OYAK Yatırım, ISMEN-İş Yatırım için hedef fiyatını 74.56 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Raporda şu satırlara yer verildi:
ISCTR finansallarına göre ISMEN 2024 yılı ilk 6 ayda 5.934mnTL enflasyon muhasebesiz (nominal) net kar elde etti. Nominal net kar yıldan yıla %35 artmış oldu. 2Ç24 olarak baktığımızda 3.292mnTL net kar elde edilmiş olup 1Ç24’e göre %25 nominal artışa işaret etmektedir. Şirket enflasyon muhasebeli (reel) karı Eylül ayında açıklayacak. Nominal rakamdan yola çıktığımızda 2Ç reel net karın 1.6 – 1.7 milyar TL arasında olacağını düşünüyoruz.
Bu sonuç, net karın 1Ç24’e göre 6 katın üzerinde artmış olacağını göstermektedir (1Ç24 265mnTL). ISMEN için 2024 yılında 7.5 milyar TL reel net kar beklentimiz var ve ilk 6 aylık sonuçlar beklentimize yukarı yönlü potansiyel oluşturmaktadır. ISMEN için hedef fiyatımız 74,56TL olup tavsiyemiz Endeks Üzeri Getiri’dir.
