İsvea Seramik, halka arz dağıtım esaslarını açıkladı

Sayın Paydaşlarımız,

Yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin son dönemde yaşanan ve sermaye piyasalarını etkileyen gelişmeler kapsamında, Şirketimizin 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzındaki pay dağıtım esaslarına ilişkin olarak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi uygun görüldü.

Şirketimizin halka arzında toplam 67.000.000 TL nominal değerli pay 20,90 TL birim fiyat üzerinden halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 1.400.300.000 TL olarak gerçekleşdi. Halka arz edilen payların %40'ına karşılık gelen 26.800.000 TL nominal değerli pay yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş; söz konusu yatırımcı grubunda nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,86 katı talep oluşdu.

Yurt içi kurumsal yatırımcı grubuna yapılan dağıtım, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.128.23 sayılı "Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı" ile SPK tarafından onaylanan izahnamede açıklanan esaslar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kurul İlke Kararı'nın 2'nci maddesinin (c) bendinde;

"Yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda yapılacak dağıtımda; yeterli talep olması halinde, tahsis edilen pay tutarının en az %50'sinin yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına ve/veya otomatik katılım sistemi emeklilik yatırım fonlarına dağıtılması ve her bir kurumsal yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama %3 olarak uygulanır. PYŞ'ler ve PYŞ'lerin yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları tüzel kişilerin kendi nam ve hesabına talepte bulunmak istemeleri halinde dağıtılacak pay tutarı, yeterli talep olması halinde, halka arz tutarının %2'sini geçemez."

hükmü yer alıyor.

Şirketimizin halka arzındaki yurt içi kurumsal yatırımcı dağıtımı, anılan bentte yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, maddede öngörülen azami dağıtım sınırları uygulandı.

İzahnamede öngörülen fiyat istikrarı işlemleri için belirlenen 30 günlük süre 8 Ağustos 2026 tarihinde sona ermiş olup, ilgili yetkili kuruluş tarafından KAP'ta yapılan açıklamaya göre söz konusu süre içerisinde fiyat istikrarı işlemi olmadı.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve diğer yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen pay alım ve satım işlemleri, ilgili yatırımcıların kendi yatırım ve portföy yönetimi kararları kapsamında gerçekleştiriliyor.

Şirketimiz ile portföy yönetim şirketleri veya bunların yönettiği fonlar arasında, paylarımızın halka arz sonrasında alınması, elde tutulması veya satılmasına yönelik herhangi bir özel anlaşma, taahhüt, yönlendirme veya koordinasyon bulunmuyor. Fonların ve diğer yatırımcıların ikincil piyasadaki yatırım kararları Şirketimiz tarafından belirlenmiyor.

Şirketimizin üretim, satış, ihracat ve diğer operasyonel faaliyetleri olağan seyrinde devam etmekte; üretim tesislerimiz faaliyetlerini sürdürmekte ve kamuya daha önce duyurulan yatırımlar planlarımız doğrultusunda yürütülüyor. Şirketimiz açısından kamuya açıklama yükümlülüğü doğuran herhangi bir gelişmenin ortaya çıkması halinde, ilgili hususlar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Halka arz kapsamında gerçekleştirilen tahsis ve dağıtım işlemleri ile halka arz sonrasında yatırımcılar tarafından ikincil piyasada gerçekleştirilen işlemlerin birbirinden bağımsız süreçler olduğu hususunu kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

Dear Stakeholders,

In light of the recent developments concerning investment funds and portfolio management companies that have affected the capital markets, it has been deemed appropriate, within the framework of our disclosure obligations under capital markets legislation, to inform our investors regarding the share allocation principles applied in the initial public offering of our Company conducted on 1-2-3 July 2026.

In the initial public offering of our Company, shares with a total nominal value of TRY 67,000,000 were offered to the public at an offering price of TRY 20.90 per share, resulting in a total offering size of TRY 1,400,300,000. Shares with a nominal value of TRY 26,800,000, corresponding to 40% of the shares offered to the public, were allocated to domestic institutional investors. Demand from this investor group amounted to approximately 5.86 times the final allocation amount.

The allocation to the domestic institutional investor group was carried out in accordance with the Capital Markets Board's Principle Decision No. i-SPK.128.23, entitled "Sales Methods and Allocation Principles to be Applied in Initial Public Offerings of Shares", as well as the principles set forth in the prospectus approved by the Capital Markets Board ("CMB").

Paragraph (c) of Article 2 of the relevant Principle Decision provides as follows:

"In allocations to the domestic institutional investor group, provided that sufficient demand exists, at least 50% of the shares allocated to such group shall be distributed to investment funds, pension investment funds and/or automatic enrolment system pension investment funds, and the amount of shares to be allocated to each institutional investor shall be determined so as not to exceed 1% of the total amount of shares offered to the public. With respect to funds established and/or managed by the same portfolio management company ("PMC"), such limit shall be applied as 3%. Where PMCs and legal entities with which PMCs have direct or indirect relationships in terms of management, supervision or capital wish to submit orders for their own account, the amount of shares to be allocated to them shall not exceed 2% of the total offering amount, provided that sufficient demand exists."

The allocation to domestic institutional investors in our Company's initial public offering was carried out in accordance with the principles set forth in the aforementioned provision, and the applicable maximum allocation limits stipulated therein were observed.

The 30-day period designated in the prospectus for price stabilization transactions expired on 8 August 2026. According to the disclosure made on the Public Disclosure Platform ("PDP") by the relevant authorized institution, no price stabilization transactions were carried out during this period.

Following the completion of the initial public offering process, purchases and sales of the Company's shares on Borsa İstanbul by investment funds, portfolio management companies and other investors are carried out within the scope of the respective investors' own investment and portfolio management decisions.

There is no special agreement, commitment, direction or coordination between our Company and any portfolio management company or the funds managed by such companies regarding the purchase, holding or sale of our shares following the initial public offering. Investment decisions made by funds and other investors in the secondary market are not determined by our Company.

Our Company's production, sales, export and other operational activities continue in the ordinary course of business; our production facilities remain operational, and the investments previously disclosed to the public are progressing in line with our plans. Should any development arise that gives rise to a public disclosure obligation for our Company, the relevant matters will be disclosed to the public in accordance with applicable capital markets legislation.

We respectfully submit for the information of the public and our investors that the allocation and distribution transactions carried out within the scope of the initial public offering and the transactions subsequently carried out by investors in the secondary market are separate and independent processes.