Yฤฑldฤฑz Holding, mayฤฑs ayฤฑ iรงinde farklฤฑ sektรถrlerde faaliyet gรถsteren ลok Marketler ve Pentatlonuna Teknoloji’yi halka aรงacak. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’ndan (SPK) halka arz iรงin onay alan ลirketlerin talep toplama tarihleri ve hisse fiyat aralฤฑklarฤฑ aรงฤฑklandฤฑ.
Yฤฑldฤฑz Holding’ten yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, ลok Marketler Ticaret Aล, 8-9 Mayฤฑs’ta talep toplamaya hazฤฑrlanฤฑrken, hisse fiyat aralฤฑฤฤฑnฤฑ 12-14,40 TL olarak duyurdu. Penta Teknoloji ise talep toplama tarihlerini 10-11 Mayฤฑs, hisse fiyat aralฤฑฤฤฑnฤฑ ise 9,5-11,4 TL olarak aรงฤฑkladฤฑ.
Aรงฤฑklamada konuya iliลkin gรถrรผลlerine yer verilen Yฤฑldฤฑz Holding Mali ฤฐลler Baลkanฤฑ Mustafa Tercan, ลok Marketler ve Penta Teknoloji’nin halka arzฤฑnฤฑn bรผyรผk kฤฑsmฤฑnฤฑn sermaye artฤฑลฤฑ ลeklinde gerรงekleลtirileceฤini bildirdi.
ลok Marketler ve Penta Teknoloji’nin halka arzlarฤฑyla Tรผrkiye’ye yรผzlerce milyon dolarlฤฑk yabancฤฑ kaynak getirerek รผlke ekonomisine katkฤฑda bulunacaklarฤฑnฤฑ vurgulayan Tercan, ลu deฤerlendirmelerde bulundu:
“Bugรผne kadar bu ลirketleri hep Yฤฑldฤฑz Holding olarak finanse ettik. ลok’un halka arzฤฑnda hiรง hisse satฤฑลฤฑ yapmฤฑyoruz, Penta’da da arzฤฑn bรผyรผk bir kฤฑsmฤฑ yine sermaye artฤฑลฤฑ yoluyla olacak รงรผnkรผ bu ลirketlere ve potansiyellerine gรผveniyoruz. Bu vesileyle bir yandan sermaye tabana yayฤฑlฤฑrken, diฤer yandan bu ลirketlerin ve dolayฤฑsฤฑyla bรผtรผn Grubumuzun รถz kaynaklarฤฑ gรผรงlenecek. Bugรผne kadarki yatฤฑrฤฑmlar iรงin yapฤฑlan borรงlanmalar kapatฤฑlacak ve yeni yatฤฑrฤฑmlarฤฑn yapฤฑlabilmesinin รถnรผ aรงฤฑlacak. ลok Marketler’in ve Penta’nฤฑn sendikasyon anlaลmamฤฑz nezdinde de herhangi bir borcu kalmayacak.”
“Halka aรงฤฑlmak iรงin uygun zaman”
Tercan, gerek Penta’nฤฑn gerek ลok Marketler’in yรถnetimlerinin kurumsallaลtฤฑฤฤฑnฤฑ ve karlฤฑlฤฑkta belirli bir noktaya geldiฤini anฤฑmsatarak, iki ลirket iรงin de halka aรงฤฑlmanฤฑn uygun zaman olduฤuna inandฤฑklarฤฑnฤฑ aktardฤฑ.
Her iki ลirketin de yรถnetimlerinde Yฤฑldฤฑz Holding’in sรถz sahibi olmaya devam edeceฤini kaydeden Tercan ลu bilgileri verdi:
“Her iki ลirketimiz de kurdaki dalgalanmalara karลฤฑ oldukรงa saฤlam zeminde faaliyet gรถsteriyor. Zira ลok Marketler tรผm ticaretini Tรผrk Lirasฤฑ รผzerinden gerรงekleลtirirken, Penta daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑ yaptฤฑฤฤฑ รผrรผnlerin alฤฑล ve satฤฑลฤฑnฤฑ aynฤฑ para cinsinden yapฤฑyor. Bu halka arzlarla รผlkemize yรผzlerce milyon dolarlฤฑk yabancฤฑ kaynak getirilmesini de desteklemiล olacaฤฤฑz.”
“รz sermayenin gรผรงlenmesi ve karlฤฑlฤฑฤฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ hedefleniyor”
Mart 2018 sonu itibarฤฑyla 24 binin รผzerinde รงalฤฑลan ve 81 ilde yaklaลฤฑk 5 bin 500 maฤazaya ulaลan ลok Marketler’in belirlenen fiyat aralฤฑฤฤฑna gรถre toplam halka arz bรผyรผklรผฤรผnรผn 2,6-3,1 milyar TL aralฤฑฤฤฑnda olmasฤฑ bekleniyor. Yurt iรงi ve yurt dฤฑลฤฑ iรงin tahsisatlar sฤฑrasฤฑyla yรผzde 15 – yรผzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama sรผreci sonunda kesinleลecek. Garanti Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn konsorsiyum lideri ve Yapฤฑ Kredi Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn da eล lider olarak gรถrev aldฤฑฤฤฑ halka arzda 30’a yakฤฑn yerli aracฤฑ kurum yer alฤฑyor.
Sermaye artฤฑลฤฑ ile yapฤฑlacak halka arzdan elde edilecek gelirin bรผyรผk kฤฑsmฤฑnฤฑn net mali borรงluluฤun azaltฤฑlmasฤฑ, kalan kฤฑsmฤฑnฤฑn ise iลletme faaliyetleri รงerรงevesinde kullanฤฑlacaฤฤฑ ifade edildi.
Halka arzla birlikte ลok Marketler’in รถz sermayesini gรผรงlendirerek karlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ daha da artฤฑrmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde karฤฑnฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑyla paylaลmasฤฑ hedefleniyor.
“Penta’nฤฑn 17 Mayฤฑs’ta Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmeye baลlamasฤฑ hedefleniyor”
Penta Teknoloji ise hem sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ hem de ortak satฤฑลฤฑ yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL (ek satฤฑล da dahil olmak รผzere 21 milyon 345 bin 493 TL) nominal deฤerli payฤฑ 9,5-11,4 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan halka arz edecek.
Ek satฤฑลฤฑn tamamฤฑnฤฑn gerรงekleลtirilmesi durumunda ise Penta’nฤฑn halka aรงฤฑklฤฑk oranฤฑ yรผzde 44,86 olacak. ลirketin 17 Mayฤฑs’ta Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrmeye baลlamasฤฑ hedefleniyor. Sermaye artฤฑลฤฑ sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borรงlarฤฑnฤฑn azaltฤฑlarak, ลirketin finansal yapฤฑsฤฑnฤฑn gรผรงlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatฤฑrฤฑmlar iรงin kaynak yaratฤฑlmasฤฑ amaรงlanฤฑyor.
Penta Teknoloji’nin halka arz sรผrecinde konsorsiyum liderliฤini Garanti Yatฤฑrฤฑm Menkul Kฤฑymetler Aล, eล liderliฤini ise Yapฤฑ Kredi Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler Aล รผstleniyor.
Yurt iรงinde toplamda 26 aracฤฑ kurumun yer aldฤฑฤฤฑ konsorsiyumda, halka arz edilecek ลirket paylarฤฑnฤฑn yรผzde 30’unun yurtiรงi bireysel ve kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara, yรผzde 70’inin ise yurtdฤฑลฤฑ kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlara tahsis edilmesi planlanฤฑyor.
Yurt dฤฑลฤฑ yetkili aracฤฑ kurumlarฤฑ WOOD & Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Deฤerler Aล Ek satฤฑล hariรง olmak รผzere, yรผzde 41,53’รผ halka arz edilecek ลirketin yeterli talep toplamasฤฑ halinde, halka arz edilen paylarฤฑn yรผzde 44,86’ya รงฤฑkmasฤฑ รถngรถrรผlรผyor.
