2018’i 39,5 milyar TL’lik toplam prim รผretimiyle kapatan sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผ, 2019’a sฤฑkฤฑntฤฑlฤฑ baลladฤฑ
KPMG’nin hazฤฑrladฤฑฤฤฑ Sigortacฤฑlฤฑk Sektรถrel Bakฤฑล 2019 raporuna gรถre 2018’i 39,5 milyar TL’lik toplam prim รผretimiyle kapatan sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผ, 2019’a sฤฑkฤฑntฤฑlฤฑ baลladฤฑ. Kur ve enflasyon riski, otomotiv sektรถrรผndeki daralma, doฤal afet tehdidi ve jeopolitik risklere raฤmen 2019’u hasarsฤฑz atlatmak iรงin dikkatler รผรง yeni dรผzenlemede.
KPMG Tรผrkiye’nin hazฤฑrladฤฑฤฤฑ Sektรถrel Bakฤฑล serisinin sigortacฤฑlฤฑk raporu, 2018’in ikinci yarฤฑsฤฑnda zorlu bir sรผreรงten geรงen sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผnรผn, 2019’u da hareketli geรงireceฤini gรถsteriyor.
KPMG Tรผrkiye Finansal Hizmetler Sektรถr Lideri Sinem Cantรผrk, “2018’deki zorlu finansal koลullar, kฤฑsa vadede sektรถrรผn karlฤฑlฤฑฤฤฑ aรงฤฑsฤฑnda destekleyiciydi. Likit varlฤฑklarฤฑnฤฑn payฤฑnฤฑn yรผksek olmasฤฑ, sektรถrรผn yฤฑl iรงinde yatฤฑrฤฑm fฤฑrsatlarฤฑnฤฑ baลarฤฑlฤฑ bir ลekilde deฤerlendirmesini saฤladฤฑ. Ancak 2018’in ikinci yarฤฑsฤฑnda ortaya รงฤฑkan tablo, sektรถrรผn gรถrรผnรผmรผ aรงฤฑsฤฑndan zorlu bir sรผreci iลaret ediyor” dedi.
Rapora gรถre 2019’da gerรงekleลmesi beklenen รผรง dรผzenleme, sektรถrรผn 2019’u daha olumlu bir havada geรงirmesini saฤlayabilir:
Tรผrkiye Milli Reasรผrans Havuzu’nun kurulmasฤฑ 2019 Yฤฑlฤฑ Cumhurbaลkanlฤฑฤฤฑ Programฤฑ’na girdi. 2019 Aralฤฑk ayฤฑna kadar Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ ile Tรผrkiye Sigorta Birliฤi ortaklaลa Tรผrkiye Milli Reasรผrans Havuzu’na iliลkin modeli belirleyecek, ardฤฑndan havuz faaliyete geรงecek.
Bireysel emeklilik sistemine otomatik katฤฑlฤฑmฤฑn yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ da 2019 Yฤฑlฤฑ Cumhurbaลkanlฤฑฤฤฑ Programฤฑ kapsamฤฑna alฤฑndฤฑ. BES’te genel sรผreรงlerin iyileลtirilmesine yรถnelik operasyonel dรผzenlemeler devreye alฤฑnacak.
Bu yฤฑl saฤlฤฑk sigortacฤฑlฤฑฤฤฑ alanฤฑnda da รถnemli dรผzenlemeler bekleniyor. Tฤฑbbi ve ekonomik deฤerlendirme alฤฑลmalarฤฑnฤฑ dikkate alan geri รถdeme sistemi devreye girerken, geri รถdeme kapsamฤฑnda olmayan saฤlฤฑk hizmetlerinin saฤlanmasฤฑ iรงin tamamlayฤฑcฤฑ saฤlฤฑk sigortacฤฑlฤฑฤฤฑ teลvik edilecek.
DรNYADAKฤฐ DURUM
2017 sonu verilerine gรถre dรผnyada genel sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผ 2,2 trilyon dolarฤฑ hayat dฤฑลฤฑ branลlardan olmak รผzere toplamda 4,9 trilyon dolar tutarฤฑnda direkt prim รผretimi gerรงekleลtirdi.
2018 yฤฑlฤฑnda dรผnya ekonomisi, ticaret savaลlarฤฑ kaynaklฤฑ belirsizliklere raฤmen potansiyelinin รผzerinde bรผyรผmeye devam ederken, sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผndeki prim รผretiminde bรผyรผme oranฤฑ, bir รถnceki yฤฑla gรถre reel olarak yรผzde 2 civarฤฑnda gerรงekleลti.
2017 sonu itibariyle dรผnyada birincil prim รผretiminin yรผzde 31’i Kuzey Amerika’da olurken, ikinci sฤฑrada yรผzde 29 ile Batฤฑ Avrupa, รผรงรผncรผ sฤฑrada ise yรผzde 17 ile geliลmiล Asya ekonomileri yer aldฤฑ.
รin farkฤฑ kapatฤฑyor
2004 yฤฑlฤฑnda prim รผretiminde ilk 5 iรงerisinde yer almayan รin, 2018 itibariyle en รงok sigorta primi รผreten ikinci ekonomi konumunda. 2030 yฤฑlฤฑna kadar konumunu korumasฤฑ beklenen รin’in, ABD ile arasฤฑndaki farkฤฑ daha da kapatacaฤฤฑ รถngรถrรผlรผyor.
Kรผresel ฤฑsฤฑnma kapsama alanฤฑnda
2018 sonlarฤฑnda belirginleลen kรผresel yavaลlama, sigortacฤฑlฤฑk sektรถrรผnรผn gรถrรผnรผmรผnรผ olumsuz etkiliyor. Bu arada geliลmekte olan ekonomilerde penetrasyonun artmasฤฑ ve sektรถrรผn kapsamฤฑnฤฑn kรผresel ฤฑsฤฑnma, siber gรผvenlik ve veri gรผvenliฤi gibi alanlara geniลlemesi, sektรถrdeki hareketliliฤi destekliyor. Bu nedenle kฤฑsa vadedeki zorluklara karลฤฑn sigortacฤฑlฤฑฤฤฑn dรผnya genelinde gรถrรผnรผmรผnรผn uzun vade pozitif olduฤu deฤerlendiriliyor.
TรRKฤฐYE’DE DURUM
2017 sonu verilerine gรถre Tรผrkiye’de kiลi baลฤฑna dรผลen sigorta prim รผretimi 150 dolar seviyelerinde.
2018’de toplam prim รผretimi yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 18,1’lik artฤฑลla 39,5 milyar dolar olarak gerรงekleลti.
2018 sonu itibariyle Tรผrkiye’de, 39’u hayat dฤฑลฤฑ ลirketlerden olmak รผzere 62 sigortacฤฑlฤฑk ลirketi bulunuyor.
Sektรถrรผn aktif bรผyรผklรผฤรผ 2018 sonu itibariyle bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 17,1’lik artฤฑลla 178 milyar TL seviyesine ulaลtฤฑ.
Sektรถrde 2018’de 38 milyon dolarlฤฑk doฤrudan yabancฤฑ yatฤฑrฤฑm gerรงekleลti. Bรถylece son 15 yฤฑlda sektรถre yapฤฑlan doฤrudan yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmฤฑn toplamฤฑ 7,9 milyar dolarฤฑ buldu.
2018 sonu itibariyle yabancฤฑlarฤฑn hisse senedi yatฤฑrฤฑmlarฤฑ 245 milyon dolara ulaลtฤฑ.
2017’de 14 bin 52 kiลi olan sektรถrdeki toplam istihdam, 2018 sonunda 14 bin 62’ye รงฤฑktฤฑ.
2017’de yazฤฑlan 46,6 milyar TL tutarฤฑndaki primlerin 39,7 milyar TL’si hayat dฤฑลฤฑ branลlardan elde edildi. Bunun รผรงte biri ise kara araรงlarฤฑ sorumluluk sigortasฤฑ branลฤฑndan saฤlandฤฑ.
2018’de yazฤฑlan 54,7 milyar TL tutarฤฑndaki primlerden hayat dฤฑลฤฑ branลlarda yazฤฑlan brรผt prim tutarฤฑ yรผzde 20,2 arttฤฑ, otomotiv satฤฑลlarฤฑndaki daralma nedeniyle รถzellikle kasko branลฤฑndan prim รผretimi artฤฑลฤฑ yรผzde 13,1 ile daha sฤฑnฤฑrlฤฑ kaldฤฑ.
Sektรถr son 5 yฤฑlda sadece 2015’te teknik zarar aรงฤฑkladฤฑ. Net kar ise bahsi geรงen dรถnemde artฤฑล eฤilimini korudu. 2018 Ocak-Eylรผl dรถneminde sektรถrรผn teknik karฤฑ, bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine gรถre yรผzde 58,5 artฤฑลla 4,4 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Toplam kar ise yรผzde 72,7 artarak 4,7 milyar TL seviyesine ulaลtฤฑ.
BES’te gerileme sรผrรผyor
Bireysel emeklilik sektรถrรผnde aktif sรถzleลme sayฤฑsฤฑ 2017 sonunda 8,2 milyon kiลiye ulaลtฤฑ. Ancak 2018’de gruba baฤlฤฑ bireysel emeklilik sรถzleลmelerindeki azalฤฑลla katฤฑlฤฑmcฤฑ ve sรถzleลme sayฤฑsฤฑ gerilemeye baลladฤฑ. 2018’in ikinci yarฤฑsฤฑnda katฤฑlฤฑmcฤฑ sayฤฑsฤฑ 108 bin kiลi azalฤฑrken, sรถzleลme sayฤฑsฤฑ 109 bin adet dรผลtรผ. 2019’un ilk bir buรงuk ayฤฑnda katฤฑlฤฑmcฤฑ sayฤฑsฤฑ 47 bin, sรถzleลme sayฤฑsฤฑ ise 53 bin geriledi.
2013-2017 arasฤฑnda 26,3 milyar TL’den 77,8 milyar TL’ye ulaลan sistemin fon tutarฤฑ, 2018’de sadece yรผzde 12,9 artฤฑลla 87,9 milyar TL’ye ulaลtฤฑ.
Katฤฑlฤฑmcฤฑ sayฤฑsฤฑndaki artฤฑล hฤฑzฤฑ 2018’de duraklamฤฑล olsa da katฤฑlฤฑmcฤฑ ve sรถzleลme baลฤฑna fon bรผyรผklรผkleri artmaya devam etti. Katฤฑlฤฑmcฤฑ baลฤฑna fon bรผyรผklรผฤรผ 2017’ye gรถre yรผzde 13,7 artฤฑลla 12 bin 781 TL seviyesine รงฤฑkarken, sรถzleลme baลฤฑna fon bรผyรผklรผฤรผ de yรผzde 13,1 artฤฑลla 10 bin 775 TL seviyesine ulaลtฤฑ.
Cantรผrk, sektรถrรผn prim gelirlerinin yarฤฑsฤฑna yakฤฑnฤฑnฤฑ oluลturan motorlu taลฤฑt satฤฑลlarฤฑndaki daralmanฤฑn, รถnรผmรผzdeki dรถnemde de gelirleri sฤฑnฤฑrlayacak en รถnemli unsur olarak gรถrรผldรผฤรผnรผ belirtti. Cantรผrk ayrฤฑca, dรถviz kurlarฤฑndaki ve enflasyondaki oynaklฤฑk nedeniyle sektรถrรผn maliyetlerinde รถngรถrรผlmeyen artฤฑลlar yaลanabileceฤi yorumunda bulundu.
