Wells Fargo, Meta Platforms iรงin hedef fiyatฤฑnฤฑ 640 dolardan 796 dolara yรผkseltti ve hisse รผzerindeki “Aฤฤฑrlฤฑฤฤฑnฤฑ Artฤฑr” tavsiyesini korudu. Meta hisseleri ลu anda 665,75 dolardan iลlem gรถrรผyor; bu seviye, hissenin 52 haftalฤฑk zirvesi olan 790,80 dolarฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk %16 altฤฑnda bulunuyor ve yeni hedefe gรถre yukarฤฑ potansiyel bฤฑrakฤฑyor.
Meta iรงin gelir tahminleri deฤiลmedi, kรขr beklentileri revize edildi
Wells Fargo, sosyal medya ลirketi iรงin gelir tahminlerini sabit tutarken 2026 faaliyet kรขrฤฑ beklentisini %12 oranฤฑnda dรผลรผrdรผ. Bu dรผลรผลรผn ana nedeni, 2026’nฤฑn รผรงรผncรผ รงeyreฤinde beklenen 10 milyar dolarlฤฑk bir hukuki uzlaลma giderinin faaliyet kรขrฤฑna yansฤฑmasฤฑ olarak gรถsterildi. Firma, 2027 ve 2028 yฤฑllarฤฑ iรงin faaliyet kรขrฤฑ tahminlerini ise %1 oranฤฑnda aลaฤฤฑ รงekti.
Hisse baลฤฑna kรขr tahminlerinde de gรผncelleme yapฤฑldฤฑ. Wells Fargo, 2027 yฤฑlฤฑ iรงin hisse baลฤฑna kรขr beklentisini รถnceki 32,07 dolar seviyesinden 31,86 dolara, 2028 yฤฑlฤฑ iรงin ise 38,73 dolardan 38,75 dolara revize etti.
Yeni hedef fiyat hangi รงarpana dayanฤฑyor
Wells Fargo’nun yeni 796 dolarlฤฑk hedef fiyatฤฑ, firmanฤฑn 2027 yฤฑlฤฑ hisse baลฤฑna kรขr tahmininin 25 katฤฑna dayanฤฑyor. Bu รงarpan, รถnceki 20 kat seviyesinden yรผkseltildi ve Meta‘nฤฑn gรผncel fiyat/kazanรง oranฤฑ olan 25,3 ile bรผyรผk รถlรงรผde รถrtรผลรผyor. Banka, hedef รงarpanฤฑ yรผkseltme kararฤฑnฤฑ Meta’nฤฑn son dรถnemde tanฤฑttฤฑฤฤฑ Muse Spark 1.3 modelinin performansฤฑna baฤladฤฑ ve ลirkette yeni bir รผrรผn dรถngรผsรผnรผn baลladฤฑฤฤฑna iliลkin olumlu erken sinyaller gรถrdรผฤรผnรผ belirtti.
ลirketin kรขrlฤฑlฤฑk gรถrรผnรผmรผne iliลkin verilere gรถre Meta, %81,75 seviyesinde brรผt kรขr marjฤฑnฤฑ koruyor.
Meta’yฤฑ gรผndemde tutan diฤer geliลmeler
Meta, son dรถnemde birden fazla hukuki ve dรผzenleyici baลlฤฑkla da gรผndemde. Bir Alman mahkemesi, ลirketin Instagram ve Facebook รผzerinde รผรงรผncรผ taraflarca paylaลฤฑlan sahte reklamlardan sorumlu olduฤuna hรผkmetti. Mahkeme, ticari markasฤฑ ve gรถrseli izinsiz kullanฤฑlan bir Alman finans portalฤฑnฤฑn aรงtฤฑฤฤฑ dava sonucunda Meta’ya yanฤฑltฤฑcฤฑ iรงerikleri kaldฤฑrma ve tazminat รถdeme yรผkรผmlรผlรผฤรผ getirdi.
รte yandan Meta, Broadcom ile geliลtirdiฤi รถzel yapay zeka รงiplerini devreye alma planlarฤฑyla da teknoloji altyapฤฑsฤฑnฤฑ gรผรงlendirmeye รงalฤฑลฤฑyor; bu รงiplerin hesaplama verimliliฤini artฤฑrmasฤฑ bekleniyor. BofA Securities, bu รงip planlarฤฑna dikkat รงekerek hisse iรงin “Al” tavsiyesini yineledi. Rosenblatt da benzer ลekilde “Al” tavsiyesini korurken, ลirketin abonelik hizmeti Meta One’ฤฑn 15 milyon deneme ve รผcretli aboneye ulaลtฤฑฤฤฑnฤฑ vurguladฤฑ. BMO Capital Markets ise dรผnya รงapฤฑnda ivme kazanan yaล doฤrulama giriลimlerinin ลirket iรงin รถnemli bir risk oluลturduฤunu deฤerlendirmesinde bulundu.
| Gรถsterge | รnceki tahmin | Yeni tahmin |
|---|---|---|
| Hedef fiyat | 640 dolar | 796 dolar |
| Hedef รงarpan (2027 tahmini kรขr รผzerinden) | 20x | 25x |
| 2027 hisse baลฤฑna kรขr | 32,07 dolar | 31,86 dolar |
| 2028 hisse baลฤฑna kรขr | 38,73 dolar | 38,75 dolar |
Wells Fargo neden hedef fiyatฤฑ yรผkseltti?
Wells Fargo, kararฤฑnฤฑ Meta’nฤฑn Muse Spark 1.3 modelinin performansฤฑna ve yeni bir รผrรผn dรถngรผsรผne iliลkin olumlu erken sinyallere baฤladฤฑ; bu doฤrultuda deฤerleme รงarpanฤฑnฤฑ 20 katฤฑndan 25 katฤฑna yรผkseltti.
Meta hisseleri 665,75 dolardan iลlem gรถrรผyor; bu seviye, hissenin 790,80 dolarlฤฑk 52 haftalฤฑk zirvesinin yaklaลฤฑk %16 altฤฑnda bulunuyor.
