Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobondun yeniden ihracıyla 1.25 milyar dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 5.65 oldu. İhraca toplam 3.25 milyar dolar talep geldi.
Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre ilk etapta yüzde 5.85 olarak açıklanan getiri beklentisi daha sonra yüzde 5.75’e revize edildi. Nihai getiri ise yüzde 5.65 oldu.
İhracı BNP Paribas, JP Morgan ve MUFG yönetti.
İlgili tutarın Hazine hesaplarına 23 Şubat’ta geçmesi öngörülürken Hazine Ocak ayında aynı tahvilin ilk ihracını gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanmıştı.
Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörüyor.
Bu ihraçta birlikte 2017 yılı için Hazine 3.25 milyar dolar borçlanarak uluslararası sermaye piyasalarından dış borçlanma öngörüsünün yarısından fazlasını da tamamlamış oldu.
Hazine’nin bugün borçlanma detaylarını teyit etmesi bekleniyor.
