Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracında miktarın toplam 2,25 milyar dolar olduğunu duyurdu.
Bloomberg HT’nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada 13 Eylül’de sonuçlanan ihraçta ilgili tutarın 20 Eylül 2021 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.
Açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,70, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu. Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,50, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2021’de dış piyasalardan 10 milyar dolar borçlanma gerçekleşti
Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi. İhracın yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 31’i ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
