- Google Cloud 2027’de yรผzde 106 bรผyรผme รถngรถrรผlรผyor
- Sermaye harcamasฤฑ ve TPU satฤฑลlarฤฑ tahminleri yรผkseltildi
- Kritik sorular
- Morgan Stanley Alphabet iรงin hedef fiyatฤฑ ne kadar yรผkseltti?
- Morgan Stanley Google Cloud iรงin ne รถngรถrรผyor?
- Morgan Stanley neden Alphabet’te alฤฑm fฤฑrsatฤฑ gรถrรผyor?
Morgan Stanley, Google’ฤฑn รงatฤฑ ลirketi Alphabet iรงin hedef fiyatฤฑ 375 dolardan 415 dolara yรผkseltti. Morgan Stanley, hisselerdeki son geri รงekilmenin ลirketin 2027 ve 2028 gรถrรผnรผmรผne iliลkin netliฤin artmasฤฑyla bir alฤฑm fฤฑrsatฤฑ yarattฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek “endeks รผstรผ getiri” tavsiyesini korudu.
Analistler, Alphabet hisselerinin son bir ayda yรผzde 10 dรผลtรผฤรผnรผ, “yatฤฑrฤฑmcฤฑ sermayesinin donanฤฑm ve yarฤฑ iletkenlere akmaya devam etmesiyle” gerilediฤini belirtti. Analistler, “Alphabet temelleri ve 2027 ile 2028’e iliลkin netlik iyileลiyor; รงevredeki en iyi konumlanmฤฑล yapay zeka ลirketlerinden biri iรงin taktiksel bir alฤฑm fฤฑrsatฤฑ yaratฤฑyor” deฤerlendirmesinde bulundu.
Morgan Stanley, Alphabet’in 415 dolarlฤฑk yeni hedef fiyatฤฑnฤฑn 2028 hisse baลฤฑna kรขrฤฑnฤฑn (EPS) 22 katฤฑna karลฤฑlฤฑk geldiฤini ve 29 Haziran kapanฤฑล fiyatฤฑ olan 353,65 dolardan yaklaลฤฑk yรผzde 20 yรผkseliล potansiyeline iลaret ettiฤini belirtti. Analistler, Alphabet’in yeni 2028 EPS tahmininin 18 katฤฑndan iลlem gรถrdรผฤรผnรผ, uzun vadeli ortalamanฤฑn ise 21 kat olduฤunu ekledi.
Google Cloud 2027’de yรผzde 106 bรผyรผme รถngรถrรผlรผyor
Morgan Stanley, ลirket geneli gelir tahminlerini 2027 iรงin yรผzde 4, 2028 iรงin yรผzde 1 artฤฑrdฤฑฤฤฑnฤฑ belirtti. Revizyon, Google Cloud’a yรถnelik gรผรงlenen gรถrรผnรผmรผ yansฤฑtฤฑyor. Morgan Stanley, Google Cloud’un 2027’de yรผzde 106, 2028’de yรผzde 44 bรผyรผyerek sฤฑrasฤฑyla 214 milyar dolar ve 308 milyar dolar gelire ulaลmasฤฑnฤฑ modelliyor.
Finans kuruluลu, EPS tahminlerini de 2027 iรงin yรผzde 4, 2028 iรงin yรผzde 1 yรผkseltti ve 2028 EPS’ini 19 dolar olarak modelledi. Google Cloud faaliyet kรขrฤฑnฤฑn (EBIT) 2028’de 132 milyar dolara ulaลarak ลirket geneli EBIT’in yรผzde 46’sฤฑnฤฑ oluลturmasฤฑ รถngรถrรผlรผyor.
| Gรถsterge | Detay |
|---|---|
| Hedef fiyat (yeni) | 415 dolar |
| Hedef fiyat (รถnceki) | 375 dolar |
| Son kapanฤฑล (29 Haziran) | 353,65 dolar |
| Yรผkseliล potansiyeli | ~%20 |
| Google Cloud bรผyรผme (2027) | %106 |
| Google Cloud bรผyรผme (2028) | %44 |
| Google Cloud geliri (2028) | 308 milyar dolar |
| 2028 EPS tahmini | 19 dolar |
Sermaye harcamasฤฑ ve TPU satฤฑลlarฤฑ tahminleri yรผkseltildi
Finans ลirketi, 2027 sermaye harcamasฤฑ tahminini yรผzde 17 artฤฑrarak 2027 iรงin 350 milyar dolar, 2028 iรงin 375 milyar dolar sermaye harcamasฤฑ modellediฤini belirtti. Revize edilen tahminler, Google Cloud kapasitesi ve birinci parti TPU (tensรถr iลleme birimi) satฤฑลlarฤฑna iliลkin gรผncellenen varsayฤฑmlardan kaynaklanฤฑyor.
Analistler, Alphabet’in 2028’de 9 gigavat kurum iรงi biliลim kapasitesi eklemesini bekliyor ve ลirketin aynฤฑ yฤฑl dฤฑล mรผลterilere birinci parti bazฤฑnda 4 gigavat TPU satacaฤฤฑnฤฑ tahmin ediyor. Morgan Stanley, “Endeks รผstรผ getiri tavsiyemizi koruyoruz ve zayฤฑflฤฑkta alฤฑcฤฑyฤฑz” deฤerlendirmesinde bulundu.
Kritik sorular
Morgan Stanley Alphabet iรงin hedef fiyatฤฑ ne kadar yรผkseltti?
Morgan Stanley, Alphabet hedef fiyatฤฑnฤฑ 375 dolardan 415 dolara yรผkseltti. Yeni hedef, 29 Haziran kapanฤฑล fiyatฤฑ olan 353,65 dolardan yaklaลฤฑk yรผzde 20 yรผkseliล potansiyeline iลaret ediyor ve “endeks รผstรผ getiri” tavsiyesi korunuyor.
Morgan Stanley Google Cloud iรงin ne รถngรถrรผyor?
Morgan Stanley, Google Cloud’un 2027’de yรผzde 106, 2028’de yรผzde 44 bรผyรผyerek sฤฑrasฤฑyla 214 milyar dolar ve 308 milyar dolar gelire ulaลmasฤฑnฤฑ modelliyor. Google Cloud faaliyet kรขrฤฑnฤฑn 2028’de 132 milyar dolara รงฤฑkarak ลirket geneli kรขrฤฑn yรผzde 46’sฤฑnฤฑ oluลturmasฤฑ bekleniyor.
Morgan Stanley neden Alphabet’te alฤฑm fฤฑrsatฤฑ gรถrรผyor?
Morgan Stanley, Alphabet hisselerinin son bir ayda yรผzde 10 dรผลmesinin ลirketin 2027 ve 2028 gรถrรผnรผmรผne iliลkin netlik artarken taktiksel bir alฤฑm fฤฑrsatฤฑ yarattฤฑฤฤฑnฤฑ belirtti. Analistler, Alphabet’i en iyi konumlanmฤฑล yapay zeka ลirketlerinden biri olarak deฤerlendiriyor.
