Marbaล Menkul, LOGO-Logo Yazฤฑlฤฑm iรงin hedef fiyatฤฑnฤฑ 252,88 TL, tavsiyesini al olarak belirledi. Raporda ลu satฤฑrlara yer verildi:
LOGO Yazฤฑlฤฑm, 2025 2.รงeyrekte 1,3 milyar TL hasilat, 539 milyon TL FAVรK, 277 milyon TL net kar ile beklentilerimize tam paralel sonuรง paylaลtฤฑ.
Ne iล yapar? LOGO Yazฤฑlฤฑm, iลletmeler iรงin iล yรถnetimi yazฤฑlฤฑmlarฤฑ ve รงรถzรผmleri geliลtiren bir Tรผrk yazฤฑlฤฑm ลirketidir. ลirketin รงรถzรผmleri, her รถlรงekteki iลletmenin operasyonlarฤฑnฤฑ yรถnetmesine, verimliliฤini artฤฑrmasฤฑna ve dijital dรถnรผลรผmรผnรผ gerรงekleลtirmesine olanak tanฤฑr.
Aktif olarak takibimizde yer almayฤฑ sรผrdรผrรผyordu. ลirket, gรผรงlรผ faaliyetleri ve iletiลim becerisi ile dรผzenli iletiลim halinde olduฤumuz ve son รงeyrek itibariyle kar tahminlerini de dรผzenli paylaลtฤฑฤฤฑmฤฑz bir ลirket olarak karลฤฑmฤฑza รงฤฑkฤฑyor. Bu รงerรงevede ลirketin aktif ve tekrarlayฤฑcฤฑ niteliฤiyle gรผรงlรผ gelir kompozisyonu iรงeren ve her geรงen gรผn gรผรงlenen gelir yapฤฑsฤฑnฤฑ olumlu deฤerlendirmeyi sรผrdรผrรผyoruz.
LOGO Yazฤฑlฤฑm daha gรผรงlรผ sonuรงlar elde etmeyi sรผrdรผrecek
Gelecek dรถnemde ลirketin daha gรผรงlรผ sonuรงlar elde etmesini bekliyoruz. Makroekonomik koลullar aktif olarak yumuลak iniล moduna yรถnelse de ลirketin yeni faaliyetlere yรถnelmesi รงerรงevesinde daha gรผรงlรผ sonuรงlar elde etmeyi sรผrdรผreceฤini deฤerlendiriyoruz. Fintek, tekrarlayan gelir gรผcรผ ve Logo markasฤฑnฤฑn faktรถr olarak รถn planda oluลu ลirketi desteklemeyi sรผrdรผrรผyor.
Yeni geliลmeler kapฤฑ รงalฤฑyor. ลirket yeni faaliyetler รงerรงevesinde ลirket รผzerinden finansal teknoloji iรงeriฤiyle bankacฤฑlฤฑฤa yรถnelik alacaฤฤฑ aksiyonlar doฤrultusunda ilave bir gelir kaynaฤฤฑ saฤlamฤฑล olacak. TCMB lisansฤฑ alฤฑnmasฤฑyla Logo รdeme bu gรถrevi รผstlenecek. Bu รงerรงevede ลirketin buradan Logo รdeme faktรถrรผyle 2026-2027 yฤฑllarฤฑ iรงerisinde pozitif FAVรK katkฤฑsฤฑn saฤlayacaฤฤฑnฤฑ deฤerlendiriyoruz.
Yurtdฤฑลฤฑ dengeleniyor. รnceki finansallarda รถzkaynak yรถntemiyle deฤerlemeye aldฤฑฤฤฑ Romanya faaliyetleri gรผรงlรผ seyrederken ลirket jeopolitik koลullar รงerรงevesinde Hindistan’dan รงฤฑkma kararฤฑ aldฤฑ.
Destekleyen unsurlar:
Gรผรงlรผ tekrarlayan gelir modeli
MRR ve ARR tarafฤฑnda endiลesiz seyrin devam Fintek gรผcรผyle yeni gelir alanฤฑ oluลumu Stratejik odak ve etkin uygulama yรถnetiลimi ฤฐletiลim becerisi
Risk unsurlarฤฑ:
Mevzuatsal potansiyel deฤiลimler
Dรผลรผk fiyatli agresif bรผyรผmeye รงalฤฑลan ลirketler Ani ลok
Dรผzenli olarak takip ettiฤimiz ve beฤendiฤimiz LOGO รถzelinde 252,88 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesini baลlatฤฑyoruz.
