Özet
Hedef Araç Kiralama (HDFFL), 11 Mart 2026’da ihraç ettiği TRFHDAK32718 ISIN kodlu tahvilin ilk kupon oranını yüzde 11,21 olarak belirledi. İlk kupon ödemesi 9 Haziran 2026’da yapılacak.
Toplam 190 milyon TL nominal değerdeki finansman bonolarının vadesi 5 Mart 2027. Tahvil, değişken faizli olup TLREF referansına yüzde 3,5 ek getiri ile ihraç edilmişti. Kupon ödemeleri üç ayda bir yapılacak ve toplam dört kupon ödemesi gerçekleştirilecek.
Tahvilin yıllık basit faiz oranı yüzde 45,46, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 53,87 olarak hesaplandı. İhraç, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmişti.
Hedef Araç Kiralama’nın İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri tarafından verilen TR A+ notu bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2026 tarihinde ihraç edilen TRFHDAK32718 ISIN kodlu tahvilimizin 1. kupon oranı %11,2102 olarak belirlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | 1. Kupon Oranının Belirlenmesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.09.2025 |
Para Birimi | TRY |
Tutar | 7.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 23.10.2025 |
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 05.03.2027 |
Vade (Gün Sayısı) | 359 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Planlanan Nominal Tutar | 190.000.000 |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.03.2026 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 190.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 11.03.2026 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 3,5 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFHDAK32718 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı – Dönemsel (%) | Faiz Oranı – Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 11,2102 | 45,4636 | 53,8658 | |||
2 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | ||||||
3 | 08.12.2026 | 07.12.2026 | 08.12.2026 | ||||||
4 | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.03.2027 | 04.03.2027 | 05.03.2027 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TR A+ | 31.12.2025 | Evet |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
HDFFL - HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Merkez Mahallesi, Cendere Cad. No: 22 Kat: 12-13 D: 22, 23, 24, 25 Kağıthane, İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.hedeffilo.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
HDFFL - HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HDFFL - HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 639.727.792 | 3.660.772.448 | 5.378.532.504 | 3.840.549.942 |
| Duran Varlıklar | 6.150.126.949 | 10.814.087.778 | 15.687.176.781 | 21.018.618.782 |
| Toplam Varlıklar | 6.789.854.741 | 14.474.860.226 | 21.065.709.285 | 24.859.168.724 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.143.329.764 | 4.582.308.442 | 7.103.102.450 | 8.316.486.408 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.788.263.457 | 4.111.547.088 | 6.179.559.761 | 7.495.488.333 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.931.593.221 | 8.693.855.530 | 13.282.662.211 | 15.811.974.741 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.858.261.520 | 5.781.004.696 | 7.783.047.074 | 8.892.164.577 |
| Ödenmiş Sermaye | 248.624.740 | 248.624.740 | 248.624.740 | 248.624.740 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 155.029.406 | ||
| Toplam Özkaynaklar | 2.858.261.520 | 5.781.004.696 | 7.783.047.074 | 9.047.193.983 |
| Toplam Kaynaklar | 6.789.854.741 | 14.474.860.226 | 21.065.709.285 | 24.859.168.724 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.248.242.025 | 5.712.425.863 | 8.682.822.187 | 16.615.470.207 |
| Satışların Maliyeti | -1.042.946.387 | -3.758.505.606 | -7.565.405.388 | -14.474.879.357 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.205.295.638 | 1.953.920.257 | 1.117.416.799 | 2.140.590.850 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.205.295.638 | 1.953.920.257 | 1.117.416.799 | 2.140.590.850 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 969.499.432 | 726.518.018 | -280.347.625 | -272.119.866 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 962.345.315 | 1.400.626.951 | -248.578.240 | -195.134.959 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 437.610.058 | 1.496.770.273 | -1.507.700.236 | -2.061.988.806 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 336.064.019 | 1.252.379.195 | -870.752.872 | -993.627.316 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -280.524.581 | -336.187.455 | 0 | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 336.064.019 | 971.854.614 | -1.206.940.327 | -993.627.316 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | -25.758.557 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 336.064.019 | 971.854.614 | -1.206.940.327 | -967.868.759 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.479.340.620 | 34.348.888 | 456.529.382 | 262.907.929 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.815.404.639 | 1.006.203.502 | -750.410.945 | -730.719.387 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | -25.758.557 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.815.404.639 | 1.006.203.502 | -750.410.945 | -704.960.830 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.248.242.025 | 5.712.425.863 | 8.682.822.187 | 16.615.470.207 |
| Satışların Maliyeti | -1.042.946.387 | -3.758.505.606 | -7.565.405.388 | -14.474.879.357 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.205.295.638 | 1.953.920.257 | 1.117.416.799 | 2.140.590.850 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.205.295.638 | 1.953.920.257 | 1.117.416.799 | 2.140.590.850 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 969.499.432 | 726.518.018 | -280.347.625 | -272.119.866 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 962.345.315 | 1.400.626.951 | -248.578.240 | -195.134.959 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 437.610.058 | 1.496.770.273 | -1.507.700.236 | -2.061.988.806 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 336.064.019 | 1.252.379.195 | -870.752.872 | -993.627.316 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -280.524.581 | -336.187.455 | 0 | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 336.064.019 | 971.854.614 | -1.206.940.327 | -993.627.316 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | -25.758.557 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 336.064.019 | 971.854.614 | -1.206.940.327 | -967.868.759 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.479.340.620 | 34.348.888 | 456.529.382 | 262.907.929 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.815.404.639 | 1.006.203.502 | -750.410.945 | -730.719.387 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | -25.758.557 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.815.404.639 | 1.006.203.502 | -750.410.945 | -704.960.830 |
