รlker Biskรผvi Sanayii A.ล.’nin Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda yayฤฑnladฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada ลirketin yurt dฤฑลฤฑnda satacaฤฤฑ 550 milyon dolarlฤฑk tahvillere 1,4 milyar dolar talep geldiฤi belirtildi. ลirket 7 yฤฑl vadeli olarak ihraรง edeceฤi tahvillerde faizin yรผzde 7,875 olduฤunu belirtti.
รlker’in KAP’ta yayฤฑnlanan aรงฤฑklamasฤฑnda ลu ayrฤฑntฤฑlara yer verildi;
“ลirketimiz tarafฤฑndan โRule 144Aโ ve โRegulation Sโ formatฤฑnda yurtdฤฑลฤฑnda nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑlmasฤฑ ve ฤฐrlanda Borsasฤฑnda iลlem gรถrmesi planlanan tahvil ihracฤฑna iliลkin talep toplama sรผreci baลarฤฑ ile tamamlanmฤฑลtฤฑr.
27 Haziran 2024 tarihinden baลlamak รผzere 2 iล gรผnรผ sรผre ile ลirketimizin รผst dรผzey yรถneticileri, yurtdฤฑลฤฑnda mukim potansiyel yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ile gรถrรผลmรผลtรผr. 20 รผlkeden 100โden fazla yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn katฤฑlฤฑmฤฑ ile 550 milyon ABD Dolarฤฑ olarak hedeflenen talep toplama sรผreci sonucunda 1.4 milyar ABD Dolarฤฑ talep gelmiลtir.
Bunun neticesinde ihraรง edilecek tahvillerin nominal deฤeri 550 milyon ABD Dolarฤฑ ve 7 yฤฑl vadeli olarak ve %7.875 yฤฑllฤฑk faiz oranฤฑyla gerรงekleลtirilmesine karar verilmiลtir. Satฤฑล iลlemlerinin yรผklenim sรถzleลmesinin imzalanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kuruluโndan tertip ihraรง belgesi onayฤฑnฤฑn alฤฑnmasฤฑna mรผteakiben sรผrecin 8 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmasฤฑ beklenmektedir.
ฤฐลbu ihracฤฑn tamamlanmasฤฑ ile birlikte, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan 9 Mayฤฑs 2024 tarihinde onaylanan ihraรง limitinin tamamฤฑ kullanฤฑlmฤฑล olacaktฤฑr. Konuyla ilgili geliลmeler kamunun bilgisine sunulacaktฤฑr.”
