Hektaş’ta kurumsal yatırımcılara hisse satışı

Hakim ortağımız Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK") tarafından tarafımıza iletilen açıklamayı aşağıda bilgilerinize sunarız."11 Mayıs 2026 tarihli duyurumuz uyarınca, OYAK ("Satan Pay Sahibi"), Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin ("Hektaş" veya "Şirket") çıkarılmış sermayesinin %7,0'sine tekabül eden 590.100.000 adet payının kurumsal yatırımcılara satışını ("İşlem") duyurmaktadır.Satış, Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem'deki pay başına fiyat, derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemi ile belirlenecektir. Satan Pay Sahibi, İşlem'in şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.Hektaş, İşlem'den doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Satan Pay Sahibi, net gelirlerin tamamını tahsisli sermaye artırımı yoluyla rüçhan hakkı kullandırılmaksızın gerçekleştirilecek bir sermaye artırımında yeniden yatırıma dönüştürmeyi taahhüt etmektedir. Sermaye artırımı, SPK onayının alınmasını müteakip tamamlanacak olup, İşlem'in tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde "sermaye avansı" şeklinde derhal bir nakit aktarımı yapılacaktır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlem fiyatı, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ün 7. maddesi uyarınca belirlenen taban fiyatın altında olmayacaktır. Satan Pay Sahibi, Şirket'in söz konusu gelirleri, borç yükünün azaltılmasına yönelik finansman desteği olarak kullanacağını kabul etmektedir.HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem kapsamında Satan Pay Sahibi'ne Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Tek Küresel Koordinatör") sıfatıyla hizmet verecektir.İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 24 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BİST") başvuruda bulunacaktır. BİST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'e ilişkin alım satımın 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve toptan alım satım işlemi olarak 29 Haziran 2026 tarihinde takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem'e konu olan paylar halihazırda BİST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BİST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir.İşlem öncesinde, OYAK'ın Hektaş'taki pay oranı %55,37'dir. İşlem'e konu tüm payların satışının ardından, OYAK'ın pay oranının %48,37 olacağı ve Hektaş'ın en büyük pay sahibi olarak kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.OYAK, İşlem sonrasında Hektaş payları için, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem'in takas tarihinden itibaren 90 gün süreyle pay satmama taahhüdünde bulunmuştur."Yasal UyarıHSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortak adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortak dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Hektaş'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır. *** Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

You may find below the disclosure communicated to us by our controlling shareholder Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK").

"Pursuant to our announcement on 11 May 2026, OYAK (the "Selling Shareholder") announces the launch of the placement of 590,100,000 shares in Hektaş Ticaret T.A.Ş. ("Hektaş" or the "Company"), corresponding to 7.0% of the Company's issued share capital (the "Transaction").

The sale will be made by way of a placement to institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye. The price per share in the Transaction will be determined through an accelerated bookbuilding process which will commence immediately. The Selling Shareholder reserves the right to change the terms and timing of the Transaction at any time.

Hektaş will not directly receive any proceeds from the Transaction. The Selling Shareholder undertakes to reinvest the entirety of the net proceeds through a non-preemptive capital increase conducted as a private placement. The capital increase will be completed upon CMB approval, with an immediate cash injection in the form of a "capital advance" to be made within 30 days of the completion of the Transaction. The transaction price for the said capital increase will not be below the base price determined as per clause 7 of the wholesale transactions procedures of Borsa Istanbul. The Selling Shareholder understands the Company will use the proceeds as financing support to reduce the Company's debt burden.

HSBC Bank plc ("HSBC") will act as the Sole Global Coordinator and Bookrunner (the "Sole Global Coordinator") to the Selling Shareholder in relation to the Transaction.

It is expected that, in order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on June 24, 2026. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on June 25, 2026, and is expected to settle as wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on June 29, 2026. As of today, the shares subject to the Transaction are not in tradeable form, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction.

Prior to the Transaction, the shareholding ratio in Hektaş by OYAK represents 55.37%. Upon the sale of all shares subject to the Transaction, it is projected that OYAK will hold a shareholding ratio of 48.37% and will remain the largest shareholder of Hektaş.

OYAK has undertaken to the Sole Global Coordinator not to sell any remaining shares in Hektaş for 90 days following the settlement date of the Transaction, subject to customary exceptions or any waiver granted by the Sole Global Coordinator.

Legal Disclaimer

HSBC is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA. HSBC is acting for the Selling Shareholder only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholder for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement.

In connection with the Transaction, HSBC and any of its affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of Hektaş or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any of its affiliates in such capacity. In addition, HSBC and any of its affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC and any of its affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC and any of its affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

Neither HSBC nor any of its affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary.

There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any discrepancy between two versions; the Turkish version will prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board numbered (II-15.1), and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we are personally liable for the disclosures.