KPMG Tรผrkiye’nin “Sektรถrel Bakฤฑล 2020 Sigorta Raporu”na gรถre 2019’un 10 ayฤฑnda yรผzde 24โlรผk bรผyรผmeyle 54 milyar TL’nin รผzerinde prim รผreten sektรถr, 2020โde de bรผyรผmeye devam edecek. Tamamlayฤฑcฤฑ saฤlฤฑk sigortasฤฑ, katฤฑlฤฑm sigortacฤฑlฤฑฤฤฑ gibi alanlardaki fฤฑrsatlar ve dijitalleลme sektรถre verimlilik getirecek.
KPMG Tรผrkiyeโnin hazฤฑrladฤฑฤฤฑ โSektรถrel Bakฤฑล 2020โ serisinin sigorta sektรถrรผnรผ ele alan raporu yayฤฑmlandฤฑ. Sigorta sektรถrรผnde 2019โun deฤerlendirildiฤi, 2020โye iliลkin beklentilerin sฤฑralandฤฑฤฤฑ rapora gรถre Ergo Sigorta dahil olmak รผzere 62 ลirketin faaliyet gรถsterdiฤi sektรถr 2019โun ilk 10 ayฤฑnda bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 24โlรผk bรผyรผmeyle yaklaลฤฑk 54 milyar TLโlik prim รผretti ve 2018 yฤฑlฤฑnฤฑ ลimdiden yakaladฤฑ. รncรผ veriler, nรผfus ve ekonomideki bรผyรผme dinamikleriyle yรผksek potansiyele sahip sektรถrรผn 2020โde ortalamanฤฑn รผzerinde bรผyรผme yakalayacaฤฤฑnฤฑ gรถsteriyor.
Raporu deฤerlendiren KPMG Tรผrkiye Finansal Hizmetler Sektรถr Lideri Kerem Vardar, โSektรถrรผn gรผรงlรผ yanlarฤฑ olarak devletin bireysel emeklilik sistemi, tarฤฑm ve doฤal afet sigortalarฤฑ gibi stratejik alanlardaki desteฤi รถne รงฤฑkฤฑyor. รalฤฑลan genรง nรผfus oranฤฑnฤฑn yรผksekliฤi de avantaj. Dijitalleลmenin saฤlayacaฤฤฑ verimlilik artฤฑลlarฤฑ fฤฑrsat olarak deฤerlendirebiliriz. Ancak otomotiv ve inลaat olmak รผzere ana sektรถrlerdeki talep daralmasฤฑ ve jeopolitik riskler sektรถrรผ tehdit ediyor. รte yandan 2019 yฤฑlฤฑnฤฑn son รงeyreฤi ile yeniden canlanmaya baลlayan ekonomik aktivitenin, prim hacim ve gelirlerini destekleyeceฤi iลaretleri var. Tamamlayฤฑcฤฑ saฤlฤฑk sigortasฤฑ รผrรผnlerin yaygฤฑnlaลmanฤฑn yanฤฑ sฤฑra alacak sigortasฤฑ ve kefalet sigortasฤฑ gibi รผrรผnlerde de hareketlenme baลlayacak. Siber sigortalar her geรงen gรผn รถnemini artฤฑrฤฑyor. Kredilerdeki geniลlemeye paralel olarak hayat sigortasฤฑ geliลimini sรผrdรผrecek. Bakฤฑm sigortasฤฑ รผrรผnleri tarafฤฑnda geliลmeler bekleniyorโ dedi.
KPMG Tรผrkiye, Sektรถrel Bakฤฑล 2020 โ Sigorta Raporuโnda dikkat รงeken baลlฤฑklar ลรถyle:
2019โun ilk 10 ayฤฑnda toplam primde bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 24,3โlรผk bรผyรผme gรถsteren sektรถr, yaklaลฤฑk 54,5 milyar liralฤฑk bir รผretime ulaลtฤฑ.
Hayat dฤฑลฤฑnda รผretim yaklaลฤฑk 46 milyar olurken, aynฤฑ dรถnemde hayat tarafฤฑndaki รผretim ise 9 milyara yaklaลtฤฑ.
2019โun ilk dokuz ayฤฑnda รถdenen toplam hasar tutarฤฑ 23,1 milyar lira oldu. Yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 18โlik artฤฑลa denk gelen bu rakam iรงinde trafik ve kasko branลlarฤฑnฤฑn aldฤฑฤฤฑ pay ise yรผzde 56, hayat branลฤฑnฤฑn yรผzde 10.
Yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑ iลtahlฤฑ
2018โde 47 milyon dolar tutarฤฑnda doฤrudan yabancฤฑ yatฤฑrฤฑm รงeken sektรถr, 2019โun ilk dokuz ayฤฑnda bu tutarฤฑ 219 milyon dolar seviyesine รงฤฑkardฤฑ. Bรถylece son 16 yฤฑlda sektรถre yapฤฑlan doฤrudan yabancฤฑ yatฤฑrฤฑm giriลi 8,1 milyar dolar oldu.
2019 yฤฑlฤฑnda sektรถrde รถne รงฤฑkan birleลme ve satฤฑn alma iลlemleri ise Unico Sigortaโnฤฑn SBK Holdingโe, Ergo Sigortaโnฤฑn HDI Sigortaโya ve Beha Sigortaโnฤฑn bireysel yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑลฤฑ oldu..
2015โten bugรผne sektรถrde ortalama istihdam artฤฑลฤฑ yรผzde 1 ile sฤฑnฤฑrlanฤฑrken, 2018 yฤฑlฤฑnda sektรถre yeni giren รงalฤฑลan sayฤฑsฤฑ 214 kiลi arttฤฑ. 2018 sonu itibarฤฑyla sektรถrdeki toplam รงalฤฑลan sayฤฑsฤฑ ise 20 bin sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑ aลtฤฑ. Sektรถrรผn ekosisteminde 200 binden fazla kiลiye istihdam saฤlandฤฑฤฤฑ hesaplanฤฑyor.
Bireysel emeklilik sistemindeki fon miktarฤฑ, 2019 Kasฤฑm sonu itibarฤฑyla devlet katkฤฑsฤฑ dahil 113,2 milyar lira. Toplam katฤฑlฤฑmcฤฑ sayฤฑsฤฑ ise 6,8 milyon kiลiye ulaลtฤฑ. Sistemdeki toplam sรถzleลme sayฤฑsฤฑ da 8,15 milyon. Katฤฑlฤฑmcฤฑ baลฤฑna fon bรผyรผklรผฤรผ 2018 yฤฑlฤฑnda 12 bin 888 lira iken 2019โda 16 bin 558 liraya รงฤฑktฤฑ.
Aktif bรผyรผklรผk 200 milyarฤฑ aลtฤฑ
2019โun ilk dokuz ayฤฑnda sektรถrรผn aktif bรผyรผklรผฤรผ, รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 21,6 artarak 215,6 milyar liraya ulaลtฤฑ. Bu dรถnemde elementer (hayat dฤฑลฤฑ) ลirketler yรผzde 21,6 hayat ve emeklilik ลirketleri yรผzde 24,9 bรผyรผdรผ.
Aktif yapฤฑsฤฑ iรงerisinde, ลirketlerin esas faaliyetlerinden alacaklarฤฑ yรผzde 59โluk paya sahipken finansal varlฤฑklarฤฑn payฤฑ yรผzde 13,3โe yรผkseldi. Bu rakamlar, ลirketlerin finansal varlฤฑklarฤฑnda yรผzde 41โlik bir artฤฑลฤฑ gรถsteriyor. Artฤฑล oranฤฑ esas faaliyetlerden alacaklar kaleminde yรผzde 25 seviyesinde.
Borรงlarฤฑn artฤฑลฤฑ sรผrรผyor
Sektรถrde 2018 sonunda 98,9 milyar lira seviyesine รงฤฑkan esas faaliyetlerden borรงlar, Eylรผl 2019 itibarฤฑyla 121,8 milyar liraya yรผkseldi. Buna karลฤฑn 2013 yฤฑlฤฑnda yรผzde 17,7 olan รถz sermayenin pasif toplama oranฤฑ, 2019 Eylรผl itibarฤฑyla azalmaya devam ederek yรผzde 11,8 seviyesine geriledi.
Sigorta ลirketlerinin sadece sigortacฤฑlฤฑk faaliyetlerini ifade eden teknik kรขrlฤฑlฤฑk 2019 Eylรผl itibarฤฑyla geรงen yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine oranla yรผzde 27 artฤฑลla 5,6 milyar lira oldu. Hayat dฤฑลฤฑ ลirketler teknik kรขrlarฤฑnฤฑ yรผzde 23, hayat ve emeklilik ลirketleri yรผzde 36, reasรผrans ลirketleri ise yรผzde 47 artฤฑrdฤฑ.
Yeni dรผzenlemeler fฤฑrsat
Eylรผl 2019’da Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan 600 milyon TL sermaye ile kurulan Tรผrk Reasรผrans Anonim ลirketiโnin (Tรผrk Re) yerli reasรผrans kapasitesini artฤฑrmasฤฑ bekleniyor. ลirket, 1,2 milyar TL tutarฤฑndaki reasรผrans iลlemini yurt iรงinde tutmayฤฑ amaรงlฤฑyor.
Sektรถrde รถnemli bir yapฤฑsal reform hamlesi olarak gรถrรผlen Sigortacฤฑlฤฑk ve รzel Emeklilik Dรผzenleme ve Denetleme Kurumuโnun (SEDDK) da hem sigorta farkฤฑndalฤฑฤฤฑ hem de finansal yapฤฑlarฤฑn gรผรงlendirilmesi gibi konularda รถnemli adฤฑmlar atฤฑlmasฤฑnฤฑ saฤlamasฤฑ bekleniyor.
Kamu bankalarฤฑna ait sigorta ลirketleri, Tรผrkiye Varlฤฑk Fonu (TVF) รงatฤฑsฤฑ altฤฑnda toplanacak. 2020โnin ilk รงeyreฤinde tamamlanmasฤฑ planlanan projeyle รถlรงek ekonomisi oluลturulmasฤฑna, bankacฤฑlฤฑk dฤฑลฤฑ finansal sektรถr bรผyรผklรผฤรผnรผn dรผnya ortalamasฤฑna katkฤฑ saฤlanmasฤฑ hedefleniyor.
Katฤฑlฤฑm sigortacฤฑlฤฑฤฤฑ bรผyรผyecek
2020โnin fฤฑrsatlarฤฑndan biri de katฤฑlฤฑm sigortasฤฑ alanฤฑnda olacak. Dรผnyada bu alandaki toplam prim รผretimi 20 milyar dolarฤฑ aลฤฑyor. Suudi Arabistan, ฤฐran ve Malezya toplam รผretimin yรผzde 85โini gerรงekleลtiriyor.
Analistler 2023 yฤฑlฤฑna kadar bu pazarฤฑn 43 milyar dolara ulaลacaฤฤฑnฤฑ belirtiyor. Son yฤฑllarda Avrupa รผlkeleri, ฤฐngiltere,
Kanada, ABD ve Avusturalya gibi geliลmiล รผlkelerde de etik bankacฤฑlฤฑk hฤฑzlฤฑ geliลim iรงinde. Bunun uzantฤฑsฤฑ olarak da katฤฑlฤฑm sigortasฤฑnฤฑn tercih edilmeye baลlanmasฤฑ sรถz konusu.
Tรผrkiyeโde katฤฑlฤฑm sigortasฤฑ nispeten yeni bir alan olsa da hฤฑzla geliลiyor. Katฤฑlฤฑm sigortacฤฑlฤฑฤฤฑnda 2018 yฤฑlฤฑ genelinde 2,2 milyar olarak kaydedilen toplam prim รผretimi, Ekim 2019 sonu itibarฤฑyla 2,8 milyar liraya yรผkseldi.
