Uluslararası finans devi HSBC, Salı günü 3 milyar avroluk üst düzey teminatsız tahvil ihraç ettiğini duyurdu. İhraç edilen tahviller iki farklı setten oluştu: İlk set 2030 vadeli ve yüzde 3,313 sabit faiz oranıyla 1,5 milyar avro, ikinci set ise 2034 vadeli ve yüzde 3,911 faiz oranıyla yine 1,5 milyar avro tutarında gerçekleşti.
Banka, ihraç edilen tahvillerin Londra Borsası’nın Ana Piyasası’nda işlem görebilmesi için Official List of the Financial Conduct Authority başvurusunu tamamladı. Şirket, bu adımın uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Küresel pazarda gücünü koruyor
Londra merkezli banka, dünya genelinde 58 ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Bankanın 31 Mart 2025 itibarıyla toplam varlıkları 3 trilyon 54 milyar ABD doları olarak açıklandı. Bu rakam HSBC’nin küresel bankacılık ve finansal hizmetler sektöründeki güçlü konumunu gösteriyor.
İhraç edilen tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymet kanunu kapsamında kayıt altına alınmadı. Bu nedenle söz konusu tahviller, ABD Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki kayıt gerekliliklerinden muaf durumlar dışında, ABD vatandaşlarına ve ABD’de sunulamayacak veya satılamayacak.
HSBC ve sermaye yönetimi stratejisi
HSBC’nin gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, bankanın sağlam sermaye yapısını sürdürme ve küresel müşteri tabanına yönelik hizmetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yapılan ihracın bankanın sermaye tabanını daha da güçlendireceği belirtiliyor.
Yatırımcılar ve medya mensupları daha fazla bilgi almak için HSBC’nin yatırımcı ilişkileri veya basın ofislerine yönlendirildi. Yapılan bu açıklama Londra Menkul Kıymetler Borsası‘nın haber servisi tarafından HSBC Holdings plc’nin basın duyurusuna dayanılarak yayınlandı.
