ICBC Yatırım, model portföyünün son durumunu paylaştı ve bugün yayınladığı bülteninde şu satırlara yer verdi:
“Model portföyümüzdeki hisseler, BIST 100’ün %31’ini ve BIST30’un %41’ini ağırlık olarak temsil etmektedir.
Bu güncellemede İşbank (ISCTR) ve Turkcell (TCELL) portföyümüzden çıkarılmaktadır.
İşbank’ı, kısa vadede hisse performansında oynaklığa yol açabilecek son haber akışı nedeniyle portföyden çıkarıyoruz. Turkcell’i ise yaklaşan 5G ihalesi sonrası artacak yatırım harcamaları ve buna bağlı finansman ihtiyacı ile birlikte, enflasyonun kademeli olarak yavaşlamasıyla gelir büyümesi hikayesinin zayıflaması nedeniyle portföyden çıkarıyoruz.
Bankacılık sektöründe eş ağırlık pozisyonumuzu koruyoruz; portföyde yer alan iki banka toplamda %20 ağırlığa sahiptir.
ICBC: Model porföy hisseleri
Bankalar: AKBNK, GARAN
Banka dışı: BIMAS, CCOLA, KCHOL, MGROS, PGSUS, SAHOL, THYAO
Ocak 2019’da başladığımız model portföyümüz, yıllıklandırılmış bazda %60 mutlak getiri sağladı. Bu performans, temettüler dahil edildiğinde BIST30’un %46 ve BIST100’ün %49 oranındaki toplam getirisinin üzerinde. Dolar bazında, portföyümüz %18 yıllık getiri üretti.”
