ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaretin daha da tırmanacağına dair endişeleri hafifletmesi ve bölgesel banka hisselerinin kayıplardan toparlanmaya başlaması üzerine ABD borsaları Cuma günü açılışta toparlandı. Yatırımcıların, sorunlu krediler ve ABD kredi kalitesi konusundaki tedirginliği sürerken Trump’ın açıklamaları piyasaya moral verdi.
Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda günü yaklaşık %0,2’lik artışla işlem görürken, S&P 500 yüzde 0,16 ve Nasdaq Bileşik endeks, yüzde 0,1 civarında yükseliş sergiliyor
Haftalık dalgalanmalar, ABD-Çin ticaret geriliminin artması ve ABD federal hükümetinin tarihin en uzun üçüncü kapanma sürecine girmesi ihtimaliyle sarsılmıştı. Kapanma süreci uzadıkça, bazı milletvekilleri kapanmanın Kasım ayını ve hatta Şükran Günü’nü geçeceğinden endişe duyuyor.
Analistler, piyasaların bir sonraki büyük katalizör olarak Fed’in Kasım ayı politika toplantısını beklediğini belirtti. Faiz oranlarının gelecekteki seyrine dair ipuçları, yatırımcı davranışlarını ve Dow Jones’un kısa vadeli yönünü belirleyecek.
Dow Jones’u yukarı taşıyan Trump açıklamaları
Trump Cuma günü, 1 Kasım’dan itibaren Çin mallarına ek %100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit ettiği önlemin, her iki tarafın ekonomisi için “sürdürülebilir” bir seviye olmayacağını söyledi.
Bu açıklama, ticaretin daha da tırmanacağı yönündeki korkuları bir miktar azalttı ve Dow Jones üzerinde pozitif bir etki yarattı. Trump, bu ayın sonlarında Çin lideri Xi Jinping ile görüşme planlarını doğrulayarak ticaret müzakerelerine kapı araladı ve “Çin ile sorunumuz olmayacağını düşünüyorum,” dedi.
Bu açıklamalar, Trump’ın bir hafta önce Çin’in nadir toprak mineralleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak ek gümrük vergileri tehdidinde bulunmasının hemen ardından geldi. Dow Jones Sanayi Endeksi’nin yükselişi, yatırımcıların en azından kısa vadede ticaret cephesindeki en kötü senaryonun gerçekleşmeyeceği yönündeki iyimserliğini yansıttı.
Bölgesel bankacılık sektöründe toparlanma sinyalleri
Perşembe günü Wall Street’te, iki ABD bölgesel kredi kuruluşunun dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu iddia edilen kredi sorunlarını açıklaması üzerine tedirginlik artmıştı. Bu sorunlar, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’un “hamamböceği” uyarısının yol açtığı endişeleri derinleştirmişti. Ancak Cuma günü bölgesel bankacılık sektöründe bir toparlanma sinyali görüldü.
Truist Financial Corp. (TFC), Huntington Bancshares (HBAN) ve Fifth Third Bancorp (FITB) gibi ABD’li bölgesel bankaların Cuma günü açıkladığı bir dizi olumlu kazanç raporu, hisselerin yükselişe geçmesini sağladı. Fifth Third Bancorp, güçlü ücret gelirlerinin desteğiyle üçüncü çeyrek kârında %14’lük bir artış bildirdi, ancak otomobil satıcısı Tricolor’un iflasıyla ilgili 178 milyon dolarlık bir zarar kaydetti.
Regions Financial da daha güçlü sermaye piyasaları ve faiz gelirlerindeki artıştan yararlanarak üçüncü çeyrek kârında artış bildirdi. Bu toparlanma çabaları, Dow Jones Endeksi’nin günü artıda kapatmasında önemli bir rol oynadı.
Dow Jones bileşenlerinden gelen karışık sonuçlar
Dow Jones Endeksi’nin bileşenleri arasında yer alan şirketlerden ve diğer büyük oyunculardan da karışık sonuçlar gelmeye devam etti. Oracle Corporation, yapay zeka coşkusunun son durumuna ilişkin en son bilgileri paylaştı.
Yazılım grubunun “gerçekten anlaşılması zor” olan çok yüksek talep tarafından desteklendiğini söylediği, yükselen uzun vadeli finansal görünümü açıkladı. Bu açıklama, teknoloji ve yazılım sektöründeki olumlu havayı sürdürdü.
Ancak, demiryolu işletmecisi CSX Corporation, bir önceki yıla kıyasla üçüncü çeyrek kârında keskin bir düşüş kaydetti. 164 milyon dolarlık tek seferlik değer düşüklüğü giderleri hariç tutulduğunda, gelir Wall Street tahminlerinin biraz üzerinde kalmıştı. Öte yandan Micron Technology, hükümetin yasaklaması üzerine 2023 yılında Çin’deki veri merkezlerine sunucu çipleri tedarik etmeyi durdurmayı planlıyor.
Bu karar, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin teknoloji tedarik zincirleri üzerindeki kalıcı etkilerini gözler önüne serdi. Dow Jones Endeksi, bu tür sektör bazlı çelişkili haberler arasında dengede kalmaya çalıştı.
Petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler
Petrol fiyatları, Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarının ardından Cuma günü kısmen istikrar kazandı. Brent vadeli işlemleri ve ABD Batı Teksas Orta Kalite ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %0,2 düşüş kaydetti. Bununla birlikte, her iki sözleşme de haftalık bazda yaklaşık %3 düşüş yaşadı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş, Trump ile Putin’in Ukrayna’daki savaşla ilgili bir başka zirve yapma konusunda anlaşmasının ardından geldi. Toplantının önümüzdeki iki hafta içinde Budapeşte’de yapılması bekleniyor. Jeopolitik cephede bu tür gelişmelerin yaşanması, Dow Jones ve küresel piyasalardaki risk iştahını sürekli olarak etkileyen önemli unsurlar olmaya devam ediyor.
