Tรผrk Eximbank, uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑna 5 yฤฑl vadeli 750 milyon dolar tutarฤฑnda tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtirdi. Tahvil ihracฤฑna 3 milyar dolarฤฑn รผzerinde talep geldi. ฤฐลlemin maliyetinin, ihracatรงฤฑlarฤฑn kredi kullanฤฑrken aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak tercih ettiฤi para birimi olan Euro’ya yapฤฑlacak swap sonrasฤฑnda 420 baz puan civarฤฑnda olmasฤฑ รถngรถrรผlรผyor. Tahvil ihracฤฑ, Citigroup ve Standard Chartered Bank ortak global koordinatรถrlรผฤรผnde ve bu bankalara ek olarak ICBC Standard Bank Plc, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale aracฤฑlฤฑฤฤฑ ile gerรงekleลtirildi. Baลta Avrupa, Amerika ve Asya olmak รผzere geniล bir coฤrafyadan 200’e yakฤฑn uluslararasฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn ilgi gรถsterdiฤi tahvilin %27’si ABD’de, %27’si ฤฐngiltere’de, %30’u diฤer Avrupa รผlkelerinde ve %16’sฤฑ ise Asya ve Orta Doฤu’daki yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑldฤฑ. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑnฤฑn yรผzde %89’unu prestijli varlฤฑk yรถnetim ลirketleri ve bankalarฤฑn oluลturduฤu iลleme iliลkin tutarฤฑn bugรผn Banka hesaplarฤฑna girmesi bekleniyor.
Baลarฤฑyla tamamlanan ihraรงtan duyduฤu memnuniyeti dile getiren Tรผrk Eximbank Genel Mรผdรผrรผ Ali Gรผney, “Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑn gerรงekleลtirdiฤi yurt dฤฑลฤฑ tahvil ihracฤฑnฤฑn hemen ardฤฑndan, yatฤฑrฤฑmcฤฑ tabanฤฑnฤฑ geniลletecek ลekilde doฤru bir strateji ile รงok baลarฤฑlฤฑ bir tahvil ihracฤฑna imza attฤฑk. รlkemize getirdiฤimiz 5 yฤฑl vadeli 750 milyon dolar tutarฤฑndaki bu kaynak, Bankamฤฑzฤฑn 2021 yฤฑlฤฑnda dolar bazฤฑnda %10 bรผyรผme hedefine ulaลmak aรงฤฑsฤฑndan da รถnem taลฤฑyor. Salgฤฑn sebebiyle dalgalฤฑ seyreden kรผresel piyasa koลullarฤฑna raฤmen, dรผnyaca tanฤฑnmฤฑล bรผyรผk ve kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn da katฤฑlฤฑmฤฑyla iลlemimize 3 milyar dolarฤฑn รผzerinde talep geldi. Gelen gรผรงlรผ talep sayesinde iลlemimizi, yatฤฑrฤฑmcฤฑ bazฤฑnฤฑn kalitesini koruyarak baลlangฤฑรงta duyurulan faiz oranฤฑnฤฑn 62,5 baz puan altฤฑnda gerรงekleลtirmekten memnunuz. Nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑ ilgisinin yoฤunluฤundan faydalanarak fiyatta saฤlanan bu indirimle, ihraรง tutarฤฑnฤฑ da 750 milyon dolara รงฤฑkardฤฑk. Bu, Bankamฤฑzca tek seferde ihraรง edilen en yรผksek tutarlฤฑ tahvil iลlemi olma รถzelliฤini taลฤฑyor.” dedi.
Aรงฤฑklamada, Banka yรถneticilerinin global yatฤฑrฤฑmcฤฑlarla gerรงekleลtirdiฤi gรถrรผลmelerin de olumlu geรงmesinin etkisiyle iลlemin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn ikincil piyasadaki benzer vadeli dรถviz cinsinden tahvil fiyatlamalarฤฑna kฤฑyasla yalnฤฑzca 62,5 baz puan yukarฤฑda tamamlandฤฑฤฤฑ belirtildi.
