Tรผrk Eximbank’tan yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, banka, uluslararasฤฑ piyasalarda 5 yฤฑl vadeli 500 milyon dolar tutarฤฑnda ve swap oranฤฑ รผzerine yรผzde 2,625 (Libor+yรผzde 2,625) maliyetli bir eurobond ihracฤฑ gerรงekleลtirdi.
Uluslararasฤฑ 260 civarฤฑnda yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn ilgi gรถsterdiฤi tahvil ihracฤฑna yaklaลฤฑk 2,7 milyar dolar talep geldi.
Tรผrk Eximbank Genel Mรผdรผrรผ Adnan Yฤฑldฤฑrฤฑm, konuya iliลkin deฤerlendirmesinde, ihraca gelen yรผksek talebin, Tรผrkiye ekonomisine ve Tรผrk Eximbank’a olan gรผvenin bir gรถstergesi olduฤunu belirtti.
Yฤฑldฤฑrฤฑm, bankanฤฑn geรงmiลte gerรงekleลtirdiฤi ihraรงlarda Tรผrkiye Cumhuriyeti’nin eurobondlarฤฑnฤฑn ikinci piyasadaki benzer vadeli getirisinin 75-100 baz puan รผzerinde borรงlanฤฑrken, yeni ihraรงta bu farkฤฑ 47 baz puana indirdiฤini vurguladฤฑ.
Bu iลlemin Tรผrk Eximbank tarafฤฑndan bugรผne kadar gerรงekleลtirilen en uygun maliyetli tahvil ihracฤฑ olduฤuna dikkati รงeken Yฤฑldฤฑrฤฑm, bรถylece bankanฤฑn yurt dฤฑลฤฑnda ihraรง ettiฤi tahvillerden saฤladฤฑฤฤฑ toplam kaynaฤฤฑn 2,75 milyar dolara yรผkseldiฤini kaydetti.
Vadesi 18 Eylรผl 2022 olan tahvil ihracฤฑ Citigroup, HSBC Bank, ING Bank, Mediobanca, Mizuho ve Mitsubishi UFJ yatฤฑrฤฑm bankalarฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla gerรงekleลtirildi.
Tahvil ihracฤฑna, yรผzde 37’si ฤฐngiltere olmak รผzere yรผzde 59’u Avrupa’dan, yรผzde 25’i ABD’den, yรผzde 8’i Asya’dan, yรผzde 8’i ise Orta Doฤu’dan yatฤฑrฤฑmcฤฑlar katฤฑldฤฑ. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn yรผzde 60’ฤฑ dรผnya รงapฤฑnda tanฤฑnmฤฑล varlฤฑk yรถnetim ลirketleri, diฤer kฤฑsmฤฑ ise banka, sigorta ve hedge fonu ลirketlerinden oluลtu.
