Küresel çip pazarı genelinde işlemci talebinin öngörülerin çok üzerine çıkması ve arz kanallarının daralması, AMD dahil yarı iletken sektörünün devlerini yeni stratejik adımlar atmaya zorluyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Advanced Micro Devices (AMD) Üst Yöneticisi (CEO) Lisa Su, merkezi işlem birimi (CPU) pazarında yaşanan yoğun talep artışını karşılamak amacıyla Tayvanlı ortaklarıyla üretim kapasitesini hızla artırmak için çalıştıklarını açıkladı.
Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Tayvan’ın başkenti Taipei’de değerlendirmelerde bulunan Su, küresel ölçekteki ve Çin’deki en büyük müşterileriyle bir araya geldiğini, işlemci üretiminde planlanan belirgin artışı destekleyecek arz kapasitesini güvence altına almak için Tayvan’da temaslar yürüttüğünü belirtti.
Tayvan, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi ve AMD’nin ana tedarikçisi olan TSMC başta olmak üzere, Nvidia ve Apple gibi devlerin de üretim üssü konumunda bulunarak küresel yapay zeka arz zincirinde kritik bir rol oynuyor.
Küresel çip pazarı genelinde işlemci arzı her çeyrekte artırılacak
Merkezi işlem birimi pazarındaki genel talebin, bir yıl önce yapılan tüm tahminlerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Lisa Su, mevcut pazar koşullarını “daralmış ve sıkışık” olarak nitelendirdi. AMD’nin bu durumu aşmak için kapasite artırım süreçlerine hız verdiğini ifade eden Su, bu yılın her çeyreğinde tedarik miktarını artırmayı beklediklerini, daha büyük ölçekli arz artışını ise gelecek yıllar ile özellikle 2027 ve sonrası için planladıklarını kaydetti.
Sektördeki bu büyümenin temel itici güçlerinin “yapay zeka çıkarımı”ve otonom işlevler yürüten “ajan yapay zeka” sistemleri olduğunu vurgulayan Su, şirketlerin ve işletmelerin otonom sistemlere yönelmesiyle birlikte işlemcilerin merkezi bir konuma yükseldiğini aktardı. Bu gelişmenin, talebi büyük dil modellerinin eğitilmesinde kullanılan grafik işlem birimlerinin (GPU) ötesine taşıyarak küresel çip pazarı dinamiklerini kökten değiştirdiği belirtiliyor.
Şirketin küresel ticaret stratejisine ve jeopolitik dengelere de değinen Su, Pekin’de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüştüğünü, Çin yönetiminin AMD gibi küresel şirketlerin ülkenin kalkınma fırsatlarından yararlanmasını ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliklerini derinleştirmesini memnuniyetle karşıladığını ifade ettiğini aktardı.
Çin’in, AMD’nin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu ve ABD merkezli şirket için oldukça önemli bir pazar olmaya devam ettiğini belirten CEO, bazı yüksek performanslı yapay zeka çiplerinin sevkiyatını kısıtlayan ABD ihracat kontrollerine tam uyum sağlarken, Çinli müşterilerle yakın ortaklıkları sürdüreceklerini kaydetti. Stratejik ortaklıkları derinleştirmek amacıyla Tayvan’ın yapay zeka sektörüne 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını açıklayan AMD, bu kaynağın gelişmiş paketleme, alt katmanlar ve kabinet ölçekli sistemlerin imalatına odaklanacağını duyurdu.
Bu tür yatırımların teslim sürelerinin oldukça uzun olması nedeniyle arsa, bina ve üretim kapasitesinin önceden güvence altına alınması gerektiğini hatırlatan Su; ASE, SPIL, PTI, Wiwynn, Wistron, Inventec, Unimicron, AIC, Nan Ya PCB ve Kinsus gibi Tayvanlı ortaklarla 2026’dan başlayıp 2029’a kadar uzanacak dönemi kapsayan ortak yatırımlar yaptıklarını açıkladı. Şirket ayrıca, TSMC’nin 2 nanometre üretim teknolojisini kullanan yeni nesil “Venice” işlemcilerinin seri üretim hacmini artırmaya başladığını da resmen onayladı.
Geçmişte aldıkları iki büyük stratejik kararın başarıya ulaştığını belirten Lisa Su, bunlardan ilkinin TSMC’ye güvenmek, ikincisinin ise karmaşıklaşan silikon teknolojisinde yongaları daha küçük parçalara ayırıp gelişmiş paketleme yöntemleriyle birleştirmek olduğunu, bu yaklaşımın artık tüm yarı iletken endüstrisi tarafından benimsendiğini sözlerine ekledi.
Sektörün geleceği ve piyasa beklentileri
Küresel çip pazarı analistleri, AMD’nin Tayvan’da gerçekleştirdiği bu kapsamlı hamlenin ve TSMC ile olan 2 nanometre ortaklığının, önümüzdeki dönemde teknoloji hisseleri ve küresel borsa endeksleri üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.
Yapay zeka altyapısına yönelik kurumsal yatırımların hız kesmeden devam etmesi, yarı iletken sektöründeki arz-talep dengesinin hassasiyetini koruyacağına işaret ederken, özellikle otonom yapay zeka sistemlerinin yaygınlaşmasıyla CPU segmentindeki tedarik sıkışıklığının bir süre daha piyasa volatilitesini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.
AMD’nin ABD ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin pazarındaki payını koruma gayreti ve Tayvan ekosistemine yaptığı uzun vadeli yatırımlar, teknoloji tedarik zincirinde jeopolitik risklere karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı hedeflerken, finans piyasaları şirketin bu çeyreklik büyüme hedeflerini ve üretim performansını yakından izlemeyi sürdürüyor.
