Dünyanın en büyük devlet varlık fonu konumundaki Norveç Varlık Fonu, 2024’ün ilk çeyreğinde 415 milyar Norveç kronu, yani yaklaşık 39,7 milyar dolar zarar açıkladı. Kaybın ana sebebi olarak teknoloji sektöründe yaşanan değer kaybı gösterildi.
Fonun yöneticisi Norges Bank Investment Management (NBIM), yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayının, küresel piyasalarda artan dalgalanma nedeniyle zorlayıcı geçtiğini belirtti. NBIM CEO’su Nicolai Tangen, “Çeyrek, önemli piyasa dalgalanmalarından etkilendi” ifadelerini kullandı.
Fonun zararına ilişkin açıklama yapılırken, Nisan ayındaki piyasa hareketlerinin etkileri ise değerlendirme dışında bırakıldı.
Norveç Varlık Fonu, küresel teknoloji devlerinden darbe aldı
Petrol ve gaz gelirlerini uluslararası yatırımlarla değerlendiren Norveç hükümeti, 1,7 trilyon dolarlık bu fon aracılığıyla küresel piyasaların en büyük hissedarlarından biri haline geldi. Fonun, dünya çapında borsalarda işlem gören hisselerin ortalama %1,5’ine sahip olduğu biliniyor. Aynı zamanda tahvil, gayrimenkul ve yenilenebilir enerji alanlarında da yatırımları bulunuyor.
2024’ün ilk çeyreği itibarıyla Norveç Varlık Fonu’nun portföyünün %70’i hisse senetlerinden oluştu. Bu oran, geçtiğimiz yılın sonunda %71,4 olarak kaydedilmişti. Sabit getirili varlıkların oranı ise %26,6’dan %27,7’ye çıktı.
Fon, bu dönemde %0,6 oranında negatif getiri sağladı. Ancak bu performans, fonun kıyaslandığı referans endeksin getirisinden 0,16 puan daha iyi olarak kayda geçti.
Aynı çeyrekte, hisse senedi yatırımları %1,6 oranında değer kaybederken, sabit getirili menkul kıymetlerde aynı oranda değer artışı görüldü.
Fonun portföyünde en büyük paya sahip varlıkların Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şirket hisseleri, devlet tahvilleri ve emlak yatırımları olduğu da verilerde açıklandı.
