Kรผresel piyasalarda, ABD’de aรงฤฑklanan makroekonomik verilerden alฤฑnan sinyaller, yoฤunlaลan bilanรงo dรถnemi yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn odaฤฤฑnda olmaya devam ederken, ฤฐsrail’in ฤฐran’a gerรงekleลtirdiฤi hava saldฤฑrฤฑsฤฑnฤฑn endiลe edildiฤi kadar ลiddetli olmamasฤฑ kรผresel piyasalarda risk algฤฑsฤฑnฤฑ azalttฤฑ.
ABD’de aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak beklentilerin รผzerinde gelen ลirket karlฤฑlฤฑklarฤฑ ekonomik aktivitenin canlฤฑ kalmaya devam ettiฤini gรถsterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasฤฑnฤฑn (Fed) hedeflediฤi seviyeye gelmesinin zaman alabileceฤi ihtimalini de รถne รงฤฑkarฤฑyor.
Analistler, รผlkede aรงฤฑklanacak makroekonomik verilerin yakฤฑndan takip edileceฤini kaydederek, Fed’in gevลeme hฤฑzฤฑnฤฑn gelecek dรถnemde gรผรงlรผ ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceฤini sรถyledi.
Cuma gรผnรผ aรงฤฑklanan verilere gรถre, ABD’de sanayi รผretimine iliลkin bilgi vermesi aรงฤฑsฤฑndan รถnem taลฤฑyan dayanฤฑklฤฑ mal sipariลlerinin tutarฤฑnda, eylรผlde yรผzde 0,8 azalฤฑล kaydedildi.
รlkede Michigan รniversitesince รถlรงรผlen tรผketici gรผven endeksi, ekimde yukarฤฑ yรถnlรผ revize edilerek 70,5’e รงฤฑkarฤฑldฤฑ. Tรผketicilerin kฤฑsa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde deฤiลim gรถstermeyerek yรผzde 2,7 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yรผzde 3,1’den yรผzde 3’e geriledi.
Kurumsal tarafta ise ABD’li bรถlgesel banka New York Community Bank’ฤฑn hisseleri, bilanรงosunda ticari gayrimenkul kredileri kaynaklฤฑ zarar bildirmesi sonrasฤฑnda yรผzde 8’in รผzerinde deฤer kaybetti.
Bankanฤฑn zayฤฑf bilanรงosu finans sektรถrรผndeki diฤer ลirketlerin hisselerinde de baskฤฑya neden olurken, Goldman Sachs’ฤฑn hisseleri yรผzde 2,3, Morgan Stanley’nin hisseleri yaklaลฤฑk yรผzde 2, Bank of America’nฤฑn hisseleri yรผzde 1,8, Wells Fargo’nun hisseleri yรผzde 1,4 ve JPMorgan Chase’in hisseleri yรผzde 1,2 geriledi.
Analistler, bu hafta aรงฤฑklanacak istihdam ve bรผyรผme verilerinden alฤฑnacak sinyallerin Fed’in gelecek dรถnemde atacaฤฤฑ adฤฑmlar konusunda belirleyici olabileceฤini ifade ederek, sรถz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidiลatฤฑna iliลkin daha รงok bilgi vermesinin beklendiฤini sรถyledi.
Para piyasalarฤฑndaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan dรผลรผrmesine kesin gรถzรผyle bakฤฑlmaya devam ederken, aralฤฑk ayฤฑnda da faiz indirimi yapฤฑlacaฤฤฑna yรถnelik fiyatlamalar gerilemesine karลฤฑn gรผรงlรผ kalmaya devam ediyor. Bankanฤฑn aralฤฑkta faiz indirimi yapacaฤฤฑna iliลkin tahminler yรผzde 72 olarak fiyatlanฤฑyor.
Sรถz konusu geliลmelerin ardฤฑndan ABD’nin 10 yฤฑllฤฑk tahvil faizi cuma gรผnรผ 4 baz puan azalฤฑลla 4,25 seviyesinden gรผnรผ tamamlarken, ลu sฤฑralarda yรผzde 4,27 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise cuma gรผnรผ yรผzde 0,2 yรผkseliล kaydetmesinin ardฤฑndan, yeni gรผne 104,3 seviyesinden baลladฤฑ.
Fed’in faiz oranฤฑnฤฑ 50 baz puan dรผลรผrmesinden sonra ABD’nin 10 yฤฑl vadeli hazine tahvili faizinin arttฤฑฤฤฑna ve yรผzde 4,28 seviyesine kadar yรผkseldiฤine iลaret eden analistler, bu hareketin iyileลen ekonomik verilerin yanฤฑ sฤฑra Bankanฤฑn bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacaฤฤฑna dair beklentilerden kaynaklandฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
Altฤฑnฤฑn ons fiyatฤฑ cuma gรผnรผ yรผzde 0,4 deฤer kazanarak 2.747,7 dolardan gรผnรผ tamamlarken, ลu sฤฑralarda รถnceki kapanฤฑลฤฑn yรผzde 0,4 altฤฑnda 2.736 dolardan alฤฑcฤฑ buluyor.
Brent petrolรผn varil fiyatฤฑ ise ฤฐsrailโin ฤฐranโa dรผzenlediฤi hava saldฤฑrฤฑsฤฑnฤฑn petrol tesislerini etkilememesinin ardฤฑndan cuma gรผnkรผ kapanฤฑลฤฑn yรผzde 4,4 altฤฑnda 72,3’ten iลlem gรถrรผyor.
New York borsasฤฑnda cuma gรผnรผ Dow Jones endeksi yรผzde 0,61 deฤer kaybederken, Nasdaq endeksi yรผzde 0,56 deฤer kazandฤฑ. S&P 500 endeksinde ise yatay bir seyir izlendi. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle baลladฤฑ.
Avrupa borsalarฤฑnda, cuma gรผnรผ karฤฑลฤฑk bir seyir hakim oldu.
Avrupa Merkez Bankasฤฑ (ECB) Baลkanฤฑ Christine Lagarde, Washington’da dรผzenlenen Uluslararasฤฑ Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantฤฑsฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, Avro Bรถlgesiโnde enflasyonunun รถnรผmรผzdeki yฤฑl ECBโnin yรผzde 2’lik hedefine ulaลma yolunda olduฤunu belirterek, bunun yanฤฑnda รผcret baskฤฑlarฤฑndan kaynaklanan risklerin sรผrdรผฤรผnรผ vurguladฤฑ.
รte yandan ECB Tรผketici Beklentileri Anketi’ne gรถre, Avro Bรถlgesi’ndeki tรผketicilerin 12 ay iรงin ortalama enflasyon beklentisi yรผzde 2,7โden 2,4โe indi. Bu oran Eylรผl 2021’den beri gรถrรผlen en dรผลรผk oran oldu.
Tรผketicilerin gelecek 3 yฤฑl iรงin enflasyon beklentisi yรผzde 2,3โten 2,1โe geriledi.
รte yandan Almanya’da geรงen ay 85,4 puan olan Ifo ฤฐล Ortamฤฑ Gรผven Endeksi, ekimde 86,5 puana yรผkselerek, art arda dรถrt aylฤฑk dรผลรผลรผne son verdi.
Avro Bรถlgesi’nde bankalar baลta olmak รผzere finans kuruluลlarฤฑ tarafฤฑndan ลirketlere verilen krediler eylรผlde yรผzde 1,1 ile Temmuz 2023โden beri en yรผksek oranda arttฤฑ.
รte yandan uluslararasฤฑ kredi derecelendirme kuruluลu Moody’s, Fransa’nฤฑn kredi notunu kredi notunun Aa2 olarak teyit ederken, not gรถrรผnรผmรผnรผ duraฤandan negatife รงevirdi.
Kurumsal tarafta ise Alman otomotiv รผreticisi Mercedes-Benz’in hisseleri ลirketin karฤฑnฤฑn รผรงรผncรผ รงeyrekte รin’deki zayฤฑf lรผks otomobil satฤฑลlarฤฑ nedeniyle dรผลmesinin ardฤฑndan yรผzde 1 geriledi.
Para piyasalarฤฑndaki fiyatlamalarda ECB’nin aralฤฑktaki toplantฤฑda 25 baz puan faiz indireceฤine kesin gรถzรผyle bakฤฑlฤฑrken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduฤu gรถrรผlรผyor.
Bu geliลmelerle cuma gรผnรผ Fransa’da CAC 40 endeksi yรผzde 0,40, ฤฐngiltere’de FTSE 100 endeksi yรผzde 0,25 deฤer kaybederken, ฤฐtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yรผzde 0,22 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yรผzde 0,11 deฤer kazandฤฑ. Avrupa’da, endeks vadeli kontratlar haftaya karฤฑลฤฑk seyirle baลladฤฑ.
Asya tarafฤฑnda ise Japonya’daki seรงimlerin ardฤฑndan haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnde pozitif bir seyir izleniyor.
Japonyaโda Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortaฤฤฑ Komeito, parlamentoda รงoฤunluฤu elde edememesinin ardฤฑndan yen dolar karลฤฑsฤฑnda รผรง ayฤฑn en dรผลรผk seviyelerine gerilerken bu durum, siyasi belirsizliฤin merkez bankasฤฑnฤฑn faiz artฤฑrฤฑm politikasฤฑnฤฑ etkileyeceฤi yรถnรผndeki endiลeleri รถne รงฤฑkardฤฑ.
รlkenin ihracata dayalฤฑ ekonomisine fayda saฤlayan zayฤฑf yen, ihracat yapan ลirketlerin hisselerini ise olumlu etkiledi.
Japon yeninin dolar karลฤฑsฤฑndaki zayฤฑflฤฑฤฤฑndan dolayฤฑ Japonya’daki faiz oranlarฤฑ ABD ve diฤer bรผyรผk ekonomilere kฤฑyasla oldukรงa dรผลรผk seviye kalฤฑyor. Analistler, bu durumun yakฤฑn gelecekte de รถnemli รถlรงรผde deฤiลmesinin pek olasฤฑ gรถrรผnmediฤini belirterek, Japonya Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn perลembe gรผnรผ sona erecek toplantฤฑsฤฑnda politika faiz oranฤฑnฤฑ sabit tutmasฤฑnฤฑn beklendiฤini ifade etti.
Bu geliลmelerle dolar/yen paritesi yรผzde 0,5 yรผkseliลle 153,7 seviyesinden iลlem gรถrรผyor.
Bรถlgede aรงฤฑklanan verilere gรถre รin’de eylรผl ayฤฑna iliลkin sanayi karlarฤฑ yรผzde 3,5 azalฤฑล kaydetti.
รte yandan รin Merkez Bankasฤฑ (PBoC) piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek ve bankacฤฑlฤฑk sistemindeki kredi akฤฑลฤฑnฤฑ desteklemek amacฤฑyla yeni bir kredi aracฤฑ baลlattฤฑ.
Bankanฤฑn aรงฤฑklamasฤฑnda, bankacฤฑlฤฑk sisteminde makul miktarda likidite saฤlamak ve merkez bankasฤฑnฤฑn politika araรง setini daha da zenginleลtirmek amacฤฑyla aรงฤฑk piyasa doฤrudan ters repo operasyonlarฤฑ tesisinin etkinleลtirdiฤi belirtildi.
Bu geliลmelerle kapanฤฑลa yakฤฑn Nikkei 225 endeksi yรผzde 2,1, Gรผney Kore’de Kospi endeksi yรผzde 1, รin’de ลanghay bileลik endeksi yรผzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yรผzde 0,1 deฤer kazandฤฑ.
Yurt iรงinde cuma gรผnรผ alฤฑcฤฑlฤฑ bir seyir izleyen Borsa ฤฐstanbul’da BIST 100 endeksi, gรผnรผ รถnceki kapanฤฑลa gรถre yรผzde 0,40 deฤer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladฤฑ.
Dolar/TL, cuma gรผnรผ yรผzde 0,2 artฤฑลla 34,3063’ten kapanฤฑrken, bugรผn bankalararasฤฑ piyasada รถnceki kapanฤฑลฤฑn hemen altฤฑndan 34,2970’ten iลlem gรถrรผyor.
Analistler, Borsa ฤฐstanbul pay piyasasฤฑnฤฑn 29 Ekim Cumhuriyet Bayramฤฑ nedeniyle bugรผn saat 12.40’a kadar aรงฤฑk olacaฤฤฑnฤฑ ve sonrasฤฑnda 1,5 gรผnlรผk tatile gireceฤini sรถyledi.
Bugรผn yurt iรงinde veri gรผndeminin sakin olacaฤฤฑnฤฑ yurt dฤฑลฤฑnda ise ABD’de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceฤini dile getiren analistler, teknik aรงฤฑdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnรง, 8.800 ve 8.700 puanฤฑn destek konumunda olduฤunu kaydetti.
Piyasalarda bugรผn takip edilecek veriler ลรถyle:
17.30 ABD’de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksi
