan bu motivasyon ile yurt iรงinde ve yurt dฤฑลฤฑnda hem nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑya satฤฑล hem de halka arzlarla sermaye piyasalarฤฑna derinlik kazandฤฑrma รงalฤฑลmalarฤฑ devam ettirilecektir. VDMKโlar Borsa ฤฐstanbulโa kote olacaktฤฑr.”
