Bรผnyesinde Mavi markasฤฑnฤฑ bulunduran Mavi Giyim Sanayi, yaklaลฤฑk yรผzde 50 hissesini Borsa ฤฐstanbul’da halka arz etme kararฤฑ aldฤฑ.
Mavi Giyim’den yapฤฑlan aรงฤฑklamada, Turkven’in yรถnettiฤi Turkish Private Equity Fund II ile Akarlฤฑ ailesinin sahip olduฤu Blue International Holding B.V.’ye ait yaklaลฤฑk yรผzde 50 hissenin halka arza konu olacaฤฤฑ belirtildi.
Aรงฤฑklamaya gรถre, gelen talebe baฤlฤฑ olarak sermayenin yรผzde 15’i aลmayacak ลekilde ek hisse de halka arz edilebilecek.
Halka arz yurtdฤฑลฤฑ kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ile yurtiรงi kurumsal ve bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlara yรถnelik olacak.
Aรงฤฑklamada, ลirketin sermayesine iliลkin bir bilgi yer almazken; Mavi Giyim’in 2016 mali yฤฑlฤฑnda konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi รถncesi kรขrฤฑ (FAVรK) ise 170.2 milyon lira olarak gerรงekleลti.
Halka arzฤฑn global koordinatรถrรผ Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdฤฑลฤฑ talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafฤฑndan toplanacak. Yurtiรงinde ise koordinatรถrlรผฤรผ ฤฐล Yatฤฑrฤฑm รผstlenecek.
