- Listedeki 10 ลirketin bu yฤฑl 24 Mayฤฑs’a kadar olan getiri performansฤฑ
- Apple Inc. (AAPL)
- Dutch Bros Inc. (BROS)
- Citigroup Inc. (C)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Walt Disney Co. (DIS)
- PayPal Holdings Inc. (PYPL)
- EOG Resources Inc. (EOG)
- Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)
- Diageo PLC (DEO)
2022 yฤฑlฤฑ borsa iรงin kรถtรผ bir yฤฑl oldu. Temettรผler hesaba katฤฑldฤฑktan sonra bile, S&P 500 %19,4 dรผลerken, teknoloji aฤฤฑrlฤฑklฤฑ Nasdaq’ta hisseler %33,1 deฤer kaybetti. Wall Street’teki satฤฑลlarฤฑn arkasฤฑndaki etkenler aslฤฑnda รงok tanฤฑdฤฑk: Enflasyon, yรผkselen faiz oranlarฤฑ, devam eden resesyon korkularฤฑ ve Rusya-Ukrayna savaลฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn gรถrmezden gelemeyeceฤi bir endiลe รงฤฑฤฤฑna dรถnรผลtรผ ve “riskten uzak durma” refleksinin piyasalara hakim olmasฤฑyla birรงok hisse senedi darbe aldฤฑ. Neyse ki bu durum, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn 2023’e girerken bรผyรผk ลirket hisselerini indirimli bir ลekilde almalarฤฑ iรงin bir fฤฑrsat ortaya รงฤฑkardฤฑ.
U.S. News her yฤฑl, รถnรผmรผzdeki yฤฑl iรงin satฤฑn alฤฑnabilecek 10 hisse senedi seรงiyor. ฤฐลte 2023 yฤฑlฤฑ iรงin satฤฑn alฤฑnabilecek en iyi 10 hisse senedi ve her birinin temettรผleri de iรงeren toplam getirilere gรถre bugรผne kadar nasฤฑl bir performans sergilediฤini gรถsteren deฤerlendirmesi:
Listedeki 10 ลirketin bu yฤฑl 24 Mayฤฑs’a kadar olan getiri performansฤฑ
Apple Inc. (AAPL)
Listede ilk sฤฑrada, petrol devi Saudi Aramco gibi devlet destekli devleri hariรง tutarsanฤฑz, dรผnyanฤฑn en bรผyรผk halka aรงฤฑk ลirketi olan Apple var. Diฤer teknoloji hisseleri gibi, AAPL hisseleri de 2022’de resesyon korkularฤฑ ve yรผkselen faiz oranlarฤฑnฤฑn sektรถrdeki yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ รผrkรผtmesi nedeniyle zor bir dรถnem geรงirdi. 2022’deki Apple iรงin nadir gรถrรผlen %26,4’lรผk bir geri รงekilmenin ardฤฑndan, Apple ลu anda kazanรงlarฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk 28 katฤฑndan iลlem gรถrรผyor ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlara 2,7 trilyon dolarlฤฑk iPhone รผreticisine yatฤฑrฤฑm yapmak iรงin iyi bir fฤฑrsat sunuyor. Teknoloji devinin ikinci รงeyrek satฤฑลlarฤฑ ilk รงeyreฤe kฤฑyasla %3 dรผลmรผล olsa da, Apple yine de Wall Street’in kazanรง beklentilerini aลtฤฑ ve yรผksek marjlฤฑ hizmetler segmentindeki gelir 21 milyar dolara ulaลtฤฑ. AAPL hisseleri 2022’deki sฤฑkฤฑntฤฑlarฤฑndan kurtuldu ve hisseler 2023’te 24 Mayฤฑs’a kadar %32,6 arttฤฑ.
Dutch Bros Inc. (BROS)
Apple gibi devasa, kรถklรผ ลirketler yatฤฑrฤฑmcฤฑlara bir miktar istikrar sunabilirken, daha kรผรงรผk ลirketler bรผyรผme iรงin daha fazla alana sahiptir. Karลฤฑlaลtฤฑrma yapmak iรงin, yaklaลฤฑk 5 milyar dolar deฤerinde olmasฤฑna raฤmen Apple’ฤฑn yaklaลฤฑk %0,2’si bรผyรผklรผฤรผnde olan ve hฤฑzla geniลleyen kahve zinciri Dutch Bros’u ele alalฤฑm. Gelirleri 2022 yฤฑlฤฑnda %48,4 artarak รงฤฑฤ gibi bรผyรผdรผ. Kuruluลu Batฤฑ Yakasฤฑ’na dayanan Dutch Bros’un ลubelerinin neredeyse tamamฤฑ Batฤฑ ve Gรผneybatฤฑ’da yer alฤฑyor ve geรงen yฤฑlฤฑn sonuna kadar 14 eyalette 671 ลubesi bulunuyordu. Arabaya servis maฤazalarฤฑnฤฑn az yer kaplamasฤฑ, aรงฤฑlmalarฤฑnฤฑn nispeten ucuz olduฤu ve daha hฤฑzlฤฑ geniลlemeye olanak tanฤฑdฤฑฤฤฑ anlamฤฑna geliyor. Bu da rakamlara yansฤฑyor: Dutch Bros 2022’de 133 yeni maฤaza aรงtฤฑ, ki bu da %25’lik bir lokasyon bรผyรผmesine denk geliyor. ลirketin hisseleri 2023 yฤฑlฤฑna hฤฑzlฤฑ bir baลlangฤฑรง yapmฤฑล olsa da, analistlerin beklentilerinin altฤฑnda kalan รผรง aylฤฑk kazanรง raporunun ardฤฑndan Mayฤฑs ayฤฑ baลฤฑnda dรผลรผลe geรงti. Hisseler 24 Mayฤฑs itibariyle hala %4,3 artฤฑลta.
Citigroup Inc. (C)
Sฤฑrada, hem perakende hem de yatฤฑrฤฑm bankacฤฑlฤฑฤฤฑ kollarฤฑ olan 90 milyar dolarlฤฑk รงok uluslu bir banka olan Citigroup var. Citigroup’un yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑna sunduฤu avantajlar iki yรถnlรผ: Birincisi, %4,6’lฤฑk saฤlฤฑklฤฑ bir temettรผ getirisi รถdรผyor ki bu da artan faiz oranlarฤฑ ve yรผksek enflasyon ortamฤฑnda hissedarlar iรงin gรผzel bir tampon. Daha da รถnemlisi, Citigroup’un รถdemelerini finanse etmek iรงin kazanรงlarฤฑnฤฑn %30’undan daha azฤฑnฤฑ kullanmasฤฑyla bu temettรผ zaman iรงinde sรผrdรผrรผlebilir nitelikte . Yรผksek temettรผsรผnรผn yanฤฑ sฤฑra Citigroup, mevcut seviyelerde deฤerli bir hisse senedi gibi gรถrรผnmekte; ileriye dรถnรผk kazanรงlarฤฑn yaklaลฤฑk yedi katฤฑ ve defter deฤerinin sadece 0,47 katฤฑ ile iลlem gรถrรผyor. รnlรผ yatฤฑrฤฑmcฤฑ ve finans gurusu Warren Buffett, 2022’nin ilk รงeyreฤinde Citigroup hissesi almaya baลladฤฑ ve Berkshire Hathaway Inc. ลu anda ลirkette yaklaลฤฑk 2,5 milyar dolarlฤฑk bir hisseye sahip. Citigroup hisseleri 2023’te 24 Mayฤฑs’a kadar %0,4 artฤฑล gรถsterdi.
Amazon.com Inc. (AMZN)
ฤฐnternet perakendecisi Amazon da 2023 iรงin satฤฑn alฤฑnabilecek en iyi 10 hisse senedinden biri seรงildi. E-ticaret devi, hisselerinin %50 deฤer kaybettiฤi sefil bir 2022 yฤฑlฤฑ geรงirdi. Nedenler arasฤฑnda maliyet enflasyonu, sฤฑkฤฑ bir iลgรผcรผ piyasasฤฑ, tedarik zinciri zorluklarฤฑ ve azalan tรผketici gรผveni vardฤฑ. Bununla birlikte piyasa, baล tacฤฑ Amazon Web Services, bรผyรผk, hฤฑzlฤฑ bรผyรผyen ve muazzam kรขrlฤฑ bulut hizmetleri kolu olan Amazon’u silmek iรงin รงok hevesliydi. AWS’nin yฤฑllฤฑk geliri 85 milyar dolarฤฑn รผzerinde. Bulut hizmetleri alanฤฑndaki rakibi Microsoft satฤฑลlarฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk 10 katฤฑ fiyatla iลlem gรถrdรผฤรผne gรถre AWS’nin deฤeri 850 milyar dolar olarak hesaplanฤฑyor. Amazon’un yaklaลฤฑk 1 trilyon dolarlฤฑk deฤerlemesinde yatฤฑrฤฑmcฤฑlar, ลirketin 2022’de 434 milyar dolar satฤฑล yapan devasa operasyonlarฤฑnฤฑn geri kalanฤฑnฤฑ yaklaลฤฑk 150 milyar dolara elde etmiล oluyor. AMZN, 2023 yฤฑlฤฑnda ลimdiye kadar iyi bir seรงim olduฤunu kanฤฑtladฤฑ ve hisseler 24 Mayฤฑs’a kadar %39 arttฤฑ.
Walt Disney Co. (DIS)
Uzun vadede satฤฑn almak ve elde tutmak iรงin hisse senedi seรงerken gรถz รถnรผnde bulundurulmasฤฑ gereken en รถnemli ลeylerden biri, bir ลirketin yรถnetim ekibidir. Ve uzun sรผredir CEO olan Bob Iger’in kฤฑsa sรผre รถnce geri dรถnmesiyle Disney’de bu รถzellik fazlasฤฑyla mevcut. Milenyumun bu yakasฤฑndaki en iyi CEO’lardan biri olarak kabul edilen Iger, ลubat 2020’de CEO’luk gรถrevini Bob Chapek’e devretmeden รถnce Pixar, Marvel Entertainment ve Lucasfilm de dahil olmak รผzere bir dizi รงฤฑlgฤฑnca baลarฤฑlฤฑ satฤฑn almaya baลkanlฤฑk etmiลti. Disney’in Mayฤฑs ayฤฑ kazanรง raporu, House of Mouse’un hem kazanรง hem de gelir aรงฤฑsฤฑndan beklentileri karลฤฑladฤฑฤฤฑnฤฑ gรถsterdi. Yayฤฑn hizmeti Disney+ iรงin yakฤฑn zamanda yapฤฑlan bir fiyat artฤฑลฤฑ, bรผyรผk รถlรงรผde Hindistan platformu Hotstar’dan gelen abonelerdeki bรผyรผk kaybฤฑn darbesini yumuลatmaya yardฤฑmcฤฑ oldu. DIS hisseleri bu yฤฑl 24 Mayฤฑs’a kadar %2,5 artฤฑล gรถsterdi.
PayPal Holdings Inc. (PYPL)
ฤฐyi yรถnetilen bir finans hissesi olan PayPal, 2022’de 4,13 $ hisse baลฤฑna kazanca raฤmen – 2018 ile 2020 arasฤฑndaki tรผm yฤฑllardan daha yรผksek – ilginรง bir ลekilde 2020 pandemisindeki en dรผลรผk seviyesinden daha dรผลรผk bir fiyata iลlem gรถrรผyor. Daha zayฤฑf bir ekonomik ortam ve eBay Inc. (EBAY) ile olan kazanรงlฤฑ iliลkisini kaybetmesi nedeniyle hisseler 2022’de %62 deฤer kaybederek bรผyรผk bir darbe aldฤฑ. Beล yฤฑllฤฑk ortalama 36,5 olmasฤฑna raฤmen, hisseler ลu anda 2023 kazanรง beklentisinin yaklaลฤฑk 13 katฤฑndan iลlem gรถrรผyor. 2015 ve 2021 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda PayPal’ฤฑn en dรผลรผk fiyat-kazanรง (F/K) oranฤฑ 20,3 oldu. Bu muhafazakรขr katsayฤฑnฤฑn 2023 yฤฑlฤฑ iรงin beklenen ortalama 4,88 $ kazanca uygulanmasฤฑ, 2024 yฤฑlฤฑ baลฤฑnda hisse baลฤฑna 99,06 $ fiyat getirerek 24 Mayฤฑs kapanฤฑลฤฑna kฤฑyasla %60’tan fazla artฤฑล anlamฤฑna geliyor.
Yakฤฑn zamanda Apple Pay ile PayPal ve Venmo markalฤฑ kartlarฤฑ kabul etmek iรงin yapฤฑlan anlaลmalar, fiziksel perakendedeki varlฤฑฤฤฑnฤฑ geniลletirken, Amazon da artฤฑk Venmo’yu kabul ediyor ve PayPal’a Amazon’un geniล รงevrimiรงi pazarฤฑna eriลme imkanฤฑ veriyor. PYPL hisseleri, ลirketin mรผkemmel olmayan gelirlerinin aรงฤฑklamasฤฑi ve 2023 iลletme marjฤฑ tahminini dรผลรผrmesinin ardฤฑndan Mayฤฑs ayฤฑnda dรผลรผลe geรงti ve hisse senedi 24 Mayฤฑs’a kadar 2023’te %13,2 deฤer yitirdi.
EOG Resources Inc. (EOG)
Geรงen yฤฑlฤฑn satฤฑn alฤฑnacak en iyi hisse senetleri listesinden birisi olan EOG, hisselerin toplam %56,3 getiri saฤladฤฑฤฤฑ baลarฤฑlฤฑ bir ABD petrol ve gaz รผreticisidir. Bununla birlikte, hisseler hala bir deฤer hissesi gibi fiyatlandฤฑrฤฑlฤฑyor ve ileriye dรถnรผk kazanรงlarฤฑn yaklaลฤฑk 9 katฤฑndan iลlem gรถrรผyor. Bรผyรผme ลรผphesiz 2023’te yavaลlayacak – kรผresel enerji piyasasฤฑnda fiyatlarฤฑn enflasyon ve savaลla boฤuลan 2022 yฤฑlฤฑnda olduฤu gibi fฤฑrlamasฤฑ pek olasฤฑ deฤil – ancak yatฤฑrฤฑmcฤฑlar portfรถylerinde enflasyondan korunmanฤฑn deฤerini unutmamalฤฑ. Yรผzde 3’lรผk temettรผ verimi ve %20’nin altฤฑndaki etkileyici dรผลรผk รถdeme oranฤฑ, EOG’ye gelir yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ nezdinde de bir miktar gรผvenilirlik saฤlฤฑyor. Enflasyon endiลelerinin 2023’รผn ilk aylarฤฑnda azalmasฤฑyla birlikte EOG hisseleri deฤer kaybetti. Hissenin 24 Mayฤฑs itibarฤฑyla yฤฑlbaลฤฑndan bugรผne kaybฤฑ %10,6.
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR)
Geรงen yฤฑlฤฑn listesinden, bu alฤฑลฤฑlmฤฑลฤฑn dฤฑลฤฑndaki hisse senedi, 9 milyar dolarlฤฑk bir Latin Amerika havaalanฤฑ iลletmecisi. Bu listedeki tek endรผstriyel hisse olan ASR, coฤrafi รงeลitlilik de sunuyor ve รงoฤu yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn radarฤฑnda olmayan orta รถlรงekli bir ลirket. Hisse senedi, 2022 yฤฑlฤฑnda ayฤฑ piyasasฤฑnda %17’lik bir toplam getiri saฤlayarak pฤฑrlanta gibi parladฤฑ. Elbette yolcu trafiฤinin artฤฑyor olmasฤฑ da buna yardฤฑmcฤฑ oluyor: Nisan 2023’te, Meksika ve Porto Riko’daki yolcu trafiฤindeki tek haneli artฤฑลlarฤฑn Kolombiya’daki %18,2’lik dรผลรผลรผ dengelemesiyle yolcu trafiฤi bir รถnceki yฤฑla gรถre toplam yolcu trafiฤi %2,7 arttฤฑ. Hisse senedi %2,7 temettรผ รถdรผyor ve hisseler 2023’te 24 Mayฤฑs’a kadar toplam %21,3 getiri saฤladฤฑ.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM)
Listede bir sonraki sฤฑrada 500 milyar dolarlฤฑk bir iลletme olan Taiwan Semiconductor Manufacturing yer alฤฑyor. Yarฤฑ iletken endรผstrisinde diฤer ลirketler iรงin รงip รผreten TSM 7 nanometre ve altฤฑndaki รงipler iรงin bรผyรผk bir pazar payฤฑna sahip. Tedarik zincirini รin’den uzaklaลtฤฑrmaya baลlayan Apple, TSM’nin en bรผyรผk mรผลterilerinden biri. ลirket ilk รงeyrekte gelir ve net kรขrda hafif artฤฑลlar bildirmiล olsa da, bu rakamlar 2022’nin 4. รงeyreฤine kฤฑyasla sฤฑrasฤฑyla %18,7 ve %30 dรผลรผล gรถsterdi. Yine de, hisse senedi ileriye dรถnรผk kazanรงlarฤฑn yaklaลฤฑk 16 katฤฑndan iลlem gรถrรผyor ve %2 temettรผ รถdรผyor. TSM hisseleri bu yฤฑl 24 Mayฤฑs’a kadar %21,6’lฤฑk kazanรง elde etti.
Diageo PLC (DEO)
Son sฤฑrada 100 milyar dolarlฤฑk ฤฐngiltere merkezli iรงecek devi Diageo var. Tรผketiciyi koruyan bir hisse senedi olan Diageo, alkol nispeten durgunluฤa dayanฤฑklฤฑ olma eฤiliminde olduฤundan, gergin bir makro ortamda ayakta kalabilmelidir. Tรผtรผnde olduฤu gibi, alkol tรผketicileri de marka sadakatine sahip olma eฤilimindedir ve ลirketin seรงkin markalar listesi, Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Don Julio, Smirnoff, Baileys, Ciroc ve Bulleit gibi bar markalarฤฑ ile kendi alanฤฑnda kฤฑskanฤฑlacak bir konumlandฤฑrma saฤlฤฑyor.
Net satฤฑลlarฤฑ 2022 mali yฤฑlฤฑnda %21,4 artmasฤฑna raฤmen, hisse senedi geรงen yฤฑl piyasayla birlikte dรผลerek %17,4 deฤer kaybetti. Bunun nedeni bรผyรผk รถlรงรผde merkezinin ฤฐngiltere olmasฤฑ ayrฤฑca geรงen yฤฑlฤฑn ฤฐngiliz Sterlini iรงin kรถtรผ geรงen bir yฤฑl olmasฤฑydฤฑ. Ancak bu dรผลรผล sonsuza kadar devam edemez ve hisseler ลu anda ileriye dรถnรผk kazanรงlarฤฑn yaklaลฤฑk 21 katฤฑndan iลlem gรถrรผyor. Bu da beล yฤฑllฤฑk ortalama 24,4’lรผk ileriye dรถnรผk F/K’sฤฑna gรถre iyi bir iskonto. ฤฐlk รงeyrek itibariyle Diageo da Berkshire Hathaway’in portfรถyรผnรผn bir parรงasฤฑ ve Buffett DEO hisselerinden yaklaลฤฑk 40 milyon dolar satฤฑn aldฤฑ. Hisseler bu yฤฑl iรงinde 24 Mayฤฑs’a kadar %1,3 oranฤฑnda deฤer kaybetti.
