Koรง Holding elindeki Yapฤฑ Kredi Bankasฤฑ hisselerinin yรผzde 25.02’sini satฤฑyor.ย Koรง Holdingย KAPโa yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada portfรถyรผndeki 575 milyon adetย Yapฤฑ ve Kredi Bankasฤฑย hissesini โhฤฑzlandฤฑrฤฑlmฤฑล talep toplama yรถntemiyleโ satacaฤฤฑnฤฑ bildirdi. Yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlara yรถnelik olan ve Yapฤฑ Krediโnin yรผzde 6.81โine denk gelen satฤฑลฤฑย Citigroup,ย JPย Morganย veย Merrill Lynchย organize ediyor.
Yapฤฑ Kredi hisseleri borsanฤฑn Salฤฑ gรผnkรผ seansฤฑnฤฑ 13.37 TLโden tamamlamฤฑลtฤฑ. Satฤฑลฤฑn bu fiyattan olmasฤฑ halinde Koรง Holdingย 7 milyar 687 milyon 500 bin TL nakit girdisiย saฤlayacak.
Son kapanฤฑลlar ile birlikte Borsa ฤฐstanbul’da Koรง Holding 10.97 milyar dolar (yaklaลฤฑk 295,43 milyar TL) ve Yapฤฑ Kredi Bankasฤฑ ise 4.19 milyar TL (yaklaลฤฑk 112,93 milyar TL’den) iลlem gรถrรผyor.ย
Yapฤฑ Kredi Bankasฤฑ’nฤฑn piyasa deฤeri, Borsa ฤฐstanbul’da Kasฤฑm 2010’da 18.92 milyar dolara kadar yรผkselmiลti.
Koรง Holding’in KAP’a gรถnderdiฤi aรงฤฑklama ลรถyle:
“Yapฤฑ ve Kredi Bankasฤฑ A.ล. (“Banka”) sermayesinin %27,02’sine tekabรผl eden ve sahibi olduฤumuz toplam 2.282.666.574 TL nominal deฤerli paylarฤฑn 575.000.000 TL nominal deฤere kadar olan kฤฑsmฤฑnฤฑn (“Paylar”) (รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayeye oranฤฑ %6,81), hฤฑzlandฤฑrฤฑlmฤฑล talep toplama yรถntemi ile borsa dฤฑลฤฑnda kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑล iลlemi (“ฤฐลlem”) kapsamฤฑnda Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International mรผลterek koordinatรถr ve talep toplayฤฑcฤฑlar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, “Mรผลterek Koordinatรถr ve Talep Toplayฤฑcฤฑlar”) olarak yetkilendirilmiล ve satฤฑล sรผreci bugรผn baลlamฤฑลtฤฑr.
Satฤฑlacak pay adedi ve satฤฑล fiyatฤฑ gibi ฤฐลlem’e iliลkin nihai ลartlar, hฤฑzlandฤฑrฤฑlmฤฑล talep toplama sรผreci sonucunda belirlenecektir. Hฤฑzlandฤฑrฤฑlmฤฑล talep toplama sรผrecinin tamamlandฤฑฤฤฑ ve satฤฑล sonuรงlarฤฑ ayrฤฑca aรงฤฑklanacaktฤฑr.
ลirketimizin portfรถy optimizasyonu amacฤฑyla gerรงekleลtirilmesi รถngรถrรผlen ฤฐลlem’in Banka paylarฤฑnฤฑn likiditesi ve halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑnฤฑ artฤฑrmasฤฑ beklenmektedir.
ฤฐลlem kapsamฤฑnda, Paylar’ฤฑn tamamฤฑnฤฑn satฤฑlmasฤฑ halinde, Banka’daki doฤrudan pay sahipliฤimizin %20,22 olmasฤฑ ve Banka’nฤฑn halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑnฤฑn %38,82’a yรผkselmesi beklenmektedir. Bรถylece, Koรง Holding A.ล. (“Koรง Holding”) ve halihazฤฑrda Banka’nฤฑn %40,95 payฤฑna sahip baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ Koรง Finansal Hizmetler A.ล.’nin Banka’daki toplam paylarฤฑnฤฑn %61,17 olmasฤฑ beklenmekte olup, Koรง Topluluฤu Banka’nฤฑn ana hissedarฤฑ olmaya devam edecektir.ย
Ortaklฤฑฤฤฑmฤฑz ve Koรง Finansal Hizmetler A.ล.’nin ฤฐลlem sonrasฤฑnda sahibi olacaklarฤฑ Banka paylarฤฑ iรงin, birtakฤฑm mutat istisnalar ve Mรผลterek Koordinatรถr ve Talep Toplayฤฑcฤฑlar’ฤฑn izni ile gerรงekleลtirilecekler hariรง olmak kaydฤฑyla, ฤฐลlem’in tamamlanmasฤฑnฤฑ takip eden 90 gรผnlรผk sรผre iรงin satmama taahhรผdรผ verilmiลtir.
Yukarฤฑdaki aรงฤฑklamalarฤฑmฤฑzฤฑn, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun yรผrรผrlรผkteki รzel Durumlar Tebliฤi’nde yer alan esaslara uygun olduฤunu, bu konuda/konularda tarafฤฑmฤฑza ulaลan bilgileri tam olarak yansฤฑttฤฑฤฤฑnฤฑ, bilgilerin defter, kayฤฑt ve belgelerimize uygun olduฤunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doฤru olarak elde etmek iรงin gerekli tรผm รงabalarฤฑ gรถsterdiฤimizi ve yapฤฑlan bu aรงฤฑklamalardan sorumlu olduฤumuzu beyan ederiz.”
ย
