KAPโa yapฤฑlan aรงฤฑklamada ฤฐล Bankasฤฑ, dรผnyada yaลanan hฤฑzlฤฑ deฤiลimin gerektirdiฤi ลekilde, daha stratejik ve odaklฤฑ bir yรถnetim anlayฤฑลฤฑyla hareket etmek amacฤฑyla; รงalฤฑลanlarฤฑ, mรผลterileri, hissedarlarฤฑ ve diฤer paydaลlarฤฑyla geldiฤi noktayฤฑ daha da ileriye gรถtรผrmek adฤฑna 2023’te iลtirak portfรถyรผnรผn gรผรงlendirilmesi ve optimizasyonuna yรถnelik, bununla beraber sermaye etkinliฤini ve yรถnetiลim kalitesini gรผรงlendirmeyi hedefleyen kapsamlฤฑ bir yapฤฑlanma sรผrecini baลlatmฤฑล olup gerekli tรผm hazฤฑrlฤฑk รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑn aksamadan devam ettiฤi belirtildi.
Konu hakkฤฑnda โYรถnetim Kurulumuzca 04.04.2024 tarihinde alฤฑnan karar ile, iลtirak portfรถyรผmรผzรผn Bankamฤฑzฤฑn %100 baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ ลeklinde yeni kurulacak anonim ลirket niteliฤindeki bir Holding ลirket รงatฤฑsฤฑ altฤฑnda yรถnetilmesini teminen ve nihai noktada Genel Kurulumuzun onayฤฑna tabi olmak รผzere,
โข Bankamฤฑz mรผlkiyetinde bulunan, baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑzdan,
– Tรผrkiye ลiลe ve Cam Fabrikalarฤฑ A.ล. sermayesindeki %51,06 oranฤฑndaki,
– Trakya Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– Tรผrkiye Sฤฑnai Kalkฤฑnma Bankasฤฑ A.ล. sermayesindeki %47,68 oranฤฑndaki,
– ฤฐล Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler A.ล. sermayesindeki %65,74 oranฤฑndaki,
– ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. sermayesindeki %52,06 oranฤฑndaki,
– Milli Reasรผrans T.A.ล. sermayesindeki %87,60 oranฤฑndaki,
– Anadolu Hayat Emeklilik A.ล. sermayesindeki %63,89 oranฤฑndaki,
– ฤฐล Finansal Kiralama A.ล. sermayesindeki %30,43 oranฤฑndaki,
– ฤฐลbank AG sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– JSC ฤฐลbank sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– Moka รdeme ve Elektronik Para Kuruluลu A.ล. sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– ฤฐล Net Elektronik Bilgi รretim Daฤฤฑtฤฑm Ticaret ve ฤฐletiลim Hizmetleri A.ล. sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
– ฤฐล Merkezleri Yรถnetim ve ฤฐลletim A.ล. sermayesindeki %86,33 oranฤฑndaki,
– Kรผltรผr Yayฤฑnlarฤฑ ฤฐล Tรผrk A.ล. sermayesindeki %100,00 oranฤฑndaki,
paylar ile,
– ฤฐลtirakimiz Arap Tรผrk Bankasฤฑ A.ล. sermayesindeki %20,58 oranฤฑndaki pay ile,
– Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranฤฑndaki paylarฤฑn
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. maddeleri, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 159-179. maddeleri, Bankalarฤฑn Birleลme, Devir, Bรถlรผnme ve Hisse Deฤiลimi Hakkฤฑnda Yรถnetmelik, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca yayฤฑmlanan Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi hรผkรผmleri ve ilgili diฤer mevzuat รงerรงevesinde; Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi’nin 17. maddesinde dรผzenlenen “iลtirak modeliyle kolaylaลtฤฑrฤฑlmฤฑล usulde kฤฑsmi bรถlรผnme” suretiyle Bankamฤฑzฤฑn %100 baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ ลeklinde yeni kurulacak bir anonim ลirkete devredilmesi iรงin gerekli yasal iลlemlerin yapฤฑlmasฤฑ,
โข Kฤฑsmi bรถlรผnme iลlemlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarฤฑmฤฑz รผzerinden gerรงekleลtirilmesi,
โข Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca yayฤฑmlanan Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi ile Tรผrk Ticaret Kanunu hรผkรผmleri รงerรงevesinde, bรถlรผnme belgelerinin onaylanmasฤฑ ve Bรถlรผnme Planฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ,
โข Kฤฑsmi bรถlรผnme รงerรงevesinde devre konu iลtirak paylarฤฑnฤฑn intikal edeceฤi ลirketin TฤฐBAล Holding Anonim ลirketi unvanฤฑyla kurulmasฤฑ,
โข ลirket sermayesinin, devredilecek paylardan doฤan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye tutarฤฑ 665.983.110,15 TL olmak รผzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teลkili, nakdi sermaye tutarฤฑ olan 665.983.110,15 TL’nin ลirketin kuruluล ve tescil iลlemleri ile koordineli olarak รถdenmesi
kararlaลtฤฑrฤฑlmฤฑลtฤฑr.
Bu kararlarฤฑn icrasฤฑnฤฑ teminen,
โข ฤฐlgili mevzuat uyarฤฑnca dรผzenlenmesi gereken belgelerin hazฤฑrlanmasฤฑ, yasal iลlemlerin yรผrรผtรผlmesi ve ilanlarฤฑn yapฤฑlmasฤฑ,
โข Kฤฑsmi bรถlรผnme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผkleri de dahil olmak รผzere resmi, รถzel kurum ve kuruluลlar nezdinde gerekli tรผm iลlem ve baลvurularฤฑn yapฤฑlmasฤฑ, ilgili otoritelerce bรถlรผnme belgelerinde deฤiลiklik yapฤฑlmasฤฑnฤฑn istenmesi ve benzeri hallerde bu belgelerde gerekli deฤiลikliklerin yapฤฑlmasฤฑ,
โข ฤฐลtirak modeliyle kolaylaลtฤฑrฤฑlmฤฑล usulde kฤฑsmi bรถlรผnme iลleminin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca yayฤฑmlanan รnemli Nitelikte ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi kapsamฤฑnda รถnemli nitelikte iลlem olmadฤฑฤฤฑ ve ayrฤฑlma hakkฤฑ doฤmadฤฑฤฤฑ hususundaki beyanฤฑn imzalanmasฤฑ
konularฤฑnda Genel Mรผdรผrlรผฤรผmรผz yetkilendirilmiลtir.โ ifadelerine yer verildi.
ฤฐลtirak modeliyle kolaylaลtฤฑrฤฑlmฤฑล usulde kฤฑsmi bรถlรผnme suretiyle bankanฤฑn %100 baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ ลeklinde yeni kurulacak anonim ลirket nedeniyle Bankanฤฑn sermayesinde ve hissedarlฤฑk yapฤฑsฤฑnda herhangi bir deฤiลiklik olmayacaฤฤฑ ifade edildi.
Verimlilik artฤฑลฤฑ saฤlanacak, halka arz potansiyeli oluลacak
Birleลmeyle stratejik portfรถy yรถnetimi, mali planlama ve satฤฑn alma gibi fonksiyonlarฤฑn merkezi olarak yรถnetilmesiyle iลtirak portfรถyรผ genelinde sinerji ve verimlilik artฤฑลฤฑ saฤlanacak.
Banka, odaklฤฑ ve uzmanlaลmฤฑล yรถnetim modeli sayesinde kaynaklarฤฑnฤฑ bankacฤฑlฤฑk alanฤฑnda konsantre ederek hem Banka hem de pay sahiplerine fayda saฤlayacak.
Uzmanlaลmฤฑล kurumsal yapฤฑ, gรผรงlรผ dijital ve teknolojik altyapฤฑdan yararlanarak yeni bรผyรผme alanlarฤฑnฤฑ daha hฤฑzlฤฑ deฤerlendirme imkanฤฑ saฤlayacak.
Dengeli bir yatฤฑrฤฑm ve temettรผ politikasฤฑ ile sermayenin optimize edilmesi, iลtirak portfรถyรผnรผn etkin yรถnetimi iรงin gerekli yatฤฑrฤฑmlarฤฑn esnek bir ลekilde yapฤฑlmasฤฑnฤฑ saฤlayacak.
ลirketin %100 ฤฐล Bankasฤฑ’nda sahipliฤi ile ileriye dรถnรผk bir halka arz potansiyeli oluลacak.
ฤฐลtiraklerde Grup kontrolรผnรผn devam etmesiyle daha yรผksek tutarda halka arz potansiyeline ulaลฤฑlmasฤฑ mรผmkรผn hale gelecek.
ฤฐลleme รถzgรผ รถne รงฤฑkan hususlar ลunlar:
– Bankadan nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ olmayacak ve kontrol gรผcรผnde bir deฤiลiklik olmayacak.
– Grup ลirketlerinin muhasebeleลtirilmesi yeni kurulacak anonim ลirkette aynฤฑ yรถntemle devam edecek.
– ฤฐลlem, kolaylaลtฤฑrฤฑlmฤฑล usulde kฤฑsmi bรถlรผnme kapsamฤฑnda olduฤu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve uzman kuruluล gรถrรผลรผ gerekli deฤil.
– ฤฐลlem ayrฤฑlma hakkฤฑ iรงermiyor ve halka aรงฤฑk ลirketlerde kontrol deฤiลikliฤi olmayacak.
– ฤฐลtiraklerin hak ve yรผkรผmlรผlรผklerinde deฤiลiklik olmayacak.
– Banka, yรถnetim kontrolรผnรผ halka arzlar sฤฑrasฤฑnda korumayฤฑ hedefliyor.
– ฤฐลlem iรงin gerekli izinler alฤฑndฤฑktan sonra Genel Kurul onayฤฑ ve tescil iลlemi tamamlanacak.
