ฤฐล Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn “Hisse Senedi รnerileri” tablosu iรงinde prim potansiyeli yรผzde 70 รผstรผnde olan 4 hisse senedi bulunuyor. Toplam 10 hissenin bulunduฤu listede, prim potansiyeli yรผzde 70 รผstรผnde olan 4 hisse iรงin ฤฐล Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn deฤerlendirmesi ลรถyle:
NOT: Prim potansiyeli hesabฤฑ, son kapanฤฑล ile (19 Eylรผl 2024) hedef fiyat รผzerinden hesaplanmฤฑลtฤฑr..
Turkcell Hisse Senedi | TCELL
- Son รneri Tarihi14.06.2024
- Hedef Fiyat160,67
- Getiri Pot%71
Yatฤฑrฤฑm Temasฤฑ
Gรผรงlรผ 1ร24 finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ ve gรผncellenmiล makro varsayฤฑmlarฤฑmฤฑzฤฑ yansฤฑtarak, TCELL iรงin hedef tahminimizi %65 yukarฤฑ yรถnlรผ potansiyel sunan 161 TL/hisse’ye yรผkseltiyoruz. Hisse iรงin AL tavsiyemizi koruyor ve en รงok tavsiye edilenler listemizde tutmaya devam ediyoruz. Genel olarak, TCELL’i i) cazip deฤerleme ile defansif yapฤฑsฤฑ, ii) gรผรงlรผ kazanรง momentumuna iลaret eden ARPU bรผyรผmesi iii) nispeten dรผลรผk finansal kaldฤฑraรง ile saฤlฤฑklฤฑ bilanรงosu ve iv) ลirketin PayCell, Superonline ve Global Tower iลlerinden deฤer yaratma potansiyeli nedeniyle beฤeniyoruz.
ฤฐleriye Dรถnรผk Beklentiler
Gรผรงlรผ geรงen ilk รงeyreฤin ardฤฑndan Turkcell, ciro bรผyรผme beklentilerini yukarฤฑ yรถnlรผ revize etti. Yรถnetim, daha รถnce รถngรถrdรผฤรผ yรผksek tek haneli bรผyรผme yerine artฤฑk reel olarak dรผลรผk รงift haneli bรผyรผme beklemektedir. FAVรK marjฤฑ beklentisi ve operasyonel yatฤฑrฤฑm harcamalarฤฑnฤฑn satฤฑลlara oranฤฑ hedefi sฤฑrasฤฑyla %42 ve %23 olarak korunmuลtur. Tekel karลฤฑtฤฑ komitenin onayฤฑnฤฑ bekleyen ve son aลamada olan Lifecell anlaลmasฤฑnฤฑn yฤฑl sonuna kadar tamamlanmasฤฑ beklenmektedir.
Riskler
Ekonominin yavaลlamasฤฑ, agresif rekabet koลullarฤฑ, beklenenin altฤฑnda fiyat artฤฑลlarฤฑ, yatฤฑrฤฑm harcamalarฤฑ ve net kar รผzerinde baskฤฑya neden olacak TLโnin deฤer kaybฤฑ, potansiyel riskler olarak รถne รงฤฑkmaktadฤฑr.
>>> SONRAKฤฐ HฤฐSSE: Koรง Holding Hisse Senedi | KCHOL
