SASA Polyester’de 412,6 milyon avroluk tahvil hisseyeye dönüştü

Şirketimiz tarafından 2026 yılı Ocak ayında yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 415 milyon Avro nominal tutarlı Paya Dönüştürülebilir Tahviller ile ilgili olarak, yatırımcıların paya dönüşüm veya nakit itfa seçenekleri arasındaki tercih süreci 02.06.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Toplam 415 milyon Avro nominal tutarlı ihraç kapsamında, 412,6 milyon Avro anapara tutarına karşılık gelen tahviller için paya dönüşüm hakkı kullanılmış, 2,4 milyon Avro anapara tutarına karşılık gelen tahviller için ise nakit itfa seçeneği tercih edilmiştir.Şirketimize ulaşan toplam 412,6 milyon Avro paya dönüşüm talebinden 153,2 milyon Avro tutarındaki kısım için gerekli süreç tamamlanmış, ilgili pay ihraçları gerçekleştirilmiştir.Dönüştürme işleminin tamamlanması ile Mart 2026 döneminde yayınlanmış olan Şirketimizin bilançosundan bugünkü döviz kuru ile yaklaşık olarak 22 milyar TL tutarında finansal borç azalacak ve Şirketimizin ödenmiş sermayesi de yaklaşık 43,8 milyar TL 'den 52,5 milyar TL'ye yükselmiş olacaktır.

As of June 2, the selection process between the share conversion and cash redemption regarding the €415 million nominal amount of Convertible Bonds which issued by our Company to international investors in January 2026 has been completed.Under the €415 million nominal amount offering, bondholders representing €412.6 million principal amount have exercised their conversion rights into shares, while bondholders representing €2.4 million principal amount have exercised their rights as cash redemption.The legal procedure for €153.2 million of the total conversion requests received have been completed and the corresponding shares have been issued.Once the conversion process is completed for the total amount received, TRY 22 billion of financial debt, based on the current exchange rate, will be eliminated from our balance sheet as of March 2026. The paid-in capital will increase to TRY 52.5 billion from TRY 43.8 billion as well.