Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bültenle birlikte piyasaların merakla beklediği yeni halka arz kararlarını kamuoyuna duyurdu. SPK, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arz başvurularını uygun bularak sermaye piyasalarına iki yeni oyuncunun katılmasına onay verdi.
Karar uyarınca Luxera GYO payları hisse başına 12,05 lira, Savur GYO payları ise hisse başına 3,64 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz süreçlerinin detaylarına bakıldığında, şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeyi hedefledikleri görülüyor. Luxera GYO, mevcut 240 milyon liralık sermayesini 330 milyon liraya yükseltirken, bu süreçte 90 milyon liralık bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.
Savur GYO tarafında ise daha kapsamlı bir artış söz konusu; şirketin 874 milyon 600 bin lira olan sermayesi, 208 milyon 400 bin liralık artışla 1 milyar 83 milyon liraya çıkarılacak. Her iki şirketin de ihraç edeceği bu yeni paylar, borsada işlem görmeye başlayarak gayrimenkul sektöründeki yatırımların tabana yayılmasına olanak sağlayacak.
SPK’dan sermaye artırım başvurularına onay
SPK’nın onay mekanizması yalnızca halka arzlarla sınırlı kalmadı, mevcut şirketlerin sermaye rasyolarını düzenleyen bedelli ve bedelsiz artırım talepleri de karşılık buldu. Martı Otel İşletmeleri AŞ, 900 milyon liralık bedelli sermaye artırımı için vize alırken; Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ’nin 570 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da Kurul tarafından onaylandı.
Bu hamleler, şirketlerin özkaynak yapısını güçlendirme ve büyüme stratejilerini finanse etme amacı taşıyor. Özellikle bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcı nezdinde hisse likiditesini artırması yönüyle dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Finansman tarafında ise dev borçlanma aracı ihraç tavanları bültenin en hacimli kalemlerini oluşturdu. Türk Telekomünikasyon AŞ için 15 milyar lira, Inveo Yatırım Holding AŞ için ise 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.
Ayrıca Kontrolmatik Teknoloji için 9,5 milyar lira ve QNB Finansal Kiralama için 2 milyar liralık tavanlar belirlendi. Gıda, enerji ve finans sektöründen birçok şirket de toplamda milyarlarca lirayı bulan borçlanma yetkisi aldı. Bu tablo, şirketlerin banka kredileri yerine sermaye piyasası araçlarını kullanarak borçlanma maliyetlerini optimize etme eğiliminde olduklarını gösteriyor.
Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 50 milyar liralık kira sertifikası (sukuk) ve Varlık İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (VİDMK) ihracı onayı ise haftanın en büyük hacimli finansal işlemi olarak kayıtlara geçti. Bu büyüklükteki bir onay, katılım finans prensiplerine uygun enstrümanlara olan talebin ve arzın artmaya devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, Inveo Portföy bünyesinde iki yeni girişim sermayesi yatırım fonunun kurulmasına izin verilmesi, Türkiye’deki girişim ekosistemine yönelik kurumsal ilginin sürdüğünü kanıtlar nitelikte.
