Teknoloji dünyasındaki rekabet kızışırken Nvidia hisseleri, Google tarafından geliştirilen yapay zeka çiplerine yönelik artan ilgi ve Meta ile yapılan görüşme haberlerinin ardından değer kaybetti.
The Information tarafından yayınlanan rapora göre Meta, Google tarafından üretilen yapay zeka çiplerine milyarlarca dolar harcama konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Bu gelişme, arama motoru devinin sektörün en çok satan hızlandırıcısına rakip bir ürün yaratma çabasında ilerleme kaydettiğini gösterdi.
İsimsiz kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Meta, 2027 yılında veri merkezlerinde tensor işlem birimi olarak bilinen çipleri kullanmak üzere masaya oturdu. Kaynaklar Meta’nın gelecek yıl Google bulut bölümünden çip kiralayabileceğini belirtti.
Nvidia ve Google rekabeti piyasaya yansıdı
Piyasalarda yaşanan bu gelişme üzerine Google’ın çatı şirketi Alphabet hisseleri geç saatlerde yüzde 2,7 değer kazanırken Nvidia hisseleri bir noktada yüzde 2,7 oranında geriledi.
Olası bir anlaşma, Google tarafından geliştirilen sistemlerin Nvidia çiplerine alternatif olarak kabul edilmesine katkı sağladı. Nvidia çipleri, Meta ve OpenAI gibi devlerin yapay zeka platformlarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem gücünde altın standart olarak kabul ediliyordu.
Google daha önce Anthropic şirketine 1 milyon adet çip tedarik etmek için bir anlaşma imzalamıştı. Buna rağmen Nvidia pazardaki hakim konumunu korumayı başardı.
Analistlerin yapay zeka çipi değerlendirmeleri
Anthropic anlaşması duyurulduğunda Seaport analisti Jay Goldberg, bunu Google çipleri için güçlü bir onay olarak nitelendirmişti. Goldberg birçok kişinin zaten bu alternatifi düşündüğünü ve artık çok daha fazla kişinin bu seçeneği değerlendirdiğini ifade etmişti.
Meta temsilcileri konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve Google taleplere hemen yanıt vermedi. Bloomberg Intelligence analistleri ise Meta’nın Google altyapısını kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Şirketin 2026 yılı için planladığı 100 milyar dolarlık yatırım harcaması, gelecek yıl çip kapasitesi için en az 40 milyar dolar harcayacağını gösterdi.
Asya piyasaları ve teknolojik farklar
Alphabet ile bağlantılı Asya hisse senetleri salı günü erken saatlerde yükseliş kaydetti. Güney Kore merkezli IsuPetasys hisseleri yüzde 18 artışla rekor kırdı. Tayvan’da MediaTek hisseleri neredeyse yüzde 5 yükseldi.
Veri merkezleri ve yapay zeka alanında küresel çapta en büyük harcamayı yapan şirketlerden biri olan Meta ile yapılacak anlaşma Google için bir zafer niteliği taşıdı. Ancak bu durumun kalıcı olması, tensor çiplerinin güç verimliliğini kanıtlamasına bağlı kaldı.
Yapay zeka görevleri için on yıldan uzun süre önce geliştirilen tensor çipi, Google dışında da ivme kazandı. Küresel şirketlerin Nvidia ürünlerine aşırı bağımlılıktan endişe duyduğu bir dönemde alternatif arayışları hızlandı.
Nvidia hakimiyetindeki grafik işlem birimleri başlangıçta görsel efektler için tasarlanmıştı ancak veri işleme kapasiteleri sayesinde yapay zeka modelleri için uygun hale gelmişti. Tensor çipleri ise belirli bir amaç için tasarlanmış özel devreler olarak öne çıktı.
Google ve DeepMind birimi Gemini gibi modeller geliştirirken, şirket bu ekiplerin deneyimlerini çip tasarımcılarına aktarmayı başardı. Aynı zamanda çipleri özelleştirme yeteneği yapay zeka ekiplerine avantaj sağladı.
